大量進口中國低價厚板？！韓國三大船企施壓韓國鋼企

為最大限度地降低造船成本，韓國造船業界就船用厚板價格與鋼鐵業界再次展開了激烈的拉鋸戰。由于鋼鐵企業堅持要提高厚板價格，雙方的價格談判陷入了僵局，韓國造船企業更大舉購買中國生產的低成本厚板，向韓國鋼企施壓。

便宜10%！引進中國產厚板可大幅降低韓國船企生產成本

據韓國鋼鐵協會（Korea Iron & Steel Association）11月6日發布的數據，今年1~10月，韓國進口的厚板總量為167萬噸，接近去年全年的169萬噸，其中從中國進口的厚板就已達到92萬噸，比去年全年的64萬噸還高出43%左右。按此趨勢，韓國今年全年從中國進口的厚板總量很有可能比去年翻番。

韓國業界人士表示，事實上，從去年韓國主要船企都在“全面啟動”生產這一點來看，就可以推測出船企已經增加了中國產厚板的使用量。

而在10月25日召開的第三季度業績發布會上，現代制鐵相關人士也表示：“國內船廠為了確保收益性，正在增加從海外進口的低價厚板的使用量。由于價格競爭力不足，現代制鐵計劃將船用厚板國內供給比重從55%降低到45%。”

據韓國業界介紹，韓國船企今年上半年從浦項制鐵和現代制鐵獲得供應的船用厚板價格為每噸90萬韓元（約合690美元），而中國生產的厚板供應價格比韓國鋼企便宜10%左右。同時，以前總有人認為中國產厚板雖然價格低廉，但質量比不上韓國厚板，但近年來這種認識已經轉變，韓國業界有很多人評價，中國供應的厚板質量已經不亞于韓國產厚板。

船用鋼材的成本在造船生產成本費用中所占的比重約為20%，在船舶原材料供應成本中的占比更是達到70%以上。根據韓國產業研究院(KIET)提供的數據，厚板價格每噸上漲1萬韓元，1艘超大型集裝箱船的建造成本就將增加約5億韓元（約合38萬美元）。因此，船企對鋼材價格非常敏感。

以韓國最引以為豪的大型LNG運輸船來看，建造一艘通常需要2.6萬噸左右的鋼材，如果從中國引進每噸便宜10萬韓元左右的厚板， LNG船的單船建造成本就可減少約2.6億韓元（約合19.85萬美元）。截至今年9月末，HD韓國造船海洋手持LNG船訂單為54艘，如果這些船舶全部采用中國產厚板，就相當于增加了約140億韓元（約合1070萬美元）的利潤。

因此，隨著LNG船等高附加值船型的訂單增加，如果厚板供應價格能保持長期穩定，三大船企在今后幾年有望大幅改善業績。

韓國業界人士表示，韓國船廠之所以加快引進價格低廉的中國產厚板，是因為人工成本等其他變動成本已經上升到了難以控制的水平。

以韓華海洋為例，僅今年上半年勞資雙方達成年度集體薪資協議，公司就多支出了200億韓元（約合1530萬美元）。而且，隨著船廠勞動力不足問題的加劇，為了留住一線工人，不僅要提高他們的工資，還要提高給轉包企業的工程款。以今年上半年為基準，韓華海洋的員工工資比去年同期上漲了13%。此外，新造船價格最近也出現了停滯不前的征兆。韓國船廠的主力船型LNG運輸船的造價在今年第一季度突破2.5億美元后，最近兩個月維持在2.65億美元左右，進一步上漲的空間已經不大。

韓國業界某相關人士表示：“韓國船廠正在最大限度地減少成本。而隨著中國船廠也大舉承接LNG船，韓國的經營基調也明顯從擴張轉為觀望。”

為了增加收益，韓國船企的戰略是，在新造船價格停滯不前的情況下，隨著人工費用的持續上漲，必須降低作為主要生產成本之一的鋼材的價格。

還想提價？三大船企與韓國鋼企展開拉鋸戰

在韓國，厚板價格的協商慣例是，每年分為上下半年，造船業界與鋼鐵業界展開談判。但目前已到了11月份，雙方仍未談攏今年下半年的厚板價格，因此遲遲無法達成協議。

韓國造船業界的立場是，考慮到全球市場的厚板價格下降，韓國鋼企也應該降低價格。而韓國鋼鐵業界則針鋒相對，認為由于原材料成本、電費等上漲，因此厚板價格的上漲是不可避免的。

