韓國船企掙錢更難了！厚板價格每噸再漲77美元

經過長達4個月的談判，韓國鋼鐵企業與造船企業之間持續緊繃的船用厚板價格協商最終以造船企業妥協、價格上調結束。據韓國業界5月13日透露，雙方已就鋼鐵生產原材料價格上漲需一定程度反映在厚板價格上形成共識，并就今年上半年船用厚板價格達成了協議，目前正在就上調幅度進行最終的協調。

據悉，盡管現代重工集團旗下韓國造船海洋、大宇造船、三星重工等韓國三大船企獲得的厚板供應價格各不相同，但造船業界與鋼鐵業界正在討論平均每噸上調10萬韓元（約合77.5美元）左右的方案，最終確定的價格將統一適用于今年上半年已經供應或即將供應的厚板。

韓國業界人士指出，此次厚板價格再次上調后將達到每噸120萬韓元，比去年上半年的每噸60萬韓元整整翻了一番，韓國船企的生產成本也將由此進一步飆升，再加上為俄羅斯船東建造的約80億美元船舶及海工裝備訂單因俄羅斯主要金融機構被排除在環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統之外，資金結算出現差池，因此預計韓國船企的收益將不可避免地出現進一步惡化。

俄烏沖突致原材料價格飆升，韓國鋼企借機再次提高厚板價格

今年2月以來，受俄羅斯與烏克蘭沖突升級的影響，全球鐵礦石、煉鐵用原料煤等鋼鐵生產原材料的價格暴漲，韓國鋼企也醞釀再次提高厚板價格。圍繞今年上半年的厚板定價問題，韓國造船業界與鋼鐵業界的對峙也逐步升級。因去年厚板價格猛漲而遭受巨大損失的韓國造船業界提出了下調鋼價的要求，而鋼鐵業界則主張價格還應上調，“至少要凍結價格”。

據韓國鋼鐵業界3月7日透露，煉鐵用原料煤的澳大利亞港口FOB現價3月3日達到每噸482.3美元，創歷史新高，與去年同期相比上漲了286.8%，比今年初上漲了34.1%；3月4日，鐵礦石的價格為每噸152.4美元，比年初上漲了24%。此外，進入3月份以來，生鐵的價格也超過了每噸70萬韓元，是去年的兩倍。

韓國業界認為，由于俄烏沖突升級，國際原材料市場出現動蕩，為鋼材價格的上漲勢頭火上澆油。

事實上，去年隨著鐵礦石價格的上漲，韓國船用厚板的價格已從上半年的每噸60萬韓元上漲到下半年的110萬韓元，上漲了近一倍。

船用鋼材的成本在造船生產成本費用中所占的比重約為20%，在船舶原材料供應成本中的占比更是達到70%以上。根據韓國產業研究院(KIET)提供的數據，厚板價格每噸上漲1萬韓元（約合8.34美元），1艘超大型集裝箱船的建造成本就將增加約5億韓元（約合41.7萬美元）。因此，造船企業對鋼材價格非常敏感。

據悉，韓國造船業界與鋼鐵業界從今年1月中旬就開始圍繞上半年的厚板價格展開了協商，原計劃于3月底或4月初結束協商，但由于雙方立場尖銳對立，一直在進行拉鋸戰。

按照慣例，韓國造船業界與鋼鐵業界每年上、下半年都會就厚板價格進行兩次協商。2020年底，韓國鋼企提供給船企的厚板價格每噸約為60萬韓元。2021年，經過雙方的多次協商，上半年厚板價格每噸上漲了約10萬韓元，下半年每噸更是猛漲了約40萬韓元，已達到每噸110萬韓元。

韓國業界人士表示，去年厚板價格大幅提高后，船企的生產成本也隨之飆升，結果就是出現整體大規模虧損。韓國造船海洋、三星重工、大宇造船等韓國三大船企都因此提前計提了工程損失準備金。其中，韓國造船海洋計提了8960億韓元（約合7.69億美元）、三星重工計提了3720億韓元（約合3.19億美元）、大宇造船計提了8000億韓元（約合6.87億美元），在2021年營業虧損總額中所占比重分別高達約80%、 30%和63%。

“這對于造船企業來講簡直就是一場噩夢。”韓國業界相關人士表示。

然而，隨著原材料價格的暴漲，韓國鋼企計劃今年繼續上調厚板價格。據業界透露，浦項制鐵等韓國主要鋼企在今年上半年的厚板價格協商中，對船企提出了每噸上調5萬韓元的要求。有評價稱，過去船企以經營困難為由主張凍結厚板價格，但最近隨著新船訂單的增加，鋼企掌握了協商的主導權。

韓國鋼企認為，隨著鐵礦石和煤炭等主要原材料價格的上漲，上調價格是不可避免的。因為船用厚板產量占其鋼材總產量的20%，屬于“消費大戶”，因此也迫切希望以市場價格向船企銷售船用厚板，以進一步改善自身收益。

