天海防務2022年年度董事會經營評述

天海防務（300008）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業情況

（一）公司所處行業情況

1、船舶行業

2022年，國際宏觀環境變幻莫測，地緣政治劇烈動蕩，經濟金融形勢復雜嚴峻，供應鏈危機未解除，航運市場加速分化，造船產業面臨的發展機遇與挑戰并存。而在復雜的宏觀環境下，全球造船業依然取得了不錯成績。我國造船國際市場份額已連續13年居世界第一，造船大國地位進一步穩固。2022年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的47.3%、55.2%和49.0%，較2021年分別增長0.1、1.4和1.4個百分點。

2022年，全球船舶海工裝備產業發生深刻變革，節能環保、安全智能等因素正在持續推動全球海運運力更新換代，海上油氣開采、海上可再生能源、深遠海養殖、深�？碧筋I域不斷取得新的發展。中國海上風電建設的熱潮也推動了海上風電施工、運輸和運維船舶的階段性需求的增長。與此同時，受原材料、設備、人工等成本增長影響，造船成本增加，新造船價格有所上漲；另外，采用綠色技術以滿足更嚴格的環保新規也是支撐新造船價格的重要因素。

船舶行業明顯回暖的同時，也面臨著勞動力短缺、人力成本上漲、能源價格上漲、設備價格上漲的壓力和挑戰。世界經濟和貿易發展形勢變化、航運市場周期性波動以及全球政治博弈和地緣沖突等因素也為船舶行業未來的發展帶來了諸多不確定性。

2、防務裝備行業

我國堅持國防建設與經濟建設協調發展方針，根據國防需求和國民經濟發展水平，合理確定國防支出規模。近年來，在經濟社會持續健康發展的同時，保持了國防支出適度增長，促進國防實力和經濟實力同步提升。“十四五規劃”明確提出了“加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一”的目標。規劃中，特別強調了要“深化軍民科技協同創新”，軍民融合產業進入政策機遇期。兩會期間公布的2023年全國一般公共預算安排國防支出1.58萬億元，比上年執行數增長7.2%。

隨著國際政治局勢的演變發展等變化，對于智能無人船艇以及海洋特種防務裝備的預期需求，會對防務裝備行業有利好。

3、能源行業

近年來，隨著我國工業化進程的加快，低碳環保等政策理念不斷深入，天然氣作為最清潔的一次能源得到快速發展，在我國能源結構中的占比也在逐步提升。2022年1月，國家發改委、國家能源局聯合發布《“十四五”現代能源體系規劃》，其中為“十四五”期間天然氣行業發展目標與重點建設內容指明方向。2022年10月26日，國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》，提出要推動天然氣在更多領域和行業中替代煤炭、石油等化石能源，加快實現“雙碳”目標；并將天然氣納入能源轉型重點領域；加大油氣管網設施建設力度。作為“雙碳”目標實現的重要替代能源，預計“十四五”期間天然氣的用量仍將保持穩定增長，行業前景廣闊。國內產量及進口持續增長、氣源日趨多元化；“全國一張網”建設加快推進、互聯互通能力明顯提升；工業燃料、城鎮燃氣和發電用氣拉動天然氣消費增長等將成為行業的趨勢。

（二）公司所處行業地位

公司成立于2001年10月，于2009年10月在深圳證券交易所上市，是船舶綜合科技類首家上市企業。經過二十一年的不斷成長，歷經“創業、轉型、發展”三個階段，公司已經從業內最大民營船舶設計公司成長為船海工程、防務裝備、新能源三大業務為一體的特色化企業集團，堅持“技術引領、水陸并舉、軍民融合、智能綠色”的理念，是行業內獨具特色的集船舶設計、監理與建造為一體的綜合解決方案提供商、先進的研發與制造供應商、新能源綜合服務運營商。公司的船舶與海洋工程設計和技術服務業務的市場占有率和業績位于行業細分領域前三甲，其中的靈便型貨船、特種工程船、深水作業船以及新能源動力船舶的研發設計與制造享譽國內外。2022年1月，公司的船海工程設計業務通過了民用船舶設計服務規范認證，成為該領域的第一家“上海品牌”；2022年8月，公司被認定為國家“專精特新‘小巨人’企業”；2022年12月，公司獲得第三十四屆上海市優秀發明選拔賽優秀創新銅獎；公司被認定為2022~2024上海設計引領示范企業。

