中船租賃成功發行第二期中期熊貓債券

2023年9月14日，中國船舶集團旗下中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（股票代碼：3877.HK。以下簡稱"中船租賃"）成功發行2023年度第二期中期熊貓債券。本期債券發行金額12億元，發行利率3.10%，票面利率創下公司發行利率的歷史新低。本期債券受到了各方火熱追捧，十余家投資人踴躍參與認購，全場認購量高達25.4億元，充分體現了境內市場投資者對中船租賃的市場地位、戰略發展、業績表現的高度認可。

境內債券發行利率再創新低

中船租賃于2023年3月首次亮相銀行間債券市場并成功發行首單熊貓債券，首次發行利率就創下當期AAA級同行業同期限最低，此后公司與境內投資人不斷拓寬、加深業務聯系，公司在境內債券市場的認可度迅速提升。隨著2023年中美利差持續走寬，為控制融資成本、吸納低價資金，公司準確抓住市場機遇，提前規劃戰略布局，利用境內外利差較大的窗口期，擇機啟動了二期熊貓債的發行。

8月末以來，境內債券市場出現超預期的大幅波動，發行工作短期內遭遇諸多不利因素，但基于境內投資人對公司的堅定認可，公司仍按原計劃推進發行，并在市場逆勢中成功完成簿記，承銷團也以強大的市場銷售能力助力發行價格再創新低。

助力綠色船舶金融蓬勃發展

為積極響應國家“雙碳”行動號召，加快推進能源轉型和低碳發展，本次的熊貓債的募集資金計劃用于境內各類新能源船舶的業務投放。

如服務本次杭州亞運會的“三江兩岸”項目，首批四艘綠色混合動力游船計劃投入“詩路文化·三江兩岸”水上黃金旅游線。

針對海上風電快速發展的浪潮，公司即將接收1艘1600噸自升自航式平臺風電安裝船，交付后計劃用于福建、廣東海域的大型海上風電建設工程。與此同時，公司對于其他同類型優質資產也在加速配置中。

此次熊貓債的順利發行，將為公司綠色業務的開展提供成本較低、使用靈活的投放資金，推動公司深化綠色低碳業務模式轉型，以金融活水促實體經濟高質量、可持續發展。

堅定踐行“產融結合、服務主業”

2023年是中船租賃第二個創新發展十年的起步之年，公司將充分發揮專業優勢，依托集團雄厚的產業背景和技術資源，持續實施跨周期發展戰略，高質量開拓船海裝備租賃與投資業務，增強滿足項目全生命周期管理需要的完整系統的核心專業能力，成為船海裝備租賃業務領域的領軍者。公司未來將繼續堅持服務主業、架橋資本市場、創新融資模式、布局可持續發展金融業務，為成為全球一流的船舶租賃投資運營企業而努力。