中國海運實現境外直接融資新突破
2014年1月下旬，中國海運（集團）總公司成功發行了5年期5億美元中長期債券，實現在境外美元債市場直接融資的新突破。此次債券發行由中國銀行提供擔保，國際評級機構穆迪對債券的信用評級為“A1”，中國銀行、德意志銀行和美銀美林為此次債券發行的聯席全球協調人。1月15日至20日期間，在集團蘇敏總會計師的親自帶領下，公司路演團隊分別赴香港、新加坡和倫敦三地進行路演，1月21日在倫敦完成發行定價。
美元債券發行受到了國際投資者的廣泛認可和接受，發行認購倍數約4.5倍，投資者數量達195家，包含國際知名的基金管理人、銀行、保險公司、政府基金等各種投資者類型，投資者分布的廣度和深度均優于同類債券。
集團順利發行美元債券，進一步拓寬了集團在國際資本市場上的融資渠道，為集團實現轉型發展、抵御航運市場波動提供了有力的資金保障。同時，目前美元利率仍處于歷史相對低位，發行中長期債券有利于鎖定利率風險，降低融資成本。
標簽： 中國海運
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