公司的防務裝備業務，包括應急救援防險救生裝備、特種船艇、水下安防裝備、智能船舶裝備、船舶與海洋平臺管件模塊等生產和銷售。公司的防務裝備業務資質齊全，并獲得國家專利授權60項，其中發明專利12項，國防發明專利24項，參與制定國軍標2項，1項產品入選“國家火炬計劃”，7項產品被認定為“江蘇省高新技術產品”，2項產品被認定為“江蘇省首臺套重大裝備”，先后被評為國家高新技術企業、江蘇省船用救援設備工程技術研究中心、江蘇省企業技術中心、中國產學研創新示范企業、江蘇省優秀企業。公司能源業務包括天然氣及其他能源類大宗物資銷售、天然氣應用業務、車船用天然氣加氣站業務以及天然氣運輸業務。公司響應國家“雙碳”戰略，大力推進水上天然氣利用，持續投入在船舶利用天然氣領域的技術研發，在天然氣運輸船、天然氣燃料動力船舶、天然氣燃料加注設施等方面積累了豐富的技術和經驗，特別是在液化天然氣貨物系統、天然氣動力系統、天然氣燃料加注系統的關鍵設備及技術，以及系統集成方面形成了技術專利。公司能源業務在積極探索甲醇、氨、氫、電池等新能源在航運領域的應用。公司技術實力、工程實踐及綜合能力在區域能源企業中處于領先地位。

（三）法律法規對行業影響

2022年，為貫徹落實《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》部署要求，加快海洋強國、交通強國、造船強國等重大戰略實施，國家有關部門和各地方政府先后出臺相關規劃政策文件，加快推進船舶工業高質量發展。工業和信息化部、發展改革委、財政部、生態環境部、交通運輸部聯合發布《關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見》；各地發布船舶與海洋工程裝備產業發展“十四五”規劃，為船舶的綠色智能發展、以及海工裝備發展指明方向。

根據“十四五”規劃的要求，為實現百年建軍目標，以及國防和軍隊現代化，應深化軍民科技協同創新，加強海洋、太空、網絡空間、生物、新能源、人工智能、量子科技等軍民統籌發展，推動軍地科研設施資源共享，推進軍地科研成果雙向轉化應用和重點產業發展。防務裝備產業實現信息化、智能化、國產化替代是大勢所趨。防務裝備迎來高質量大發展時期。

2022年，國家發展改革委、國家能源局發布了《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》，要求加快推動太陽能、風能、水能、生物質能、地熱能等清潔能源開發利用。2022年6月，國家發改委等九個部門聯合印發《“十四五”可再生能源發展規劃》，提出要有序推進海上風電基地建設，開展省級海上風電規劃制修訂，同步開展規劃環評，優化近海海上風電布局，鼓勵地方政府出臺支持政策，積極推動近海海上風電規�；�發展。加快推動海上風電集群化開發，重點建設山東半島、長三角、閩南、粵東和北部灣五大海

上風電基地。公司設計、監理、建造多個海上風電安裝平臺，上述政策對公司新能源方向業務發展意義重大。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司是深交所首家船舶綜合科技類上市企業，是行業內獨具特色的集船舶設計與建造為一體的綜合解決方案提供商、先進的研發與制造供應商、新能源綜合服務運營商�，F有主營業務涉及船海工程、防務裝備、新能源三大業務領域，主要業務涵蓋船海工程研發設計、船海和港口機械工程技術咨詢和監理、船海工程EPC業務，具體包括風電安裝作業平臺及相關海工船舶、運輸船、特種船等各類船舶的設計、建造及監理；軍輔船和軍貿船設計建造、特種防務裝備及軍工配套產品研制；新能源應用技術研發和系統集成、天然氣車船加注站點建設和運營、天然氣工業用戶供應、合同能源管理、能源貿易等業務。

報告期內，公司的營業收入為275,461.28萬元，同比增長93.75%；歸屬于上市公司股東凈利潤14,091.04萬元，同比增長442.57%。

（一）船海工程業務

1、主營業務

公司的船海工程業務涵蓋船舶與海洋工程研發設計、工程咨詢和工程監理、總裝集成制造等，形成了全方位、多層次的技術服務體系，各業務板塊既相互獨立經營，開發各自的市場和客戶，又相互促進，發揮協同效應。2022年度，船海工程設計板塊主要訂單涵蓋風電安裝平臺、運輸船、海工船等設計業務，船舶建造板塊主要新接訂單為風電安裝平臺、運輸船、海工船等類型船舶，還為客戶提供船舶工程監理、技術咨詢等服務。

