Yinson通過債務轉換收購海工船東Ezion

馬來西亞油服公司云升控股（Yinson Holdings）近日通過債務轉換收購新加坡上市多功能服務型平臺（liftboat）運營商Ezion Holdings。

Yinson表示，公司已經與Ezion的債權人達成了債務轉讓協議和有條件期權協議，計劃注入2億美元現金以收購Ezion不少于70%的股權。

按照協議，Ezion的9.16億美元現有貸款將轉換為股票，每股售價0.055新元， Ezion股票在3月29日的掛牌價為0.0431新元。Yinson將向Ezion債權人支付2億美元現金及Ezion的股票。假設Ezion所有可轉換股票都轉換后，Yinson將持有該公司至少51%股權。

另外，有條件期權協議還允許Yinson取得Ezion控股的33.60495867股未上市和免費轉移股票期權，每股價格0.0605新元，期權全面行使的總代價共2.033億新元（約合1.5億美元），可在5年內行使。

除了期權之外，Yinson預期，短期內公司不會再向Ezion提供任何財務援助。Ezion也正和主要有擔保貸款人談判，以重組現有債務，將轉換部份債務為可贖回可轉換優先股。

Yinson表示，這筆交易給Yinson提供了擴張業務并取得Ezion控制權的機會，是擴大船隊的適當時機，收購Ezion將能夠帶來互補、協同效應和交叉銷售機會。交易預計將在第三季度完成。

目前，Ezion旗下船隊規模共計64艘，包括12座多功能服務型平臺、17座鉆井平臺、5艘近海支援船和30艘拖船及駁船。截止2018年年底，Ezion凈負債2.548億美元，凈虧損3.443億美元。