油價跌宕起伏海工裝備市場何去何從？

由于陸域可利用資源日益枯竭，未來世界油氣開發的目光將瞄向廣闊海洋，進一步刺激海洋工程裝備不斷向前發展。高油價時代，加快了深遠海地區的油氣勘探開發速度，超深水鉆井船、浮式生產儲油卸油裝置(FPSO)、冰區作業等裝備成為市場成交主力。但自從2014年下半年以來，隨著油價斷崖式下跌并長期低位徘徊，前期釋放的大量裝備面臨過剩危機，海工主流裝備市場陷入困境。因此，如何在困境中尋找春天，是目前我們迫切需要解決的問題。

主流油氣開發裝備市場難有起色

主流油氣資源開發裝備主要指進行海洋油氣鉆采的大型裝備，包括自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船等鉆井裝備以及浮式生產儲油卸油裝置(FPSO)、張力腿式鉆井平臺(TLP)等生產裝備。主流油氣資源開發裝備受油價下跌的影響最為直接。

2016年1~10月，全球累計成交海洋工程裝備訂單金額為39億美元，同比減少68%，合計66座/艘，同比減少67%。全球海工接單金額和數量均創下歷史新低。其中，就鉆井裝備而言，盡管俄羅斯Krasnye Barrikady船廠獲得了伊朗造船海洋工業公司一份價值10億美元的鉆井平臺訂單，在一定程度上拉升了全球鉆井裝備的成交金額，但市場并不是推動這份訂單成交的主要因素，鉆井裝備市場依舊不景氣。

截至2016年10月，全球鉆井裝備利用率只有68%，其中浮動式鉆井裝備(指半潛式鉆井平臺和鉆井船)和自升式鉆井平臺兩類裝備分別過剩74座/艘和154座/艘。目前兩型裝備平均日租金分別下降至13.9萬美元/日和7.9萬美元/日，與2015年同期相比分別下降了31%和14%。

雖然相較于鉆井裝備，以FPSO為代表的生產裝備對于市場的反應相對遲緩，但全球原油價格的大幅下跌以及復蘇前景的不樂觀，均導致了油氣開采商重新評估或推遲海上油氣田開發項目。近幾年，平均每年只有4~5個開發項目實施，還有大部分項目會采用FPSO維修重置和固定式平臺的方式進行生產，導致對于浮式生產裝備的需求也大幅下降。

總的來說，海洋油氣開發主流裝備市場在短時期內并不會有太大起色，尤其是鉆井裝備領域，目前運營市場過剩問題嚴重，加上船廠還有165座鉆井平臺等待交付。因此，即使油價逐步回升，一些推遲的油氣開發項目重新上馬，鉆井裝備市場仍然需要較長時間的恢復期。

海工船市場亮點頻頻

和主流油氣開發裝備市場的情況一樣，大部分種類的海工船市場仍然困難重重，尤其是與海洋油氣開發緊密相關的平臺供應船和三用工作船等油氣開發服務船舶，呈現了日費率與訂單量齊跌的態勢。2016年10月，80噸系柱拉力三用工作船日費率為5050美元/日，4000載重噸平臺供應船日費率為11800美元/日，與去年同期相比下降了近三分之一，與2008年高峰時期相比下降了近四分之三，創下國際金融危機后最低水平并有繼續下行之態勢。

與此同時，一些建造支持類船舶市場則實現了逆勢上漲，自今年年初以來已成交訂單27艘，與去年同期相比增加了近1.5倍。建造支持類船舶主要包括起重船、鋪管/鋪纜船、水下光纜鋪設船等。特別以海底電纜鋪設和海上平臺拆解市場尤為值得關注，成為慘淡市場中的一抹亮色。

A海上平臺拆解市場值得關注

在現今的油價水平下，一些正在生產中的邊際油田以及油品質量較差的油氣區塊成為了燙手“山芋”：若繼續生產，得不償失；若報廢閑置，則面臨著高昂的閑置費用以及標準規范的制約。因此，平臺拆解成為目前市場上的一大熱點。尤其是在北海、墨西哥灣區域，殼牌、馬士基等大型公司也加快了對老舊及閑置平臺的拆解速度。相關數據顯示，僅北海區域，未來30~40年將有470座平臺需要拆解，年均拆解量約為13座。此外，據英國石油天然氣管理局(Oil & Gas Authority)的預計，未來30年，英國海工裝備拆卸市場價值將達到470億美元。

歐美國家在該市場具備領先地位。國際知名海洋工程公司Allseas擁有全球最大的海上平臺拆解船“Pioneering Spirit”號。該船可一次性完成導管架平臺的拆卸工作，有效減少工時和成本，同時滿足規范和環保等相關要求。該船于2016年8月完成了首秀——成功拆除YME號自升式平臺的上部模塊；荷蘭達門船廠于2016年8月公布其最新海工船設計，可拆除平臺上部模塊、導管架以及水下設施，能夠完成1600噸以上的固定式平臺拆解工作，這一指標能夠滿足北海一半以上的固定式平臺拆解工作。

國內方面，2016年以來已經有2家企業先后進軍平臺拆解市場。先是招商局重工在8月份聯手荷蘭船東進軍海上平臺拆解市場，共同投資10億歐元(約75億元人民幣)建造2艘大型半潛式起重船；11月，煙臺中集來福士海洋工程有限公司也宣布與山東海洋投資有限公司簽署了雙船重吊起重系統(TML)項目建造合同，該項目主要用于海上固定式平臺的安裝和拆解，交付后將于英國北海海域作業。

B海底通訊電纜鋪設需求與日俱增

根據MarketResearch.com公布的全球海底光纜市場研究報告(2016~2020)，2015年，全球97%以上的數據流量是通過海底光纜系統進行傳輸的。2016~2020年，全球海底光纜市場年復合增率將達到5.75%。2016年7月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《國家信息化發展戰略綱要》明確指出，要圍繞“一帶一路”等國家戰略，統籌規劃海底光纜和跨境陸纜等設施，構建通達全球的信息網絡。

一方面，面對日益增長的海底電纜鋪設需求，現有海底鋪纜船隊規模難以滿足要求。目前，全球共有海底鋪纜船53艘，但是從當前及未來的市場趨勢來看，現有規模遠未達到需求。中東知名海底鋪纜服務提供商E-marine在2015年便提出了船隊擴張計劃，擴大其在中東地區的市場份額。2016年5月E-marine最新的CS Maram號鋪纜船投入使用，該船能夠承擔各種類型的電纜安裝和維修工作，該船的成功運營也使得E-marine旗下船隊擴大至5艘。

另一方面，我國未能抓住進入裝備供應市場的機遇，需要依靠國外的鋪纜裝備和相關技術進行海底電纜鋪設。以華為技術有限公司為例，為進入全球水下電纜市場，2008年，該公司與全球海事系統公司成立了合資公司——華為海洋網絡有限公司，利用全球海事系統公司在水下電纜的鋪設裝備與技術進軍水下電纜業務，近幾年來在國際上大放異彩，接連斬獲多個大單。而截至目前，我國還未有相關工程公司或建造企業進入水下電纜鋪設領域。

總而言之，石油輸出國組織的減產刺激了油價短期內上浮，但長期來看，由于供需問題的根源并沒有解決，若想回到2011~2013年的水平仍然需要較長時日。目前，包括中、韓、新在內的主要海洋工程裝備制造國家都在積極調整戰略，適應新局勢下的海洋工程市場。我國也要趁此機會，提前布局，以市場為導向積極進行戰略調整，為占領裝備技術制高點、穩固市場份額奠定基礎。