2、主要產品

按照用途可分為運輸船舶、海工船舶和其他特種船舶。

3、報告期內新接訂單情況匯總

4、報告期內完成訂單情況

備注：截至2023年3月，公司已設計完成風電安裝平臺6艘，建造交付風電安裝平臺2艘，運輸船9艘。

5、經營模式

1）采購模式

船海工程相關業務的采購主要包括：1、技術研究、產品開發、工程設計業務過程中所需的外購計算分析軟件、繪圖軟件、三維建模軟件、辦公軟件、技術服務外協；2、工程總包EPC業務中所需的設備和材料、工程分包、日常辦公用品和易耗品，以及維持正常業務所需的固定資產，如辦公用計算機和服務器、科研開發所需的工具和設備等。

公司修訂了《招標采購管理辦法》，進一步規范公司工程、物資、服務內部招標采購行為，招標采購工作遵循公開、公平、公正、擇優和誠實信用的原則。劃分招標限額，采取限額以上的由總部牽頭，子公司參與，限額以下的由子公司自行組織招標兩種方式開展招標活動，貫徹競爭和公開、公平、公正原則，實現降本增效目的。

同時，公司建立了工程承包、材料供應及服務“廠商表”，采用邀請招標方式采購時，列入“廠商表”中的潛在投標人不需再進行資格審查即有資格參與競爭。未列入“廠商表”中的潛在投標人需根據項目的商務和技術方面的要求，對投標人進行資格審查。公司每年對“廠商表”進行修訂。

2）經營模式

公司擁有優秀的技術研發團隊，為客戶提供技術研究、項目開發、可行性研究等方面的服務。

公司的設計團隊專業配備完整，技術手段齊備，為客戶提供項目方案設計、工程造價估算、基本設計、詳細設計、施工設計、工程技術指導等服務，覆蓋船舶與海洋工程全部設計過程，根據客戶的需求提供特定的專業服務。對于特定的新型高端項目，公司還與國外有實力、有專長的伙伴合作，把國外的成熟技術和自身的工程經驗相結合，共同承擔項目的開發和設計。公司依托于技術開發、工程設計、三維數字化設計以及工程項目管理等方面的豐富經驗，依托于全資子公司大津重工、泰船重工及相關造船基地，開展船海工程EPC建造業務。通過設計引領，提升船廠綜合接單實力，高效的設計、有利于把握成本控制的源頭；有利于加強過程管理保障產品的品質，以有競爭力的價格和交付周期提供滿足客戶需求的產品。公司擁有一支經驗豐富的專業工程監理技術隊伍，是中國設備監理協會副理事長單位，具有甲級工程設備監理資質，為工程項目實施過程中提供專業的技術咨詢和監理服務。

3）銷售模式

公司船海工程業務的客戶對象主要為國內外的各類船東和船廠，公司與客戶直接簽訂銷售合同。

歷經20余年發展，公司已經形成了豐富的客戶網絡、業務渠道、合作伙伴、并樹立了良好的口碑。公司通過上述渠道可以獲取大量的經營信息，并不斷尋找潛在客戶，向潛在客戶推薦公司的產品和服務，努力開拓新客戶。

公司的營銷團隊和技術團隊定期走訪傳統客戶和業務伙伴，為客戶介紹新的產品，及時了解客戶的需求，并積極引導客戶的需求。同時，公司的營銷團隊密切跟蹤市場動態和客戶需求，一旦發現經營信息，營銷團隊和技術團隊即與客戶建立密切的溝通，準確了解客戶意圖，為客戶提供技術方案、設備選型、市場分析、投資估算等服務和幫助，加快將客戶意圖轉換成訂單。公司的營銷團隊在營銷過程中，注重發揮公司設計、建造一體化業務模式的優勢，以點帶面，積極爭取銷售規模的最大化。

公司簽訂的研究項目和設計項目的合同中明確約定工作范圍、付款方式、知識產權等；合同付款一般分階段執行，即根據約定的階段節點，確認相應的工作完成，完成相應節點付款；合同還約定設計圖紙版權的權屬。公司簽訂的監理項目的合同中明確約定服務范圍、服務周期、付款方式、延時服務收費標準等，合同付款一般分階段執行，即根據約定的階段節點，確認相應的工作完成，完成相應節點后付款。公司簽訂的總承包項目合同中明確工程總價款、付款方式、交付條件等；付款方式按照工程進度節點分階段執行。

（二）防務裝備業務

1、業務概述、主要產品及用途

當前，公司已形成軍輔船和軍貿船設計、總裝、配套，特種防務裝備研制，防務配套產品研制等的業務架構體系，相關資質基本完備，為公司防務裝備業務今后的發展創造了良好基礎和廣闊空間。

