2022年船舶工業經濟運行分析

2022年，我國船舶行業經濟運行總體平穩向好。在黨中央、國務院親切關懷下，在全體造船人的努力拼搏下，我國船舶工業沉著應對百年變局和世紀疫情挑戰，堅持以推動高質量發展為主題，深入推進“十四五”規劃實施，造船市場份額保持全球領先，高端裝備取得新突破，產業鏈供應鏈韌性和安全水平提升，海洋工程裝備去庫存成效顯著，經濟運行質量明顯改善，但短期問題與中長期問題疊加，未來發展形勢依然嚴峻。

一、經濟運行基本情況

（一）三大造船指標一升兩降

2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬載重噸，同比增長10.2%。

全國完工出口船3067萬載重噸，同比下降14.6%；新接出口船訂單4056萬載重噸，同比下降31.7%；截至12月底，手持出口船訂單9522萬載重噸，同比增長12.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.0%、89.1%和90.2%。

（二）船舶出口金額保持增長

2022年1-11月，我國船舶出口金額238.5億美元，同比增長7.9%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口金額合計123.8億美元，占出口總金額的51.9%。我國船舶產品出口到191個國家和地區，向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為122.8億、40.5億和20.6億美元。

（三）主營業務收入和利潤實現增長

2022年1-11月，全國規模以上船舶工業企業1093家，實現主營業務收入4572.9億元，同比增長8.0%。規模以上船舶工業企業實現利潤總額136.5億元，同比增長70.0%。

二、經濟運行主要亮點

（一）國際市場份額繼續領先，骨干企業競爭力增強

2022年，我國造船國際市場份額已連續13年居世界第一，造船大國地位進一步穩固。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長0.1、1.4和1.4個百分點，以修正總噸計占43.5%、49.8%和42.8%，同樣保持全球領先。我國骨干船企保持較強國際競爭力，分別有6家企業進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強。

（二）高端裝備取得新突破，綠色動力船舶快速增長

2022年，我國船企持續加大研發力度，在高技術船舶與海洋工程裝備領域取得新的突破。24000TEU集裝箱船、17.4萬立方米大型LNG等高端船型實現批量交船，國產首艘大型郵輪實現主發電機動車重大節點，第二艘大型郵輪順利開工建造。10萬噸級智慧漁業大型養殖工船、第四代自升式風電安裝船、圓筒型FPSO（浮式生產儲卸油裝置）等海洋工程裝備實現交付。30萬噸級LNG雙燃料動力超大型油船（VLCC）、20.9萬噸紐卡斯爾型LNG雙燃料動力散貨船、4.99萬噸甲醇雙燃料動力化學品/成品油船等綠色動力船舶完工交付。全年新接訂單中綠色動力船舶占比達到49.1%，創歷史最高水平。

（三）國產配套產品應用加速，產業鏈安全水平增強

2022年，國產船用主機、船用鍋爐、船用起重機、船用燃氣供應系統(FGSS)等配套設備裝船率持續提高，大連華銳第1000支船用曲軸下線交付，全球首臺帶智能控制廢氣再循環系統的雙燃料主機完工交付。船用高端鋼材研制能力不斷提高，大型集裝箱船用止裂板全部實現國產替代，化學品船用雙相不銹鋼國產化率由不足50%提高至90%以上，國產高錳鋼罐項目順利開工，國產薄膜型LNG船罐專用不銹鋼通過專利公司認證，國產LNG船波紋板全位置自動焊接裝備研制成功。產業鏈供應鏈安全水平明顯提升。

（四）海洋油氣裝備需求擴大，“去庫存”成效明顯

2022年，國際油價高位波動，布倫特國際原油現貨價格一度攀升至139美元/桶，創金融危機以來新高，帶動全球海洋油氣裝備市場需求擴大，國內海洋工程裝備企業抓住機遇，“去庫存”取得積極成效，其中，中國船舶集團交付了2座自升式鉆井平臺和6艘海洋工程輔助船；招商局工業集團交付了2座鉆井平臺、3座多功能服務平臺和1艘其他裝備；中遠海運重工有限公司交付了2艘海洋工程輔助船；煙臺中集來福士海洋工程公司1艘半潛式鉆井平臺和1艘自升式鉆井平臺獲得租約。

（五）抓住市場有利時機，行業效益有所改善

2022年，船舶行業市場環境要素總體呈現有利變化�？死�克松新船價格綜合指數162點，全年上漲4.5%，其中，大型集裝箱船、7000車位汽車運輸船、17.4萬立方米大型LNG船等新船價格平均漲幅超10%。船用6mm和20mm規格鋼板較年初降價超過1000元/噸；人民幣對美元中間價貶值9.23%。同時，船企通過強化造船大節點計劃管理、實施生產線智能化改造、加強成本管理等多種方式降本增效。1-11月，船舶企業效益明顯提升，主營收入利潤率回升至3.0%。

（六）結構調整成效明顯，新船訂單質量持續提升

2022年，我國船企鞏固優勢船型市場領先地位，夯實了新船訂單基礎，在全球18種主要船型中我國共有12種船型新接訂單位列世界第一，其中，新接散貨船、集裝箱船、汽車運輸船和原油船新接訂單分別占全球總量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特別是，在大型LNG船領域取得重大突破，全年新接大型LNG船訂單國際市場份額首次超過30%。全年新接船舶訂單結構優化提升，修載比（修正總噸/載重噸）達到0.468，為歷史最好水平。

