波交所每周運費市場報告（2023年11月10日 ）

海岬型船舶

上周初開盤，太平洋板塊展現出了鼓舞人心的氣象，市場情緒積極，貨物量顯著增長，涌現了一些招標貨物和運營商控制的貨物，C5航線租金價格隨之上漲約90美分。大西洋板塊延續積極態勢，租家出價上漲，但船東報價寥寥無幾。上周二太平洋板塊交易繁忙，三大交易巨頭均積極參與交易，推動C5航線租金價格進一步上漲，租船成交情況良好。但是隨著時間的推移，太平洋板塊交易活動逐漸減少，租金價格回落，市場走軟。北大西洋板塊依然運力緊張，但交易活動和未租入運力的船舶同樣較少。上周四太平洋板塊市場情緒重新轉向積極，交易活動增長，租金水平上升。大西洋板塊同樣顯露出積極的跡象，租家出價上漲，但買賣價差也有所拉大�？傮w而言，上周市場波動劇烈。太平洋板塊和大西洋板塊均開盤上漲，隨后下跌又反彈，同時北大西洋板塊運力持續收緊。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場彌漫著一種奇怪的感覺。北大西洋板塊一些跡象表明，市場本該出現更大的漲幅，但實際租金價格卻未能像一些交易者所預料的那樣大幅上漲。其他地區租金價格上漲，這主要是因為貨運需求較大，消化了可用運力。歐洲大陸/地中海西部上周始終運力緊張，同時南美洲北海岸/美灣地區和美國東海岸始航的貨運需求旺盛，租金價格因此上漲。一艘82,000載重噸的船舶在歐洲大陸交船，經美國東海岸開往印度，以27,000美元的租金價格成交。亞洲市場漲跌互現。南方交易活躍，印度尼西亞和澳大利亞始航的煤炭貨運需求旺盛。北方交易節奏則較為緩慢。有廣為流傳的消息稱，一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，往返澳大利亞，在中國華南地區還船，以13,500美元的租金價格成交。定期期租交易較少。有消息稱，一艘82,000載重噸的船舶在中國交船，租期5-7個月，以13,000美元的租金價格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周一些地區的市場情緒有所回升，但整體而言，極限靈便型船舶/超靈便型船舶市場上周表現較為平淡。大西洋板塊，許多交易者離開辦公室前往Eisbein。盡管如此，美灣始航的航線仍展現出了積極上揚的勢頭，去程航線和跨大西洋航線的貨運需求都十分旺盛。南大西洋板塊始航的航線新詢盤較少，盡管有來自美灣的貨運需求，但租金價格仍較為低迷。亞洲地區，隨著時間的推移，市場走向發生了輕微的變化。即期運力略有收緊，新詢盤則有所增長。定期期租交易節奏仍然較為緩慢。大西洋板塊，有消息稱一艘61,000載重噸的船舶在美灣交船，將石油焦運往印度，以38,500美元的租金價格成交。亞洲地區，一艘62,000載重噸的船舶在越南交船，駛經越南，在中國還船，以13,000美元的租金價格成交。印度洋表現依然較為低迷。一艘56,000載重噸的船舶在塞拉萊交船，開往印度西海岸，以9,000美元的租金價格成交。

靈便型船舶

上周大部分地區依然表現不佳，新詢盤匱乏、可用運力持續增長，加之航運活動不斷，交易消息極少。美灣和美國東海岸仍是唯一堅挺的地區，不過交易消息也很少。南大西洋板塊，一艘32,000載重噸的船舶從桑托斯開往印度西海岸，運輸糖，以13,500美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶從塞佩蒂巴開往南美北海岸，以13,250美元的租金價格成交。歐洲大陸，有消息稱一艘35,000載重噸的船舶從漢堡經魯昂開往摩洛哥，以13,000美元的租金價格成交。亞洲地區交易消息也很少。一艘38,000載重噸的船舶從新加坡經澳大利亞開往日本，以6,500—7,850美元的租金價格成交。一艘37,000載重噸的船舶從沙瑪拉祖 (Samalaju) 經班伯里開往日本，以7,000美元的租金價格成交。有傳言稱，一艘37,000載重噸的船舶從Bangsapan往返澳大利亞，以6,000美元出頭的租金價格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣LR油輪市場交易消息很少，大部分交易位于迪拜。中東灣至日本TC1航線75,000噸油輪運價指數下跌6.67點至WS138.33點。中東灣至英國—歐洲大陸TC20航線90,000噸油輪運價同樣下跌100,000美元，報382.5萬美元。

蘇伊士運河以西地區，地中海至東方TC15航線LR2油輪上周交易活動依然寥寥無幾，市場喪失動力，運價下跌16,667美元至323萬美元。

LR1油輪

盡管成交消息較多，但中東灣LR1油輪上周表現比LR2油輪更加疲軟。中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運價指數從WS153.75點下跌至WS141.88點。中東灣至英國—歐洲大陸TC8航線65,000噸油輪運價下跌128,700美元至319萬美元。

英國—歐洲大陸，ARA至西非TC16航線60,000噸油輪運價指數上周始終徘徊于WS170-172.5點左右，波羅的海交易所往返航程等價期租租金仍處于35,000美元/天。

MR油輪

中東灣MR油輪運價水平連續第三周下跌。中東灣至東非TC17航線35,000噸油輪運價指數下跌約6點至WS203.93點。

英國—歐洲大陸MR油輪開盤表現積極，但上周中需求開始縮減后運價指數有所下跌。ARA至美國大西洋海岸TC2航線37,000噸油輪運價指數起初由WS200點攀升至WS214.5點，本文撰稿之時回落至WS209.5點。ARA至西非TC19航線37,000噸油輪走勢與之類似，上周初開盤報WS211.25點，觸及WS224.38點高點后回落至WS219.69點。