金海運是公司旗下從事特種防務裝備研制及防務裝備配套產品相關業務的全資子公司，現有應急救援裝備、特種船艇、水下安防裝備、船舶智能裝備、船舶與海洋平臺管件模塊制造等業務板塊，主要產品包括特種防務船艇、蛙人兩棲裝備、特種拋投發射裝備、救生救助裝備、溢油回收環保裝備、高分子材料及制品等。

2022年度，公司主要防務裝備及新簽訂單為海警備品備件及修理，無人船艇、應急救援、水下安防等領域產品，具體包括高分子纜繩，牽引繩，繞繩器總成，特種船艇、水下安防裝備、蛙人兩棲裝備潛水裝備等。

2、主要經營模式

1）采購模式

金海運的采購主要包括科研生產所需的外購原材料、外協件，以及維持正�？蒲猩�產所需的固定資產，如生產和檢驗設備、辦公用計算機、科研生產所需的量具工具等。

采購材料的分類：根據金海運產品研制生產過程中所用材料的特性、作用和要求，將采購材料分為：A類，即產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品的使用或安全性能，可能導致客戶嚴重投訴的物資；B類，即產品的非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品品質或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；C類，即非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。

合格供方的選擇：為金海運提供材料及部件的合格供方必須已列入金海運的合格供方目錄中，合格供方目錄的編制由采購部、技術部、質量部評價確認，經客戶會簽后通過。合格供方的評價：金海運會定期對列入合格供方名單中的合格供方及新開發的供方進行評價，以優化金海運的供方目錄。由采購部、技術部、質量部等有關部門人員成立評價組，對A、B類產品的供方進行評價；C類產品的供方可由采購部依據供方提供的產品合格證明和歷來的使用或供貨質量情況進行評價選擇。采購部將評價確定后選擇的合格供方編入合格供方目錄，作為采購的依據，合格供方目錄由管理者代表審核，總經理批準，并經客戶會簽后生效。個別合同中顧客會要求特定的采購產品，對于此類采購，金海運會邀請客戶代表參加對此類供方的評價和選擇。

2）生產模式

生產項目流程分為生產策劃階段、生產制造階段、使用服務階段等。生產策劃階段：由生產部組織銷售、技術、采購、質量等部門進行生產策劃安排；生產制造階段：原料采購、外協，加工生產，裝配，檢驗，客戶驗收；使用服務階段：產品交付并進行技術培訓和售后技術服務。

3）銷售模式

金海運為客戶提供設計方案、裝備研制、售后服務等全方位服務。金海運的主要銷售模式為軍品和民品兩大類。部分軍品銷售模式為單一來源的定點采購，民品和部分軍品的銷售模式為公開招標、邀請招標、競爭性談判。

金海運采用以市場需求為主導的直銷模式。通過與潛在用戶進行密切的聯系和溝通，積極參與客戶的需求立項和采購立項，由金海運銷售部負責項目或產品合同的簽訂及訂貨，同時負責項目或產品的售后服務。

（三）能源業務

1、業務概述、主要產品及用途

公司在船舶利用天然氣的技術方面持續研發投入，在天然氣運輸船、天然氣燃料動力船舶、天然氣燃料加注設施等方面積累了豐富的技術和經驗，特別是在液化天然氣貨物系統、天然氣動力系統、天然氣燃料加注系統的關鍵設備、關鍵技術和系統集成方面形成了系列技術專利并有成功的工程實踐。

沃金天然氣是天海防務的全資子公司，具有上海市天然氣運營資質，業務主要包括四種模式：車用天然氣加注業務、工業用戶供氣業務、天然氣運輸和天然氣等能源類大宗物資貿易業務。捷能運輸具有天然氣運輸資質，擁有多輛CNG、LNG運輸車，為工業用戶和加氣站提供天然氣運輸配套服務。

2、主要經營模式

1）采購模式

目前，沃金天然氣開展的主要業務為天然氣銷售及大宗物資貿易，原材料為壓縮天然氣、液化天然氣及能源類大宗物資。大宗物資貿易在全國范圍開展業務，主要向各供應商結合供貨周期、倉儲條件等因素，按照比價比質的方式進行采購。

沃金天然氣根據加氣站和工業用戶每年的用氣需求及發展預期，與上游供應商簽訂采購合同，確定全年用氣指標和月度用氣計劃。

沃金天然氣的日常運營是根據各加氣站及工業用戶的用氣需求，提前24小時向供應商報送日用氣計劃，確定次日的采購數量。全年采購總量都在與供應商簽訂的全年采購合同中約定的用氣指標范圍內。

