泰山石化斥2.1億購南通市的造船廠

泰山石化(01192-HK)公布，於2017年10月6日，公司之附屬公司向賣方收購金龍企業發展有限公司。收購之代價為現金2000萬元及逾7.9166億股新股，新股的每股發行價為0.24元，即收購代價為2.1億元。每股發行價較10月6日收市價有溢價約0.42%，佔經發行代價股份擴大的已發行股本約16.09%。

金龍企業擁有一間全資附屬公司即永昇船務，永昇船務將於中國成立甬泰(一間外商獨資企業)及將持有甬泰的全部股權並享有其全部經濟利益。

經營實體運營一間位於江蘇省南通市的大型造船廠，該造船廠距上海浦東僅68公里。南通是中國主要的造船與海工基地，聚集了數百家造船與海工企業。經營實體的造船廠的位置對經營實體的造船業務有得天獨厚的優勢，包括適宜造船的氣候與水利情況，鄰近主要供應商及分包商，以及區內造船專才及熟練技工供應充足。

目前，經營實體的造船廠佔地面積約為53萬平方米，擁有約1,000米長江岸線，並擁有先進的造船設施，包括三座船臺(5萬噸級、8萬噸級和10萬噸級各一座)、一座舾裝碼頭及80000平方米生產車間。此外，該造船廠亦配有多臺大型龍門吊，最大的龍門吊起重能力達600噸。該等船臺規模及龍門吊的起重能力將令造船廠能高效地建造載重可達10萬噸級的大型船舶。經營實體在位於南通的造船廠為國內外航運市場的客戶建造多種船舶。經營實體的主要產品為散貨船、特種工程船、海洋工程船、液貨船、公務船、多用途船。截至本公告日，經營實體的客戶群遍佈全球多個個國家及地區(包括德國、希臘、俄羅斯、荷蘭、英國、瑞士、保加利亞、義大利、新加坡、馬來西亞、印尼與中國)，其中包括大唐集團(一家中國大型能源企業)、恒力集團(一家總部位於中國的財富五百強公司)、NavigationMaritimeBulgare(一家保加利亞船東)與KreySchiffahrtsGmbH(一家德國船東)。

經營實體於2007年交付第一艘船舶，自此后截至2016年年底已合共交付超過120艘船舶，包括大型貨船如64,000噸散貨船、特種工程船如9,000噸多用途船及12,500噸多用途重吊船、液貨船如27,000噸不銹鋼化學品船。儘管近年來造船市場不景氣，但經營實體在2013年至2016年的四年間交付了超過70艘船舶。

經營實體的造船廠亦擁有製造定制鋼結構的設施及能力，可就基建用途(如建造樓宇與橋梁)向客戶供應定制鋼結構，其鋼結構年產能可達16萬噸。從2016年開始，經營實體已將業務拓展至定制鋼結構的製造。目前，該業務為經營實體提供另一收入來源

根據買賣協議，賣家向買家保證目標集團根據香港財務報告準則截至2019年12月31日兩年之已審核累積EBITDA將不少於6000萬元。如目標集團根據香港財務報告準則截至2019年12月31日兩年之實際已審核累積EBITDA少於保証EBITDA，賣家應就不足的金額向買家以現金支付按以下的公式計算的款項。