工銀租賃全球首發2億美元船舶資產債券

近日，以工銀租賃與英國Golar液化天然氣船公司合作的4艘液化天然氣船融資性租賃項目（Golar項目）中2艘液化天然氣船舶為抵押、由韓國進出口銀行信用為擔保的船舶資產債券完成市場發行，債券發行金額為2億美元。該項目是全球資本市場此類結構債券的第一單，為工銀租賃拓展了融資渠道，降低了融資成本，充分反映工銀租賃在全球資本市場中的信譽和影響力。

本筆債券的發行主體為工銀租賃在馬紹爾群島設立的項目公司，承租人Golar公司是排名全球前三位的液化天然氣船獨立船東，業務范圍覆蓋液化天然氣船運輸的上中下游。該項目中的液化天然氣船舶屬于韓國船廠建造的新一代高技術高附加值資產，韓口行為該項目融資提供全額擔保。項目公司利用此擔保設計了“貸款+債券形式”，債券部分獲得惠譽AA-的國際評級（與韓口行評級一致）。

作為國內領先的專業海事金融機構，工銀租賃持續完善專業的服務體系，不斷創新，滿足市場和客戶多樣化、個性化的需求。本次債券的發行敲開了依托船舶資產的資本市場融資大門，充分顯示了工銀租賃在船舶融資領域的重要市場影響力。

去年9月，工銀租賃航運金融部總經理楊長昆在上海Marine Money大會期間對工銀曾經表示，工銀租賃未來在經營運作上將更貼近真正的船東公司，同時弱化銀行角色。其它內部的研討結果包括，工銀租賃正考慮與既存船東合作以擴大直接管理船舶的能力，尤其是在專業船板塊。另一個目標則是尋求更多國際化的經營空間，這體現在其與Golar LNG以及與BP Shipping的大規模融資交易上面，其中均不含任何譬如在中國訂船等國內元素。

作為中國最大、最強的金融租賃企業，經營和管理總資產已近3000億元。工銀租賃業務領域主要分為三大塊——航空、航運和各種設備，其中航運業務是工銀租賃的核心業務。據了解，截止去年底，工銀租賃擁有船舶與海工裝備300多艘/座，資產余額440余億人民幣，資產類型涵蓋集裝箱船、散貨船、液化天然氣船，液化石油氣船、油船、化學品船、汽車船、豪華游輪、海洋工程支持船、海洋鉆井平臺等。

“專業化、市場化、國際化”是工銀租賃一直以來堅持的發展戰略，工銀租賃不但要保持在中國租賃市場資產規模最大、盈利最多、綜合實力最強的金融租賃企業地位，發揮行業領軍者的作用，還要致力于成為具有國際影響力的專業租賃企業。