三、面臨的挑戰和主要問題

（一）生產任務飽滿與勞動力不足矛盾突出

2022年，我國船舶手持訂單量時隔6年再度突破1億載重噸，船企平均生產保障系數（手持訂單量/近三年完工量平均值）約2.7年，部分企業交船期已排至2026年。目前，船企生產任務飽滿，尤其是隨著高技術船舶訂單快速增長，更加大對熟練勞務工的需求。近年來，因新冠疫情影響，船企外來勞務工流失較多，近期又因疫情感染人數增多，人員到崗率明顯下降，加劇了用工緊張問題。船企業生產任務飽滿與勞動力供給不足矛盾進一步擴大，勞務工隊伍穩定性問題也更加突出。

（二）船舶配套供應鏈穩定仍面臨挑戰

近兩年，隨著新船訂單量的大幅增長，船舶配套設備需求明顯提升，而船配企業產能短時間難以快速提升，產品價格上漲、供貨延期現象較為普遍。此外，受新冠疫情影響，配套設備生產周期、物流成本和運輸周期都普遍增加。部分進口配套設備供應更趨緊張，船舶通訊、導航、自動控制系統、電子電氣設備等平均到貨周期比正常狀態下延長1-3個月，船機芯片、曲軸、活塞環和控制系統等到貨周期平均比正常狀態下延長3-6個月以上。

（三）船舶市場調整風險逐步加大

2022年，全球經濟進入高通脹低增長時期，經濟增速比上年放緩近一半，消費需求和海運貿易發展均受到沖擊。最突出的是，2022年，集裝箱運輸市場出現明顯調整，集裝箱船運費價格連續8個月回落，到年底降至2.76萬美元/天，較年內高點降幅達68.4%。自下半年開始，新船價格綜合指數出現了“滯漲”，連續6個月維持在162點的水平，個別船型價格出現了小幅回落。宏觀經濟變化對國際航運和造船市場短期調整的風險正在逐步加大。

四、預測

2023年，據國際貨幣基金組織（IMF）等機構預計，世界經濟將面臨更大的下行壓力，經濟增速將延續低增長態勢，需求收縮必將對國際航運和造船市場產生不利影響。經綜合分析，預計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上；我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000-5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

五、建議

（一）穩字當頭，全力保交船落實安全措施

后續3-4年，我國船企將迎來交船的高峰期，高技術船舶所占比例大幅提升。2023-2024年，是大型集裝箱船集中交付期，按計劃我國將交付44艘15000TEU及以上大型集裝箱船，占當年造船完工量20%以上。2025-2026年，是大型LNG船集中交付期，多家企業屬于首次建造大型LNG船。建議船企全面加強生產計劃、物資配套管理，堅持質量第一、安全第一，確保手持訂單船舶按期交付。全面落實企業安全生產主體責任，加強全過程安全生產管理，保證生產有序推進，保障員工生命安全。

（二）提質增效，把握節奏提高訂單質量

近2年來，全球新造船市場保持活躍，不同船型市場需求呈現輪動發展，大型集裝箱船、汽車運輸船、大型LNG船等新船價格大幅增長，在一年之內同型船的價格差高達數千萬美元。建議船企加強國際航運與造船市場發展動態追蹤，避免盲目跟風，結合自身手持船舶訂單和船位安排情況，在保證企業生產連續性的前提下，優化經營策略，把握好接單節奏，進一步提高新接訂單質量。

（三）防范風險，加強研判采取應對措施

當前，船舶行業面臨的外部環境更趨復雜和不確定。2022年四季度以來，人民幣兌美元匯率持續升值，突破6.8的關口；進口鐵礦石價格達到116美元/噸，比2022年內低點上漲43.2%；新船價格波動幅度增大，新船價格綜合指數出現“滯漲”，個別船型價格有所回落。建議船企加強市場研判，堅持樹立風險中性理念，加強產業鏈上下游合作，采取通過與鋼鐵企業簽訂長期采購協議、與金融機構簽訂遠期結匯協議等方式，控制原材料成本和匯率變化等風險。此外，國際海事組織（IMO）現有船舶能效指數（EEXI）和船舶營運碳強度指標（CII）評級等新規則生效，并將于2023年7月通過經修訂的IMO船舶溫室氣體減排戰略，建議相關船企和研究機構給予高度關注，及早研究采取應對措施。

（四）探索創新，化解人力資源不足矛盾

當前，我國船企生產快速增長與勞動力供給不足的矛盾日益突出，已成為制約行業高質量發展的重要因素。建議有關政府部門高度重視，組織開展深入研究，加大對船企職工招聘、專業崗位培訓等的政策扶持。建議船舶重點地區，結合職業教育改革，研究創新船舶與海洋工程裝備專業技術人才、技工人才培養機制。建議骨干船企改革現有用工模式，探索采取適度增加本工數量、提高工人待遇、改善工作環境等措施，保持員工隊伍穩定，提高技術水平。同時，建議船企根據現有基礎和條件，穩妥推進智能制造技術應用，提升生產效率，緩解勞動力不足問題。