中遠海特募資35億元租賃29艘紙漿船和建造1艘半潛船

3月30日，中遠海運特種運輸股份有限公司披露，擬定增募資不超過35億元，用于租賃29艘多用途紙漿船和建造1艘65000噸半潛船。

中遠海特表示，公司擬通過向特定對象發行A股股票的方式募集資金，此次向特定對象發行A股股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過643,995,231股(含本數)，以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。

在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將投資于如下項目：租賃29艘多用途紙漿船項目（包括12艘62000噸、12艘7萬噸級和5艘6800噸多用途紙漿船），建造1艘65000噸半潛船項目，以及補充流動資金。

租賃29艘多用途紙漿船項目

中遠海特表示，為了優化船舶結構，提升公司運營管理效率，進一步提升公司船隊的綜合競爭力，公司擬將本次部分募集資金用于支付 29 艘多用途紙漿船所需租賃費用，包括12艘62000噸多用途紙漿船（投資總額13.28億元、募集資金擬投入金額7.4億元）、5艘68000噸多用途紙漿船（投資總額6.11億元、募集資金擬投入金額3.885億元）、12艘7萬噸級多用途紙漿船（投資總額10.10億元、募集資金擬投入金額6.4億元）。本項目實施主體為全資子公司中遠航運（香港）投資發展有限公司及洋浦中遠海運特種運輸有限公司，由實施主體與出租方簽署租賃合同。

中遠海特稱，近幾年來，公司先后獲得了全球紙漿巨頭的多個長期COA合同，未來幾年紙漿運量將快速增長。根據公司當前持有以及持續跟蹤的紙漿運輸COA合同測算，公司需要建造和租入一批62000噸、68000 噸和7萬噸級多用途紙漿船，以滿足COA合同的運輸需求。同時，公司通過自建船舶、長期期租、短期期租等多種方式均衡運力結構，提升資產運營效率和經營收益，更好的應對不同經濟環境和運行環境下市場的變化和戰略的調整。

截止2022年12月31日，中遠海特擁有和控制的自有紙漿船運力艘數為18艘，其中包含本次募投項目中已經接入的10艘紙漿船。與競爭對手相比，目前公司專業紙漿船運力仍顯不足。為此，公司需努力加快發展紙漿船隊，進一步優化現有船型的基礎上，擴大公司專業紙漿船的實力和經營規模，快速做大做強，抓住紙漿運輸市場競爭格局不斷變化的契機，躋身全球一流紙漿船東，確立在全球紙漿運輸市場的領先地位。

據測算，租賃29艘多用途紙漿船項目全部接入后平均每年合計運輸凈利潤3052.02 萬美元。其中，租賃12艘62000噸多用途紙漿船平均每年運輸凈利潤924.33萬美元，租賃5艘68000噸多用途紙漿船平均每年運輸凈利潤762.36萬美元，租賃12艘7萬噸級多用途紙漿船平均每年運輸凈利潤1365.33 萬美元。

建造1艘65000噸半潛船項目

中遠海特表示，為了加快推進公司發展戰略轉型升級，進一步擴大公司在半潛船市場的領先優勢，持續做大做強公司半潛船隊，經公司第七屆董事會第三十六次會議審議通過，擬由中遠航運（香港）作為投資主體，在廣船國際有限公司投資建造1艘65000噸半潛船，總投資額1.218億美元，折合人民幣約為8.48億元，公司擬使用募集資金支付6.815億元。

半潛船是支撐中遠海特“十四五”戰略發展規劃的重要船型之一。公司船隊船舶技術性能和船齡優勢明顯，全球營銷能力和技術實力處于市場領先水平，隨著近年來TCO等大型運輸項目的成功執行，公司的綜合項目管理能力得到進一步加強，在全球高端客戶群中形成了廣泛的認可度和市場口碑，具備進一步做強做優、提升市場控制力的基礎。投資建造1艘65000噸大型半潛船，將提升公司的船隊規模和服務能力，同時可以填補公司半潛船隊中50000-80000噸運力的空白，完善半潛船隊的結構，進一步鞏固行業領導者的戰略目標。

此外，為滿足國際相關公約等要求，進一步夯實公司半潛船在行業的領先地位，持續提高市場占有率，公司半潛船隊運力也存在相應的更新迭代需要。投資建造1艘65000噸大型半潛船，適時退役老舊船舶，能夠擴大超大型半潛船的船隊實力，形成在該級別船舶的規模優勢，提升半潛船隊的整體競爭力。此外，隨著平臺大型化的趨勢，公司也需要對半潛船運力進行補充并優化升級。

經測算，建造1艘65000噸半潛船項目內部收益率為8.44%，靜態投資回收期11.17年。

截至 2022 年末，公司共擁有半潛船 9艘，計 45.1 萬載重噸。公司抓住全球轉型清潔能源的機遇，加大海工直接客戶營銷力度，積極開發海纜鋪設，強化“運輸+安裝”等海上風電全產業鏈業務，落實 POOL 經營模式，進一步鞏固行業地位，市場引領能力穩步提升。公司自有及租入的半潛船隊共實現營業收入人民幣 23.38 億元，同比增加 71.96%，占公司船隊營業收入 20.47%；實現營業利潤人民幣 3.25 億元，同比增加 0.99億元。

10.5億元用于補充流動資金

中遠海特擬將本次向特定對象發行股票募集資金中10.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業務發展的資金需求，增加流動資金的穩定性，優化公司資本結構，降低財務費用，增強公司資本實力，提升公司競爭力。

本次募集資金用于補充流動資金有助于緩解公司營運資金壓力，將有效滿足公司經營規模擴大所帶來的新增營運資金需求，維持公司快速發展的良好態勢，鞏固公司現有市場地位，進一步提高公司市場競爭力和整體盈利能力。同時，募集資金部分用于補充流動資金有助于改善公司流動性指標，提高公司生產經營的抗風險能力和持續經營能力。