2）運營模式

加氣站的運營模式：沃金天然氣調度部門根據每天統計匯總各加氣站CNG、LNG天然氣的銷售情況制定次日采購計劃，提前24小時報送上游供應商，然后將日計劃通知捷能運輸安排運輸車隊將壓縮天然氣或液化天然氣從接氣站或母站將天然氣運送至各個加氣站。在運輸能力無法滿足計劃時，聯系其它運輸單位進行配送。交接和結算以流量計或碼單結算，每月進行匯總、確認及付款。

工業用戶天然氣運營模式：工業用戶根據氣站儲罐剩余氣量或液位情況制定次日采購計劃并提前24小時上報沃金天然氣調度，由調度部門匯總各工業用戶的用氣計劃，制定CNG、LNG采購計劃和運輸計劃，然后組織采購和運輸。交接和結算以流量計或碼單結算。工業用戶每月根據實際用氣量與沃金天然氣結算費用。沃金天然氣與每一個工業用戶簽訂長期供氣合同。

大宗物資貿易運營模式主要有兩種：第一種，與供應商簽訂定量采購合同或年度合作協議，預付貨款采購貨物，運往不同港口倉庫儲存并管理，自拓下游客戶渠道進行銷售。

第二種，是與下游客戶簽訂銷售合同或年度合作協議，收取一定比例的履約保證金后根據客戶需求向供應商采購貨物并控貨權，客戶在約定時間內付款提貨。通過資源整合、產業研判、期現結合、物流服務、金融衍生工具管理等多樣化手段，構建整合大宗商品產業鏈上下游資源的經營業務模式。

3）銷售模式

加氣站的銷售模式：CNG加氣站主要服務于出租車，出租車主要分布在上海青浦、松江兩個區。兩個區域內多家出租車公司均與沃金天然氣簽訂了長期合作協議，約定由沃金天然氣為出租車公司所屬車輛提供天然氣加注服務，并根據實際加注量獲取相應加氣費用；LNG加氣站主要服務于物流企業的大型集卡車，一部分物流企業與公司簽訂了長協，其余都是社會車輛，加氣站根據市場價格進行銷售。

工業用戶的銷售模式：沃金天然氣服務的工業用戶主要分布在天然氣管網覆蓋區域以外區域。沃金天然氣對這些區域內有天然氣需求的工業用戶進行開發、維護，為其提供良好的供氣服務。目前沃金天然氣開發的在客戶為管網氣到不了，政府要求煤改氣、油改氣的企業。天然氣銷售價格以管道天然氣價格為基礎，與工業客戶協商確定。

大宗貿易的銷售模式：公司主要銷售對象為生產型企業及中大型貿易商。銷售模式主要分為兩種：模式一為預先采購模式，根據對市場行情的研判，結合庫存總量管理，在商品價格處于相對低位時采購，在價格上漲時銷售；模式二為同步銷售和采購模式，結合公司對產品的專業化判斷及綜合服務能力，同時與供應商及下游客戶簽訂采購及銷售合同，確保合同價差獲得利潤。

三、核心競爭力分析

（1）技術能力

天海防務是上海市企業技術中心，上海市院士專家工作站，上海市云制造服務平臺應用示范企業，上海市設計引領示范企業。公司多次承擔國家重點船舶項目的設計任務，多次參與國家重點科研項目，多項產品為行業首創和行業領先，多次獲得省部級科技進步獎項，擁有各類技術專利200多項。公司民船設計業務被授予“上海品牌”；2022年，公司獲批國家“專精特新‘小巨人’企業”。

公司的船海工程研發設計業務是公司的核心業務板塊之一，全資子公司佳豪船海擁有一流的研發設計技術團隊，長期位列行業前三甲，是上海市高新技術企業及上海市“專精特新”企業，具有船舶設計甲級資質，獨立研發和設計了數百型船舶和海洋工程項目，交付船舶逾千艘，產品幾乎涵蓋全部的船舶類型，在特種船舶和工程船舶的設計方面保持市場領先優勢。2022年，佳豪船海獲得中國造船工程學會科學技術獎二等獎一項、三等獎兩項。

