中國航運保險路在何方？

近年來，中國航運保險企業（航運險企）的業績大多處于虧損或微盈水平，與航運企業“同病相憐”,共同寄望于“一帶一路”戰略。

海上保費占比漸小

3月3日，上海航運保險中心會長、中國人民財產保險股份有限公司（人保財險）執行副總裁降彩石在中國海事仲裁委員會上海分會、上海航運保險協會主辦的“‘一帶一路’戰略下航運保險與海事法律服務--機遇與挑戰”會議上透露，去年中國航運保險（船殼險和貨運險）保費總收入超過140億元。國際海上保險聯盟（IUMI）相關數據顯示，目前中國是全球第一大船舶險市場、第二大貨運險市場。

盡管中國航運保險市場保費規模在全球所占比重越來越大，但在中國整個財險市場的比重卻越來越小。人保財險法律部總經理鄒志洪表示：“人保財險的保費規模在200億元左右時，海上保險占1/10;現在人保財險保費規模為2000多億元，而海上保險只有50億~60億元，所占比例不到3%.”

中國平安財產保險股份有限公司（平安財險）財產險理賠部副總經理黃凱英指出了中國航運保險業存在的幾個問題。

一是競爭形勢日益嚴峻。近年來從事航運保險的主體企業越來越多，對價承保的條件不斷增加。航運保險業面臨巨大的經營風險，多家航運險企近年來都處在虧損或微盈水平。

二是業務發展處于瓶頸階段。黃凱英表示，從航運實務而言，物流和貨代行業作為國際貿易的重要組成部分，對國際貿易有著重要的影響，但從保險業而言，物流和貨代行業的賠付率較高，大多數中國險企不愿意承保相關行業。險企是商業企業，若長期不盈利，將會導致相關服務品質下降�，F在雖然各家險企都先后推出物流責任險，但此類業務幾乎都是虧損的。

從船舶險來看，國際航運保險市場上保賠險是成熟的船舶保險人的必備產品。由于保賠險承保風險較大，中國險企開展此類業務的并不多。中國在保賠險方面經營較成熟的是中船保和人保，且保費規模也在逐漸增長，平安財險近期也一直在開展相關業務。由于產品本身的特性及近年來的市場競爭，從整體上看，船舶保賠險的賠付非常不力。保賠險產品的復合性非常高，有越來越多的客戶有這方面的需求，但是中國險企卻沒有承保的利潤空間。

三是航運保險中介地位不明晰。黃凱英表示，近年來中國航運保險的服務網絡在加強，航運保險方面，由經紀人、代理人和保險公估人構成了完整的航運保險中介市場，它們對于促進航運保險業的發展起到了非常重要的作用。英國航運保險業發展非常成熟，它們非常重視中介服務體系的搭建，無論是網絡還是服務的管理規則，在全球都有非常強大的國際網絡支持。但在中國，目前法律環境對航運中介的權利義務界定并不明晰，忽略了在航運市場扮演重要角色的保險中介機構，尤其是保險經紀公司和公估公司的作用，致使中國航運險企在支付賠款或追償上成功率較低。

四是再保能力有限。中國的再保業處于起步階段，對于海外再保市場的依賴程度較高。由于中國船舶險費率長期低于國際水平，導致中國船舶險業務很難找到國際再保險的支持，這在一定程度上限制了中國航運業的發展。

五是市場制度的認可度不及發達國家，這涉及到法律實踐方面的問題。

黃凱英還對今年的航運保險市場作出初步研判和預測。第一，保費和客戶資源在經濟大環境不景氣的影響下會進一步萎縮，客戶面臨兼并、重組和破產的可能，所以客戶總數可能下降。第二，船舶險風險方面，有利因素是停航的船舶會增加，船速會下降，船員會減少，從保險角度看，風險會有一定程度的下降；不利因素也較多，如船東虧損導致船舶維修投入減少以致風險增加等。

險企航企加強合作

對航運險企的現狀，中國外運長航集團有限公司（中外運長航集團）總法律顧問楊運濤表示：“應該通過保險理賠中發現問題，盡快進行整改，不能讓中國險企總賠錢，航運企業與保險企業實現雙贏，這才是長久之計。”楊運濤也對中國險企提出了一些建議，認為中國險企在國外的理賠能力有待加強，這樣才能配合中國企業“走出去”;應對航運險企的商業網點進行集中管理，降低保險成本，提高風險管控。認為從中國險企角度而言，可以通過“總對總”的模式降低相關營銷成本，為航運企業提供更優質的服務，從而實現雙贏。

中外運長航集團是唯一實現全集團保險的央企，效果明顯。2011年，中外運長航集團提出集中保險的概念，通過公開招標的方式確定保險供應商。到目前為止集中保險體系已運行6年，共計七大類21個險種，覆蓋集團全部風險，包括人員風險、財產風險，各大下屬企業都參加了集中保險，做到下屬企業全覆蓋和主要風險全覆蓋。

楊運濤表示，集中保險的優點一是使相關中國險企改善了自身的結構，如人保、太保、平安都相繼成立了大客戶部，同時也使航運集團的下屬企業通過集團層面參與保費談判，通過集中承保，降低了保費支出。二是通過集中保險能夠享受到中國險企更優質的服務，如項目風險篩查、專項培訓、案例研討會等，使航運企業相關業務人員有一個很好的學習機會，風險管控能力得以提高。三是從航運企業內部管理來說，集團總部可以第一時間通過中國險企渠道知道下屬企業的出險情況，以便對集團下屬企業進行管控--這是其他集團企業做不到的。

“一帶一路”被寄予厚望

除了中外運長航集團創新的集中保險模式可以減少航運企業的保險支出外，黃凱英表示，“一帶一路”戰略將能給低迷的航運保險市場注入一劑“強心針”.

楊運濤介紹，中外運長航集團在“一帶一路”沿線國家設立了15個分支機構，與此同時遇到了前所未有的風險問題：人員風險、境外資產風險、經營中的業務風險和境外國家的法律風險，其中經營中的業務風險包括在幫助中國建筑企業把建筑材料從中國或第三國運到目的地，因此可能產生跨國運輸中的貨損貨差等風險。

對此，鄒志洪表示，在“一帶一路”戰略背景下，保險企業進行了大量的產品和服務創新。目前，人保財險對境外資產風險提供兩種保障模式。一是針對風險標的金額足夠大、所在國屬于WTO的資產，人保財險采取全球保單、直接出單的保障模式，產生的糾紛和服務需求在中國就可以直接解決；二是針對所在國沒有加入WTO,或者投資規模不夠大的情況，則由所在國的法人保險機構出具保單以滿足法律形式需求，而大比例賠付服務回到中國解決。這兩種模式經過兩年的實踐已相對成熟。

面對“一帶一路”戰略帶來的機遇，降彩石表示這可讓中國航運保險業迅速融入世界航運保險生態圈。黃凱英表示，國際上保險企業對客戶的管理及賠付紀律都更細致，信息共享也更透明。在當前的形勢下，航運險企需要向國外航運險企學習管理經驗。

另據降彩石透露，目前上海航運保險協會正聯合上海航運交易所加緊開展航運保險指數的研發，這將有助于航運保險市場主體把握航運保險市場行情，優化資源配置，提升航運險企的市場定價權。