據韓國業界11月5日消息，HD韓國造船海洋、韓華海洋、三星重工目前正在與浦項制鐵等韓國主要鋼企進行下半年厚板價格協商。這次談判早在今年5月就已開始，但至今還沒有達成協議。

韓國造船業界指出，考慮到中國產厚板價格約為每噸600美元，韓國鋼企供應的厚板價格依然偏高。同時，韓國船企前兩年承接的新船目前正在建造之中，如果厚板價格上調，即使完成建造交付也會造成虧損。這是造船業界主張厚板價格下調的主要原因。

對此，韓國鋼鐵業界表示，去年年末鐵礦石價格為每噸80美元，進入今年以來則在100美元左右反復震蕩，再加上韓元兌美元匯率上升，以及電費上調等因素，鋼企的生產成本不斷增加，因此厚板供應價格的上漲不可避免。

實際上，今年年初，鐵礦石價格曾猛漲至每噸120美元，在第二季度出現了小幅下降趨勢，但進入第四季度以后，價格又回升到每噸120美元，而煙煤的價格也從第二季度的每噸90美元上升到了最近的110美元。

為此，韓國鋼鐵業界堅持認為，“三大船企均在第三季度實現盈利，收益正在好轉，因此隨著煉鋼原材料價格上漲，厚板價格也應該上調。”雙方應以此為基調，盡快結束價格協商。

而對于三大船企下調厚板價格的要求，以及增加中國產厚板使用比重的做法，韓國鋼企也出臺了對策�，F代制鐵計劃將對國內船廠厚板的銷售比重從目前的55%減少到45%以下。

顯然，韓國鋼企已不愿投入高昂的生產成本為本國船廠提供價格低廉的厚板。為了確保自身收益，韓國鋼企已計劃重組業務結構，致力于生產高附加值鋼材，從長遠來看可能會更好地維護自身利益。

韓國業界相關人士表示：“以上半年厚板協商價格每噸90萬韓元為基準，造船業界要求更低的價格，而鋼鐵業界主張應該提高，因此此次價格協商并不容易。”

各為其利，船企鋼企都想多賺一把

事實上，目前韓國三大船企都已扭虧為盈，而韓國主要鋼企雖然成本壓力巨大，但也仍處于盈利之中，雙方在厚板價格上反復較量，都是為了維護自身利益的必然之舉。

根據三大船企10月底發布的第三季度業績報告，HD韓國造船海洋實現營業利潤690億韓元（約合5083萬美元），環比下降3.1%，盡管比第二季度有所減少，但仍連續兩個季度保持盈利；三星重工實現營業利潤達到758億韓元（約合5593萬美元），環比第二季度的589億韓元增長29%，不僅連續三個季度實現盈利，而且呈現出明顯的業績改善趨勢；韓華海洋實現營業利潤741億韓元（約合5500萬美元），當期凈利潤達到2316億韓元（約合1.72億美元），成功扭虧為盈。

鋼企方面，浦項制鐵控股公司第三季度的營業收入達到19萬億韓元（約合145億美元），營業利潤達到1.2萬億韓元（約合9.2億美元）。雖然營業收入同比減少了10.4%，但營業利潤同比卻增加了33.3%。但與前兩個季度相比，營業收入和營業利潤分別減少了5.5%和7.7%�，F代制鐵第三季度營業收入和營業利潤分別為6.2832萬億韓元（約合48億美元）和2284億韓元（約合1.74億美元），分別比去年同期減少了10.2%和38.8%，特別是當期凈利潤為1292億韓元（約合9850萬美元），同比下降了51.0%，第三季度營業利潤率和當期凈利潤率分別僅為3.6%和2.1%。

韓國鋼企表示，由于全球經濟復蘇放緩，鋼鐵市場持續走弱，導致銷售量和產品價格都出現了下降。因此，供應給本國船企的厚板價格不能下調，只能上漲。此外，還計劃在今后推進新產品開發，挖掘新需求，確保收益性。在船用鋼材領域，現代制鐵已計劃開發液化二氧化碳運輸船用儲罐厚板，擴大環保燃料運輸船用鋼材組合。

現代制鐵相關人士表示：“根據上游需求產業環境的變化，公司將加強產品銷售，通過生產和庫存優化改善收益性。”