韓國船企則表示，目前建造中的船舶是在1~2年前船價較低的時候承接的訂單，因此應該推遲厚板價格的上調時間。

對此，韓國鐵企回懟道：“在造船業不景氣的時期，我們已經長達數年凍結了厚板價格。去年，從價格正�；�的角度出發，我們上調了鋼價；今年隨著原材料價格的繼續暴漲，厚板價格還應提高。”

船板價格上去了就下不來？船企認為應根據鐵礦石價格變動幅度確定厚板價格

更令韓國三大船企不滿的是，在去年的厚板價格協商中，韓國鋼企最“硬氣”的理由就是鐵礦石、煤炭等原材料價格大幅上漲。鐵礦石價格去年5月曾飆升至每噸237.57美元，煉鐵用原料煤8月20日也漲至每噸226.86美元，創下一年來的最高價。對此，韓國船企由于擔心厚板價格還會暴漲而急于與鋼企簽訂購買合同，最終接收了每噸110萬韓元的協商價格。

結果，當下半年厚板價格大幅提高之后，鐵礦石價格的此輪暴漲周期（從2021年年初的每噸120美元升至2021年5月的每噸233美元）卻戛然而止。去年7月，鐵礦石價格開始暴跌，從2021年7月16日的每噸219美元快速降至9月24日的每噸102美元，隨后一路走低，到11月中旬已跌至每噸90美元。

對此，韓國船企認為自己“吃了大虧”，對鋼鐵企業頗為不滿。

基于去年的教訓，在今年上半年的厚板價格協商中，韓國造船業界一方面向鋼企提出了降價的要求，希望盡量提供優惠價格，同時確立了根據鐵礦石價格變動幅度調整結束協商時間的戰略；另一方面也表明了很難接受鋼價再上調的立場

韓國造船業界人士表示，今年前4個月，韓國船企已承接了581萬修正總噸（CGT）約162.6億美元的大規模訂單，如果厚板價格再次上漲，必然會給船企增加成本負擔。

但是，韓國鋼鐵業界的態度也很明確，那就是厚板價格還應提高，至少要維持去年的價格。

據悉，今年的厚板價格協商中，韓國造船業界與鋼鐵業界對峙的焦點在于，國際鐵礦石價格再次出現波動，被認為是最大的變數。據韓國資源信息服務(KOMIS) 透露，鐵礦石價格去年11月中旬在每噸90美元左右浮動，到去年年底升至每噸120.19美元，今年2月4日又大幅漲至每噸146.78美元。俄烏沖突升級后，鐵礦石價格到3月4日已漲到每噸152.4美元，比年初上漲了24%。

對此，韓國造船業界指出，去年下半年的鐵礦石價格整體呈下降趨勢，因此今年上半年的厚板價格也應與這一趨勢保持一致。韓國鋼鐵業界則表示“鐵礦石價格變動幅度較大”，因此從談判初期開始就主張“至少先凍結，然后再上調價格”。具體來講，去年年底到現在鐵礦石價格一直在上升，因此在今年上半年的價格協商中并不存在下調價格的因素，而且如果鐵礦石等原材料價格繼續上漲，還將在下半年的價格協商中有所反映，也就是說厚板價格還可能繼續提高。

韓國鋼鐵業界相關人士表示：“考慮到國際鋼材市場行情，國內厚板價格也不是很高。”暗示了繼續上調厚板價格的可能性。

韓國鋼鐵業界指出，韓國鋼企一直以比基建、成套設備等其他領域更低廉的價格向韓國船企供應厚板。去年第二季度，厚板的市場流通價格已經超過每噸130萬韓元。因此，目前每噸110萬韓元的價格仍是明顯低于市場水平的優惠價格。

對此，韓國造船業界表示，應該密切關注鐵礦石價格的變動幅度，并根據其價格變動幅度調整厚板價格。

不過，目前上半年厚板價格繼續上調已成定局，對此韓國造船業界也頗感無奈。一位相關人士表示：“去年由于厚板價格上漲，韓國三大船企提前計提了總計超過2萬億韓元的工程損失準備金。今年上半年價格上調后，船企增加計提準備金的可能性也很大。”

據知情人士透露，目前，韓國三大船企采購的大部分厚板來自浦項制鐵、現代制鐵、東國制鋼等韓國三大鋼企。從供應多元化的角度出發，三大船企還從日本或中國進口部分厚板，但僅占總量的10%左右，比重較低，因此，韓國船企的收益性也主要取決于國內決定的厚板價格。

韓國業界認為，隨著今年上半年厚板價格的上漲，船企的盈利時間將進一步推遲。盡管韓國船企去年創下了13年來的最高接單業績，今年也持續承接了大量訂單，但尚未擺脫赤字的泥潭。在這種情況下，與鋼企不同，持續上漲的原材料價格很難立即反映到船舶價格上。

韓國船企的一位相關人士表示：“船企的新船訂單大多采用的是“尾重式（Heavy-Tail）”付款方式，因此在2年多的船舶建造期間，即使厚板價格上漲，也很難立即反映在船舶價格上。最終，只能由船企自身承擔厚板成本上漲部分的費用。”（王楚）