全資子公司大津重工是公司船海工程EPC總包業務的建造基地，是江蘇省企業技術中心，通過了工信部《船舶行業規范條件》認證，具有防務裝備相關業務資質。憑借公司研發設計優勢，通過虛擬造船平臺實現船舶先進制造。報告期內，公司抓住國家大力推進海上風電建設的市場機遇，研發設計和建造的海洋風電作業裝備的訂單總量位于行業前列。全資子公司佳船監理是中國設備監理協會副理事長單位，具有工程設備監理甲級資質，是國內前三甲海事專業工程設備監理公司，2022年成為高新技術企業，在海警船、公務船、海洋工程船、科考船等船舶建造、維修監理方面擁有豐富業績，多次承擔國家重點工程的船舶監理任務。

公司具備了較為完整的軍工業務相關資質，公司及相關子公司獲得的資格包括了設計、修理、裝備產品等。金海運是高新技術企業，江蘇省工程技術中心，具有軍工業務資質，產品入選“國家火炬計劃”和“江蘇省首臺套重大裝備及關鍵零部件”，在特種裝備、救生器材、高分子材料及制品、水下安防產品等方面獲得市場的認可。2022年，金海運獲批江蘇省水域智能應急救援裝備工程研究中心。

在新能源業務方面，沃金天然氣具有天然氣運營資質，捷能運輸具有天然氣運輸資質。

（2）一體化服務能力

公司上市多年來，聚焦船舶產業，堅持以設計為引領、以服務為核心，逐步向產業鏈上下游拓展，形成設計、監理、制造一體化的發展模式，成為行業中的獨具特色的，具備一體化服務能力的企業。公司綜合實力突出，設計業務、監理業務、制造業務之間既可以獨立運行，亦可以相互促進，發揮良好的互動和協同效應；通過業務協同，可以發揮業務的邊際效應，消除各業務結合部位的薄弱環節，為客戶提供從設計到生產的完備服務，為客戶持續創造價值。2022年公司收購了兩艘海洋工程作業船資產，有利于進一步完善船舶行業產業鏈，促進上市公司新技術研發成果的試驗和應用。

公司防務裝備業務同樣具備設計、制造一體化優勢，結合船舶領域多年的設計及制造經驗，能夠為海上救撈、兩棲防務裝備等領域產品提供技術和服務支持。

在船海板塊設計、制造和服務經驗的基礎上，公司積極開展與船舶新能源業務相關的服務，如LNG車船加注、天然氣在水上應用業務等。

（3）核心團隊的人才優勢

公司注重人才的自主培養，積極引進行業專業人才，形成合理的人才結構；公司的核心骨干團隊均是具有長期行業從業經驗的人才，具備豐富的工程實踐經驗和較好的技術理論基礎，具備凝聚力和進取心；公司一直注重技術、產品、服務的創新，多次承擔國家重點船舶項目的設計任務以及國家重點科研項目，為員工創造了良好的發展平臺及持續發展的空間。公司建立了完整的績效考核機制，發揮骨干人才的積極性和創造性，通過提升骨干員工的待遇，以及持股計劃等方式留住人才、培養人才；公司為人才的成長提供有吸引力的發展平臺。目前，公司的業務飽滿，核心團隊和骨干員工隊伍穩定。

（4）行業合作及戰略整合優勢

公司具備國際化的視野和開放的合作理念，長期與國內外船東、研究院所、主流船級社、先進系統和設備制造廠商等合作開展新技術應用和新產品開發，通過廣泛的行業合作，提升了技術，拓展了市場，增強了品牌。公司關注行業發展動態，與主流研究機構、大學開展合作，以此匯聚行業智慧，促進公司發展。

船舶工業是國家戰略性重點行業，“軍民深度融合”、“綠色發展”、“一帶一路”、“建設海洋強國”的宏觀戰略為船舶工業的發展指明了方向。公司發展戰略順應行業轉型升級的方向，“一總部三平臺”的發展格局已經形成，為后續的業務擴張和持續發展打開了廣闊的前景。

四、主營業務分析

1、概述

2022年，公司順應市場發展形勢、克服諸多困難、穩中求進開展各項業務。一年來公司緊抓市場機遇，圍繞總體戰略，緊盯年度目標，積極拓展產能，協調內部資源配置，克服外部不利因素，嚴抓管理，防控風險，在重整后的第二年，經營成果初見成效。公司訂單規模大幅增加，經營業績顯著增長，融資授信逐步改善，企業運營效果穩健提升。

