2012年全球海工裝備市場回顧

2012年，全球海洋工程裝備市場延續了前兩年的繁榮景象，市場熱度不減，海工裝備成交量仍處于歷史高位，全年訂單總額超過600億美元，與2011年的歷史高點基本持平。2013年，全球經濟形勢有望得到改善，海工裝備市場將從中受益，發展前景適度樂觀。

2012：外因力推 強勢延續

2012年，國際原油價格和市場需求狀況比較理想，全球油氣開發投資不斷增加，海工裝備運營市場整體飄紅，這為海工裝備制造市場的持續繁榮提供了堅強的后盾。

2012年，布倫特原油期貨價格全年均值為110.6美元/桶，同比微跌0.6%，但較2008年、2009年、2010年分別上漲12%、82%和40%。在原油需求方面，發達經濟體和新興經濟體此消彼長，全球需求為8844萬桶/天，同比增加1.3%；而全球原油產量為8621萬桶/天，同比增加3.1%，供需基本保持平衡。在油氣開發投資方面，據巴克萊資本統計，2012年全球油氣勘探和開發總投入為6140億美元，比10年前增長了近400%，其中，海洋油氣勘探和開發投入占總投入的30%。在國際原油市場“量價堅挺”的支撐下，海工裝備運營市場整體飄紅，全球主要海工裝備運營商的經營業績持續增長，海工裝備利用率連創近年來新高，大型海工裝備日租金有所上漲。

在各種市場有利因素的推動下，2012年，全球海工裝備制造市場延續了前兩年的景氣狀態，全年訂單總額超過600億美元，成交各類裝備331座（艘），其中包括自升式鉆井平臺22座、半潛式鉆井平臺14座、浮式生產儲油船（FPSO）和浮式儲油船（FSO）16艘、鉆井船35艘、海工輔助船212艘。具體來看，半潛式鉆井平臺訂單大幅增加，同比增長133%；鉆井船訂單也維持在高位，同比僅減少5%；自升式鉆井平臺成交量明顯下降，同比減少50%。雖然2012年海工裝備的成交量與2011年相比減少20%，但由于高附加值海工裝備成交量明顯上升，彌補了訂單減少所帶來的不足。在成交價格方面，由于全球經濟仍然低迷，市場競爭加劇，雖然大型海工裝備的價格同比變化不大，但海工輔助船的價格呈現下跌趨勢，同比下降了4%～7%。在市場需求方面，巴西和挪威海域的鉆井需求成為支撐2012年鉆井裝備訂單總量“堅挺”的主要因素。

在海工裝備制造市場格局方面，2012年，韓國、新加坡和中國仍然在全球海工裝備制造領域占據優勢地位，巴西奮起直追，接單金額大幅增長。2012年，這4個國家承接海工裝備訂單金額分別為230億美元、170億美元、80億美元和80億美元，從市場份額看，韓國有所減少，其他3國有所增加。2012年，韓國船企繼續占據全球海工裝備接單榜首位，承接各類訂單約230億美元、40座（艘），其中包括鉆井船訂單近100億美元、16艘。值得注意的是，面對日益激烈的市場競爭，韓國船企調整了海工裝備產品的結構，提高了生產平臺的接單比例，并著手進軍水下設備市場。2012年，新加坡船企在海工裝備接單方面實現了較大突破，全年承接各類訂單45座（艘），其中包括自升式鉆井平臺10座、半潛式鉆井平臺10座、鉆井船7艘。中國船企的海工裝備接單總量持續上升，2012年共承接除海工輔助船外的各類訂單30座（艘），其中包括自升式鉆井平臺9座、半潛式鉆井平臺1座、鉆井船3艘、FPSO 3艘、半潛式生活平臺4座、鉆井支持平臺6座、海上風電平臺2座、其他平臺2座。從中國船企的接單情況不難看出，低端海工產品所占的比重仍然較大，產業集中度相對較低。巴西船企憑借靠近海洋油氣資源區域的優勢，在海工裝備制造市場發展迅速。2012年，該國船企共承接各類海工裝備訂單約80億美元，其中不乏一些高端海工產品。由于沒有經過低端產品的過渡而直接進入高端市場，巴西船企在海工裝備制造方面存在諸多不足，主要表現為設計和生產水平低下、產品質量不過關、脫期現象嚴重。由于日本和新加坡船企相繼表示將對巴西海工裝備制造業進行援助，巴西海工產業迅猛發展的勢頭有望繼續。

2013：大勢向好 人氣飆高

據國際貨幣基金組織預測，2013年，全球經濟形勢得到改善的可能性很大，全年經濟預計增長3.5%。2013年，全球原油需求增長在1%左右，國際油價將繼續高企，美國能源署、摩根士丹利、美銀美林、高盛等10余家機構預測的2013年布倫特原油價格平均值為109.5美元/桶。綜合世界經濟和國際原油市場走勢等宏觀因素，預計2013年全球海工裝備市場仍將呈現積極的發展態勢，前景適度樂觀，參與該領域競爭的企業數量會增多，海工裝備成交量還將保持高位。

美國投行Dahlman Rose& Co的調查結果顯示，2013年，全球用于海洋油氣勘探與開發的投資約為6450億美元，同比上漲5.5%。如果這一預測能夠實現，那么今年將是全球海洋油氣領域投資額連續上漲的第四個年頭。據摩根士丹利預測，未來3年浮式鉆井裝備的年均需求量約75座（艘），但交付量僅60座（艘），供需存在缺口。

當然，不同的海工裝備市場前景在2013年將出現不同的走勢。其中，鉆井裝備訂造火熱的勢頭將趨緩，強調個性化需求的鉆井裝備可能是2013年的主角，同時，超深水半潛式鉆井平臺訂造量上升的可能性很大；生產裝備運營市場將繼續回暖，FPSO的訂造數量有望穩中有升，天然氣生產平臺的數量也將上揚，浮式生產裝備的訂造高峰期將持續較長時間。據英國咨詢公司Douglas Westwood統計，未來5年，全球浮式生產裝備的投資金額將達910億美元，比前5年翻一番；水下裝備運營市場將繼續走高，由于即將投產的海上油井的水深不斷增加，水下裝備運營市場將成為最炙手可熱的領域，但由于技術原因，亞洲國家企業近期不會在該領域涉足太深。

此外，2013年，韓國和新加坡在海工裝備制造領域的霸主地位將面臨中國和巴西等發展中國家的挑戰，目前的壟斷地位將被削弱。由于缺乏具有威脅的競爭對手，歐、美國家仍將控制高端、高附加值海工產品市場。從訂單來源看，來自歐、美大型傳統承包商的訂單數量將有所減少，來自巴西等地新興承包商的訂單數量將大幅增加。同時，歐、美發達國家與發展中國家在海工裝備制造領域的技術合作將更加廣泛和深入，這也是未來海工市場發展的重要特征之一。