美國郵輪公司Lindblad Expeditions獲8500萬美元融資

8月27日，美國郵輪公司Lindblad Expeditions宣布與包括MSD Partners、Durable Capital、Headlands Capital、Deep Field Asset Management LLC和Declaration Capital在內的投資者達成了一項總額為8500萬美元的可轉換優先股配售協議。

Lindblad的總裁兼CEO稱：“自疫情爆發以來，我們采取了各種積極措施，以確保公司有足夠的資金來應對市場停滯，并使公司處于優勢地位。”

Lindblad還稱游客一直很渴望再次旅行，這項投資提高了財務靈活性，而且其正準備開啟探索世界的郵輪旅行。

投資者已同意對新發行的可轉換優先股進行8500萬美元的投資，該優先股的股息率為6％，公司可選擇在兩年內以現金或實物支付。優先股可以以每股9.50美元的轉換價轉換為Lindblad普通股，比Lindblad的30個交易日成交量加權平均價格高出23％。按轉換后的價格計算，優先股約占已發行普通股的15.5%。

Lindblad的董事會主席Mark Ein稱：“我們對投資商的熱情反應感到驚訝，很高興能有這些高質量的增值投資者支持我們。我們也相信，這筆資金不僅能確保運營回報，而且在投資者的支持下，我們有機會使平臺在疫情中加速發展。”

此次融資資金將用于一般公司用途，計入這筆8500萬美元的投資后，Lindblad在2020年6月30日的流動資金約為1.87億美元。

在交易中，花旗集團將擔任Lindblad的配售代理，瑞生國際律師事務所擔任法律顧問。

今年5月，Lindblad歸還了美國CARES法案提供的660萬美元小企業薪資保護計劃支持資金，小型企業管理機構認為上市公司并非這筆資金的接受企業，但Lindblad確實也在3月12日停航以來沒有任何收入，沒有資金支持，只能通過裁員或休假保護公司業務。