報告期內，公司的營業收入為275,461.28萬元，同比增長93.75%；歸屬于上市公司股東凈利潤14,091.04萬元，同比增長442.57%。

（1）船海工程技術服務業務

本年度船海工程研發設計、咨詢和監理業務持續受益于近兩年船舶市場的復蘇，維持穩定增長的態勢，系列綠色節能船型和風電施工類船舶訂單占比較大。公司積極充實高端技術人才團隊，持續新技術和新船型研發投入，研發費用的大幅提升，導致凈利潤有所下降。

（2）船海工程EPC業務

隨著船舶行業周期的復蘇，公司緊抓市場機遇，自2022年年初開始，船海工程EPC業務接連獲得海工和運輸船訂單，訂單質量及附加值好于往年。全年的持續接單使公司船海EPC業務新簽訂單量大幅提升，在手訂單充裕，船型多為海上風電安裝平臺、綠色型多用途船等，集中在公司占有優勢的船型領域。

公司以充足的在手訂單為基礎，通過提前布局，以泰州產能基地的擴容為有利條件，船海工程業務實現年產值同比增長148%，收入額占公司全年總營業收入87%。2022年，受到原材料價格、物流緊張等不利影響，前三季度營收毛利率偏低，盡管第四季度上述不利因素有所緩解，但行業用工短缺導致人工成本保持高位。公司積極開展降本增效工作，保持了船海工程EPC業務的毛利率相對穩定。

（3）防務裝備及產品業務

2022年，公司防務裝備及產品業務圍繞當前形勢下的國防新需求，在原有產品競爭加劇的情況下，針對性地進行產業轉型升級及產品迭代，加大了對特種無人船艇和水下安防產業的研發，因新產品轉化為批量訂單需要一定周期，尚未形成增量營收，當年收入下降。同時，公司積極引進高端人才、持續加大研發投入以及必要的設備更新改造，該業務2022年毛利率及凈利潤有所下降。

（4）能源業務

本年度公司新能源業務主要包括原有新能源應用技術研發和系統集成、天然氣車船加注站點建設和運營、天然氣工業用戶供應、合同能源管理等，以及積極開拓了能源貿易業務。因國內外天然氣價格大幅上漲，公司能源貿易業務營收增幅較快；但是因經濟下行、需求萎縮，下游客戶企業開工不足，導致天然氣銷售價格未能同步提升，擠壓了點供業務的利潤空間，整體毛利率略有下降。

五、公司未來發展的展望

（一）公司未來發展戰略

2023年，公司將繼續圍繞五年戰略規劃，堅持“以信立企，科技報國；以人為本，臻于至善”的愿景，踐行“恒信、融合、卓越、共贏”的價值觀，以“136”發展戰略展開工作。

一個目標：服務國家戰略，打造船海工程、防務裝備、新能源三位一體的卓越企業；

三大板塊：船海工程、防務裝備、新能源是發展的“三駕馬車”，規劃期內，同步發力三大板塊，發揮協同效應，實現聯動發展；

六大支柱：通過完善治理、強化風控、人才培養、市場接軌、降本增效、管理改革六大戰略的實施，為企業健康高效運行和實現戰略目標提供有力保障。

其中，船海工程板塊的業務戰略為“重研發、調結構、創特色、提效益”，通過持續研發投入，在新的一年繼續保持綠色船舶的領先優勢，在LNG船舶、電動船舶等綠色低碳船型上加大投入；在智能船舶領域持續拓展，提升智能化信息技術在船舶的應用水平。通過領先的技術和服務優勢支撐EPC業務的開展，精益運營，提升效益。

防務裝備板塊的業務戰略為“定準位、差異化、筑優勢、多布局”，基于防務裝備產業特點及民營企業角色定位，公司充分發揮民企機制靈活及產業鏈優勢，準確把握客戶需求，依據自身優勢尋找差異化的產品領域及競爭賽道；通過技術創新培育在細分領域的技術優勢，打造技術領先、具有獨特市場優勢的核心產品；如特種/智能無人船艇、水下安防系統等，服務國家戰略要求，從技術研發、客戶拓展、產品拓展等方面多方位提升能力，降低經營及競爭風險。

新能源板塊的業務戰略為“重創新、強拓展、外合作、拓領域”，緊跟政策走向，重視新能源及智能化在船舶領域應用的技術創新與市場拓展，通過外部戰略合作，由點到面，逐步形成規�；�效應，形成穩定造血能力。同時，通過與船舶板塊及軍民融合板塊在LNG客戶資源、客戶服務等方面的充分協同，形成穩定客戶資源。公司將持續LNG在水上加注、內河及湖泊小型電動船舶等方向拓展業務。

