波交所每周運費市場報告（2023年9月1日）

海岬型船舶市場上周交易天數較少，上周一和周五分別是英國和新加坡的公共假日。太平洋板塊上周交易量保持穩定。上周早些時候，三大交易巨頭都參與了市場交易，帶動市場情緒微微上揚，但這一樂觀情緒未能顯著推高C5航線租金價格，C5航線租金價格僅小幅上漲。與此同時，大西洋板塊依然低迷，C3航線的租家出價難以吸引交易興趣，船東猶豫不決。北大西洋板塊即期運力過剩、待運貨物短缺，市場承壓。盡管交易者希望上周五新加坡公眾假期前太平洋板塊交易活動能有所增加，但實際市場并未出現大幅上漲，租金水平保持相對穩定。北大西洋板塊依然受困于運力過剩的問題，詢盤有限，船東爭奪貨運需求。巴西南部至遠東地區航線租金價格進一步下跌，租家壓低出價�？傮w而言，海岬型船舶市場情緒仍然偏空。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場上周初開盤表現堅挺，但臨近周末收盤租金價格緩慢下滑。尤其大西洋板塊，需求匱乏，市場整周始終處于承壓狀態，跨大西洋航線受到的影響尤甚。南美去程航線上周初開盤表現亮眼，但隨著時間的推移，交易活動逐漸減少，周中有幾艘在印度交船的船舶以16,000美元的租金價格成交。相反，亞洲地區澳大利亞和北太平洋始航的航線貨物量十分充足。一艘82,000載重噸的船舶在中國華北地區交船，往返北太平洋，以12,000美元的租金價格成交。亞洲南部地區受到臺風影響，一些位置較好的船舶可以抓住并利用這一機會。不過隨著周末臨近，大西洋板塊的實體市場和遠期運費協議市場似乎也給太平洋板塊帶來了影響。定期期租交易依然很少，租家出價和船東報價價差較大。但有消息稱，一艘裝有脫硫裝置的81,500噸船舶在香港交船，租期6-8個月，以11,000美元的租金價格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周隨著需求增長、可用運力收緊，大西洋板塊各地均出現上漲。黑海地區交易尤其活躍。一艘61,000載重噸的船舶從埃雷利經黑海開往新加坡—日本地區，以20,500美元的租金價格成交。美灣地區，一艘63,000載重噸的船舶開往印度，以22,000美元的租金價格成交。一艘61,000載重噸的船舶從布朗斯維爾開往埃及，以18,750美元的租金價格成交，承諾最低租用時長為50天。南大西洋板塊同樣出現上漲。一艘62,000載重噸的船舶從圣尼古拉斯開往新加坡—日本地區，以16,000美元的租金價格成交，另加600,000美元空放津貼。印度洋交易活動同樣顯著增加。一艘60,000載重噸的船舶從開普敦經薩爾達尼亞 (Saldanha) 開往中國，以17,500美元的租金價格成交，另加175,000美元空放津貼。亞洲地區供需較為平衡，新加坡公共假期致使交易活動減少。一艘61,000載重噸的船舶從格雷西 (Gresik) 開往印度西海岸，以14,500美元的租金價格成交。 上周仍有定期期租交易活動。一艘63,000載重噸的船舶從印度始航，租期4-6個月，以15,000美元的租金價格成交。

靈便型船舶

上周靈便型船舶市場保持上揚，大西洋板塊漲幅最大。黑海地區，一艘35,000載重噸的船舶穿過恰納卡萊，經康斯坦薩開往阿里山港口，以10,000美元的租金價格成交。一艘34,000載重噸的船舶從奧特蘭托經康斯坦薩開往摩洛哥，以12,000美元的租金價格成交。有消息稱，南美北海岸交易活動有所增加。一艘33,000載重噸的船舶開往歐洲大陸，以9,000美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶將氧化鋁從法澤恩迪哈運往挪威，以16,000美元的租金價格成交。亞洲市場供需更加平衡。一艘32,000載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞往返，以9,500美元的租金價格成交。一艘35,000載重噸的船舶從中國干船塢始航，經日本開往印度東海岸，運輸鋼材，以9,500美元的租金價格成交。定期期租交易活躍。一艘32,000載重噸的船舶從中國始航，租期4-6個月，以9,850美元的租金價格成交。大西洋板塊，一艘37,000載重噸的船舶從布龍斯比特爾港(Brunsbuttle) 始航，租期7-9個月，以波羅的海靈便型船運價指數95%的租金價格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR2油輪運價水平上周出現上漲跡象。TC1航線運價指數上漲4.16點至WS134.44點，波羅的海交易所等價期租租金27,000美元/天左右。與此同時，開往英國—歐洲大陸的TC20航線運價攀升約130,000美元至3,880,000美元。

蘇伊士運河以西地區，地中海至東方航線LR2油輪運價穩定于2,950,000美元左右。

LR1油輪

中東灣LR1油輪運價同樣上漲。TC5航線運價指數最終小幅上漲3.75點至WS145點。開往英國—歐洲大陸的TC8航線運價臨近上周末收盤報3,320,000美元，相較上上周上漲156,000美元。

英國—歐洲大陸TC16航線連續第二周上漲，運價指數上周攀升20.94點至WS155.94點，漲幅達15%。

MR油輪

中東灣MR油輪上周反復承壓，運價大幅回調。TC17航線大幅下跌25點至WS249.29點。地中海市場則尤其強勁，支撐英國—歐洲大陸MR油輪上周持續上漲。TC2航線運價指數上漲12.25點至WS223.75點。TC19航線運價指數同樣上漲10.94點至WS233.13點，波羅的海交易所往返航程等價期租租金重回30,000美元/天關口上方。

