以星輪船擬在紐約證券交易所IPO

以星輪船在新年伊始發布重磅消息稱，已經向美國證券交易委員會提交文件，準備在紐約進行首次公開發行（IPO），以落實醞釀已久的上市計劃。

具體說來，這家總部位于以色列海法的集裝箱船運營商計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為ZIM。如果成功，這大概率將是2021年第一家在美國上市的航運公司。

關于IPO的目的，以星輪船表示，此舉主要是為了增加營運資本，并為其股票建立一個公開市場，使其股票能夠在證券市場上交易和流通。

根據招股說明書草案披露，IPO所籌資金將用于公司的長期發展戰略，包括投資船舶、集裝箱以及數字化布局，夯實資本結構，提高財務靈活性。同時，也將用于償還部分債務。

去年早些時候，以星輪船被曝出計劃IPO的野心，并多次透露出意欲提前償還5,500萬美元債務的意圖。

值得注意的是，招股說明書中并未披露每股發行價，也沒有確定IPO總資金。

Globes媒體援引消息人士稱，以星輪船將試圖融資3億至5億美元，使公司估值達到15億美元。據信，該公司正與高盛、巴克萊、花旗合作牽頭此次IPO，杰富瑞和克拉克森擔任賬簿管理人（bookrunner），IPO計劃在1月底進行。

關于此次IPO，有分析稱，以星輪船擁有一支以租入船為主的船隊，具有全球知名度。相比于其他在美國上市的航運公司，以星輪船的獨特形象可能會帶來優勢。

招股說明書中，以星輪船這樣定位自己：“我們是一家全球性的輕資產集裝箱班輪航運公司，在小眾市場占據領導地位，我們相信在這些市場擁有的獨特競爭優勢，使我們能夠最大化我們的市場地位和盈利能力。”

按總運力來看，以星輪船位列全球第十大集裝箱船公司。據Alphaliner 1月2日的統計數據，該公司目前總運力36萬TEU，其中自有船僅3艘，合計運力10,379TEU，相當于每艘船運力不及4000TEU。

價值投資者 Edge首席研究員J Mintzmyer表示:“市場喜歡物流，討厭航運公司，它們大多被錯誤地歸入油輪一類，或者說與能源相關。”

“我認為，以星輪船有一個很好的機會來打破‘鮮明地推銷全球物流業務’的觀念，而且時機非常好，因為我們正處于10年來最大的集裝箱運輸熱潮之中。”

實際上，由Eli glickman領導的以星輪船在集裝箱運價高漲的情況下，去年第三季度實現了創紀錄的利潤。該公司也毫不掩飾其上市的意圖。航運界網此前多次報道稱，該公司將倫敦和紐約視為潛在的上市地，很顯然，它選擇了后者。

從目前的股權結構來看，Idan Ofer掌舵的Kenon Holdings是其最大股東，持有32%的股份；德意志銀行持有Zim 16.7%的股份，希臘集裝箱船公司Danaos持有10.2%的股份。