（二）公司下一年度經營計劃

2023年是天海防務提質增效的一年。公司將通過加強生產系統和流程優化，提高生產和管理效率，實現精細化管理，按時保質完成在手訂單；加強研發投入，做好產品迭代和市場推廣；探索多種能源業務模式，實現年度經營目標和工作計劃。

1、船海工程板塊：強化設計業務，深耕船海工程EPC業務，持續提升船海工程業績。

（1）聚焦高端技術領域的研發，加快產品結構升級

加大高端、綠色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值產品占比，通過綠色低碳船型、智能化方向實現突破發展，全面提升市場競爭力，在產業結構調整中占領先機。

（2）降本提效，強化內部協同，發揮全產業鏈布局優勢

公司將通過加強成本管控，同時，充分利用船海工程業務全產業鏈布局優勢，完善內部協同機制、打破經營壁壘，提高生產經營效率，釋放經營活力，促進各業務板塊聯動發展，提高盈利能力。

（3）實施差異化戰略，構筑特色化競爭優勢

公司將繼續著力在產品技術差異化、產品價值差異化、服務體驗差異化等三個方面打造獨具特色的競爭優勢。

2、防務裝備板塊：緊跟國家戰略，強化科技創新，在船海領域研發優勢基礎上，打造公司特種防務船艇、水域應急救援裝備和水下通信及安防系統等產品。

（1）精準定位業務領域，打造差異化競爭優勢

以船海院設計能力為依托，以服務近海防務作業船艇需求及防救裝備需求為核心，重點發展水域應急救援裝備、特種防務船艇和水下安防系統等類別產品。

（2）建立研發創新機制，培育高質量發展核心引擎

積極引進技術研發人才，結合防務產品發展趨勢，朝著信息化、現代化、智能化的方向發展。積極開展與軍工院所的合作，在裝備研制方面發揮自身優勢，積極推進研制成果的應用，尋求批量采購機遇。重點加大對智能無人船艇、自主航行系統等重點無人智能產品的研發和拓展力度。

（3）充分發揮協同優勢，助力軍工防務快速發展

建立與船舶與海洋工程板塊業務發展的協同機制，在船舶設計、建造及配套領域，共享共建；在新能源板塊，亦可在新能源利用、車船用氣等方面強化協同。

3、能源板塊：把握新能源發展機遇，發揮既有技術、渠道、客戶優勢，推進天然氣水上應用，電動化小型船舶以及相關應用服務等，加強公司新能源業務。

公司在新能源業務發展具體舉措包括：

（1）積極推進電動力新能源在船舶及海洋工程的研發與應用。

能源板塊將持續加強內部協同，資源共享，實現三大平臺資源的最大化利用，加大電動力及儲能等在船舶及海洋工程方向的研發和應用，重點拓展內河、湖泊及近海小型電動及智能船舶領域應用。

（2）強化現有LNG能源傳統業務的運營，完善布局，提升經營效益。

公司將著力改善現有加氣站的運營能力，提升運營效率，改善營收水平。同時，本著前瞻性布局、占位市場的原則，圍繞陸上LNG車用加氣站及水上LNG船舶加氣站，逐步完善LNG車船用加氣站的布局。

（3）關注價值鏈協同效應，拓展LNG動力綜合服務業務。

國家近年大力推進“氣化長江”等LNG船舶利用發展，代表了LNG產業未來長期可持續發展的主要利用方向。公司利用“懂船”、“懂氣”的優勢，加大與LNG加注相關的關鍵設備技術和系統集成等方面的投入，為市場提供更優質、全面的綜合服務。同時，公司高度關注天然氣船舶海試、加注服務等多項業務。

4、內部管理方面：2023年，公司將繼續落實“一總部三大平臺”的業務架構，進一步提升公司內部管理。公司將完善治理，繼續實施集團管控方案；強化風控，持續加強內控體系建設，提高風險管控能力，確保經營合規、穩��；培養人才，進一步優化人才結構和梯隊建設，適應三大板塊發展需求，為戰略目標實現提供人力資源保障；緊跟市場，制定品牌營銷戰略，提升“天海防務”品牌知名度，聚焦高端船型的設計和制造，力爭獲取更多優質訂單；降本增效，考核與激勵措施相互配套；管理改革，使組織機構和管控模式穩定運營。

綜上，天海防務將繼續實施“一總部三平臺”的總體架構，形成“技術引領，軍民融合，水陸并舉，智能綠色”的健康發展格局，打造船海工程、軍工防務、新能源三位一體的卓越企業，以實現服務新時代國家海洋強國、軍民融合、雙碳目標的國家戰略。