在巨大成交量的支撐下，美灣MR油輪上周重回上行軌道。TC14航線運價指數觸及WS130點底部后，回升至WS144.58點。TC18航線運價指數同樣先觸及WS230點底部，隨后本文撰稿之時回升至WS238.33點。開往加勒比地區的TC21航線運價觸及770,000美元低點后，回升至991,000美元。

大西洋三角洲MR油輪等價期租租金由34,521美元攀升至35,720美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪似乎已經觸頂。TC6航線運價指數觸及WS279.56點后回落，本文撰稿之時報WS267.5點。英國—歐洲大陸方面，TC23航線運價指數上漲6.67點至WS192.5點。

VLCC油輪

中東市場上周再次下滑，大多數成交油輪都是“狀態不佳的”油輪，不是缺少最新SIRE報告的干船塢油輪，就是船齡過長的油輪。船東能否把非“狀態不佳的”油輪租出更好的價格還有待觀望，目前來看船東并沒有爭搶待運貨物的意愿。中東灣至中國航線270,000噸油輪運價指數下跌4點至WS39.71點，基于波羅的海標準船型的往返航程等價期租租金10,173美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運價指數相較一周前下跌1.5點，報價不到WS25點。

大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運價指數下跌3.5點至WS47.9點，往返航程等價期租租金22,300美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運價下跌927,777美元至7,466,667美元，往返航程等價期租租金約24,500美元/天。

蘇伊士型油輪

西非蘇伊士型油輪上周再次表現不佳。雖然有些租家在未聲張的情況下悄悄租入了一些油輪，但西非及周圍地區交易活動依然不足以令船東掌控運價，運力持續面臨過剩問題。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運價指數總體下跌約5點至WS70.45點，往返航程等價期租租金16,000美元/天。地中海和黑海地區出現了較多對開往東方的航程的交易興趣，但還不足以扭轉CPC至地中海航線135,000噸油輪近期的下跌趨勢。TD6航線最終運價指數相較一周前下跌2點，報WS71.70點，往返航程等價期租租金約8,300美元/天。中東地區，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運價指數下跌2點，至WS57.33點。

阿芙拉型油輪

北海地區，雖然9月前10天俄羅斯波羅的海出口計劃重新恢復繁忙（預計將有220萬噸貨物，8月前10天為160萬噸貨物），但霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運價指數依然下跌2點，報WS105點，往返航程等價期租租金9,800美元/天。地中海市場，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運價指數下跌4點至WS102.33點，往返航程等價期租租金14,500美元/天。

大西洋板塊另一側，美國本土阿芙拉型油輪市場重現過山車行情，但波動幅度小于今年早些時候。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運價指數下跌9點至WS120.63點，往返航程等價期租租金17,450美元/天�？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運價指數下跌約6點至WS113.75點，往返航程等價期租租金15,500美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運價指數下跌約9點至WS114.38點，往返航程等價期租租金18,100美元/天。

液化天然氣

液化天然氣市場上周再次呈現積極態勢，所有三條航線租金價格均出現上漲。盡管一些太平洋板塊始航的船舶達成了交易，但租金價格上漲并非全因實體市場交易，更多還是因為市場對于受載期為10-11月的船舶的預期，以及冬季即期運力租金價格可能出現的飆升。澳大利亞至日本BLNG1g航線往返航程租金價格上漲22,308美元，收報144,045美元/天。仍有交易者擔心澳大利亞的罷工行動會對市場產生影響，但目前看來受影響更多的是產品而非貨運，總體而言罷工影響尚未波及貨運。市場情緒和經紀商都表現出了對于市場復蘇的期待，希望冬季會再次帶動租金價格上漲并帶來一些流動性。

美國至歐洲大陸BLNG2g航線往返航程租金價格上漲26,482美元至142,427美元/天。BLNG3g航線依然深受巴拿馬運河造成巨大經濟損失的長時間延誤影響（有消息稱一位不知是液化天然氣船舶還是液化石油氣船舶的船東在船舶拍賣時花了2,400,000美元確保運輸），往返航程租金價格大幅跳漲24,434美元至178,637美元/天。截至8月30日的一周，美國液化天然氣出口量相較前一周出現增長，增長量約為3船。這一增長為租金價格上漲提供了支撐，同時也表明碼頭和租家開始更多地參與交易。

液化石油氣

上周開盤初液化石油氣市場表現良好。一位租家租入了船舶，帶動其他原本觀望的租家出手競相搶奪可用運力。拉斯塔努拉至千葉航線上周租金價格因此上漲22.857美元，僅最后一個交易日就上漲了不少，最終收報118.143美元，等價期租租金收益104,137美元/天，為六月底以來的最高水平（當時租金價格僅比這一價格高1美元），預示未來租金價格還有進一步上漲的空間。

美國市場表現稍遜色于此，但兩條航線同樣出現上漲。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價格上漲5美元，收報103.8美元，等價期租租金收益118,831美元/天，觸及今年以來的最高水平，以不到1美元的優勢超越六月底的前高。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價格上漲超過12.285美元，收報182.571美元，等價期租租金收益102,244美元/天�？傮w而言，上周對于經紀商和船東而言都是收獲頗豐的一周。租金價格上漲，同時由于船舶運力短缺、巴拿馬運河持續延誤，詢盤較少且呈現猶豫不決的狀態，這表明有些交易者準備支付更高的租金價格。

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