中船租賃發行8億美元3年期債券圓滿償還

12月12日，中國船舶工業集團公司以中國船舶（香港）航運租賃公司為主體，在香港發行的3年期8億美元債券“金帆項目”順利到期償還，為中船集團首筆海外債券融資畫上圓滿句號。

3年前，在中船集團的統籌運作下，中船租賃作為境外發債主體實施了“金帆項目”，開創了我國軍工企業境外債券發行先河。

發債成功后，中船租賃切實發揮金融平臺作用，以服務集團整體利益為宗旨，以貿易項下造船款形式，為集團船廠提供流動性支持，降低企業資金成本。

為平衡短期債券融資與租賃業務長期資金需求的錯配風險，中船租賃開展現金流動態管理，確保債務償付、資金頭寸管理、租賃項目融資和放款有序開展、條理清晰。

隨著租賃主業的不斷開拓，公司著力培育境內外資本市場的自身造血能力，開拓融資渠道，創新融資模式。今年以來，中船租賃已獨立從兩家金融機構獲得長期項目貸款額度，標志著境內和境外銀行逐步接受公司融資租賃項目的業務模式和經營策略。

受到航運市場環境影響，銀行長期項目貸款的提款金額遠小于貸款額。為確保8億美元在2016年順利償付，中船租賃立即啟動中短期的銀行融資，經過與中外資銀行廣泛溝通，成功以集團安慰函、銀行內保外代、備用信用證等多種融資模式，獲得了中外資銀行提供的長期限、低成本的授信額度，在確保美元債券的及時償付，培育了公司外部融資渠道和能力。

本次“金帆”美元債項目完美收官，是中船集團走進國際資本市場的又一里程碑。隨著中船集團國際化地位逐步提高，軍工央企深度融入世界資本市場將是大勢所趨，中船租賃將繼續引領“產融結合，服務集團”使命，穩健經營、創新發展，為貫徹集團公司“資本驅動”戰略開路搭橋，增添動力。