中船科技發股募資將“裝入”中船集團新能源資產

1月12日盤后，中船科技（600072.SH）發布十余則公告，披露了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案，并宣布公司股票將于1月13日開市起復牌。

此前，因間接控股股東中國船舶集團有限公司正在籌劃與公司相關的重大事項，經向上海證券交易所申請，中船科技股票自2021年12月29日（星期三）開市起停牌。

交易預案顯示，本次交易方案包括發行股份購買資產和募集配套資金兩部分。中船科技擬通過發行股份的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、中船風電88.58%股權和新疆海為100%股權。此外，中船科技擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式非公開發行普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%。

據公開資料顯示，中國海裝主要從事大型風力發電機組及核心零部件的開發研制、生產、銷售，主要產品及服務包括各型號風機、葉片等風機核心零部件、風電場工程建設等。

與中國海裝接近，洛陽雙瑞的主要產品也是風力發電機組核心零部件之一的風電葉片。

凌久電氣是一家主要從事風力發電控制系統以及大型水面通航監控系統的設計、研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品包括兆瓦級風電機組主控系統、變槳系統、風電變流器及風電場監控系統等。

中船風電則主要通過中船風電投資與中船風電工程兩家子公司從事風電產業的投資、開發與運營管理以及新能源工程建設服務。

新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發與運營管理以及新能源工程建設服務。在新能源發電方面，新疆海為已建成4個風電場、4個光伏電站，依靠風力發電設備與光伏發電設備生產電能。在新能源工程建設服務方面，新疆海為從事新能源發電工程、輸電工程、變電站工程的施工與總承包業務。

本次交易完成后，上市公司將直接持有中國海裝100%股份和新疆海為100%股權，并將通過直接和間接方式合計持有凌久電氣100%股權、洛陽雙瑞100%股權和中船風電100%股權。

中船科技稱，本次資產重組擬收購新能源業務相關資產，是中船科技積極響應“碳達峰、碳中和”重大戰略的重要舉措，也是優化國有資本布局，全面深化國有企業改革的重要舉措。

中船科技擬通過本次重組，實現收購中國船舶集團旗下新能源業務資產，一方面有利于標的公司借助上市公司的融資平臺優勢，解決標的公司快速發展過程中的資金瓶頸，進一步推進標的公司新能源業務發展，另一方面也有利于上市公司持續打造中國船舶集團旗下高科技、新產業的發展平臺。