中國華融領投中國船舶市場化債轉股項目成功過會

1月10日，中國船舶市場化債轉股項目獲中國證監會審核無條件通過。中國華融旗下市場化債轉股平臺機構華融瑞通出資20億元，以收購債權轉股權方式開展市場化債轉股業務，為中國船舶市場化債轉股項目的領投方。該項目歷時三載，經歷了市場化債轉股、重大資產重組、南北船合并、上市公司增發等多次重大事件，最終獲得圓滿成功。

中國船舶市場化債轉股項目是中國華融回歸本源、聚焦主業，積極服務實體經濟，支持國家供給側結構性改革的成功案例。中國華融認真落實黨中央、國務院關于金融服務實體經濟的決策部署，切實幫助中國船舶降低成本、減輕負擔，助力行業龍頭做強做優，有力發揮了金融資產管理公司綜合金融服務與逆周期金融調節救助功能。

中國船舶成立于1998年，是我國船舶修造行業的領軍企業，業務涵蓋造船、修船、海洋工程及機電設備等業務板塊，具有完整的船舶制造行業產業鏈。公司造船總量常年位居全國第一，造船業務總量、手持訂單量、新接訂單量等處于國內領先地位。通過實施本次債轉股，中國船舶的資產負債率大幅下降，財務費用顯著降低，資本實力得到顯著增強，經營狀況得到改善，企業盈利能力得到提升。

中國華融資產管理股份有限公司（簡稱“中國華融”）前身為中國華融資產管理公司，是中國四大金融資產管理公司之一，成立于1999年11月1日。中國華融資產管理股份有限公司成立于2012年9月28日，是經國務院批準，公司整體改制為股份有限公司，是由財政部控股的國有大型非銀行金融企業。2015年10月30日，中國華融在香港聯交所主板上市。

截至2019年6月末，中國華融總資產達人民幣1.71萬億元，凈資產達1691.97億元；2019年上半年實現收入總額人民幣568.10億元，實現凈利潤28.12億元。雖然其收入整體增長，但在中國華融收入結構中占比最大的利息收入和不良債權資產收入均出現下滑。其中，利息收入下滑近兩成，上半年利息收入為193.93億元，較上年同期下降19.6%；不良債權資產收入為156.24億元，較上年同期下降6.8%。

不良債權資產收入為中國華融核心業務之一收購重組類業務產生。中報稱，不良債權資產收入減少的原因是中國華融推動收購重組類業務轉型發展，更加重視合規展業和風險防控，持續優化客戶結構和行業結構并根據市場環境適時調整投放節奏，新增投放金額以及期末存量規模均有所減少。

目前，中國華融設有31家分公司，服務網絡遍及全國30個省、自治區、直轄市和香港、澳門特別行政區，旗下擁有華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行、華融信托、華融期貨、華融融德、華融置業、華融國際、華融消費金融等多家營運子公司。中國華融對外提供不良資產經營、資產經營管理、銀行、證券、信托、金融租賃、投資、期貨、消費金融等金融服務。

展望未來，中國華融將立足國家對金融資產管理公司的功能定位，圍繞不良資產主責主業，服務實體經濟、防控金融風險、深化改革轉型，打造可持續發展的商業模式，實現建設高質量發展。