隨著巴拿馬運河的問題再次成為影響市場的重大因素，美灣MR油輪上周大幅上漲。美灣至英國—歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運價指數跳漲26.79點至WS146.43點。美灣至巴西TC18航線38,000噸油輪運價指數同樣由WS200點上漲至WS237點。美灣至加勒比TC21航線38,000噸油輪運價回升363,000美元至107萬美元，漲幅高達51%。

大西洋板塊三角洲MR油輪等價期租租金連續第三周上漲，由27,865美元攀升至35,548美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪市場上周喜迎上漲，TC6航線運價指數回升27.67點至WS225。西北歐，跨英國—歐洲大陸TC23航線30,000噸油輪運價指數攀升4.16點至WS166.94點。

VLCC油輪

VLCC油輪市場上周交易消息較少，寥寥無幾的租船活動致使運價水平小幅下滑。中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數下跌3點至WS68.04點，基于波羅的海標準船型的往返航程等價期租租金47,145美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運價指數相較上上周五下跌2點，報WS36.63點。

大西洋板塊，西非至中國航線260,000噸油輪運價指數同樣下跌3點至WS69.05點，往返航程等價期租租金48,740美元/天。美灣至中國航線270,000噸油輪運價相較一周前下跌50,000美元，報10,183,333美元，往返航程等價期租租金46,376美元/天，相較上上周上漲500美元/天。

蘇伊士型油輪

西非地區蘇伊士型油輪市場上周表現不佳，幾乎沒有詢盤，同時從東方空放而來的運力進一步增加了十一月原本就已經堆積的可用運力。市場情緒低迷，只要有貨物運輸需求的租家出價，船東就非常愿意租出船舶。尼日利亞至英國—歐洲大陸航線130,000噸油輪運價指數大幅下跌47.5點至WS111.59點，往返航程等價期租租金45,194美元/天，新的一周運價水平還有可能繼續下行。地中海和黑海地區，CPC至地中海航線135,000噸油輪跌幅小于西非地區，運價指數相較上上周下跌11點至WS155.50點，往返航程等價期租租金78,863美元/天。中東地區，中東灣至地中海航線140,000噸油輪運價指數回落至幾周前的水平，相較上上周下跌10點至WS80點不到。

阿芙拉型油輪

北海地區，跨英國—歐洲大陸航線80,000噸油輪運價指數再次下跌2.5點至WS195點，基于霍得角至威廉港航線的往返航程等價期租租金88,838美元/天。地中海市場，跨地中海航線80,000噸油輪運價指數出現調整，相較上上周五下跌22.5點至WS238.67點，基于杰伊漢港至拉瓦拉港的往返航程等價期租租金90,220美元/天。

大西洋板塊另一側，跨大西洋航線運價指數大幅下跌，短途航線運價指數上周中觸及高點后回落，但仍高于上上周五的水平。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪運價指數上周三攀升22點至WS294點，隨后回落至WS284.38點，往返航程等價期租租金97,053美元/天�？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運價指數依然比TD26航線低20點，最新估價為WS264.69點，往返航程等價期租租金81,658美元/天。美灣至英國—歐洲大陸跨大西洋航線70,000噸油輪運價指數相較上上周下跌37.5點，報WS220點，基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價期租租金61,099美元/天。

液化天然氣船舶

澳大利亞至日本BLNG1g航線上周上漲不到2,000美元，收報146,642美元。十二月澳大利亞航線的詢盤相當旺盛，另有消息稱，AG地區出現了一些FOB貨物。轉租船舶帶來了可用運力，但眼下各交易巨頭的運力足以滿足自身項目需求。

美國市場租金價格略有下跌，但VLGC的競價無疑引起了人們的關注。如果租金價格進一步下跌，希望從巴拿馬運河過境以獲得更高收益的BLNG3g航線船舶可能會面臨壓力，船東和租家都不希望承擔額外的航行里程或更高的成本。由于天氣持續保持溫暖，歐洲天然氣儲量進一步增加，儲氣量幾乎觸及頂峰。貨運需求不足導致租金水平下滑，眼下即期運力的租金價格遠低于去年同期。休斯頓至谷島BLNG2g航線租金價格下跌1,925美元，收報160,254美元。休斯頓至日本航線租金價格下跌7,092美元，收報174,540美元。

定期期租交易活躍。有消息稱，一些租家正在洽談一些新造船的長期租約，其中有兩筆為期一年的交易已經確認成交：175,000立方米的二沖程船舶，2024年在日本交船，租期一年，成交價格略高于100,000美元/天。

液化石油氣船舶

上周液化石油氣船舶租金價格趨于平穩。AG市場拉斯塔努拉至千葉BLPG1航線租金價格緩慢攀升后停滯，上周最后幾天幾乎沒有變化，最終收報146.143美元，等價期租租金收益133,942美元/天，雖然變化不大但仍處于可觀水平。眼下液化石油氣船舶市場關注的焦點一是巴拿馬運河過境情況，二是英力士 (Ineos) 為一艘新巴拿馬型VLGC船舶支付的、遠高于此前競價的巨額資金�，F在相關船舶開始重新規劃航線，改道蘇伊士運河或好望角。這一變化可能會影響運力供應情況，為東方市場帶來巨大運力，因為改道后幾乎所有船舶航線都會在某一時刻途徑AG。

至于西方地區，我們還不確定該如何根據巴拿馬運河的競價消息調整液化石油氣船舶的租金價格指數。由于英力士為通過巴拿馬運河支付了創紀錄的397.5萬美元，同時巴拿馬當局再次削減了每天過境船舶的數量，交易者無法確定VLGC船舶能否負擔空放過境的成本，以往利用這條航線更快到達亞洲的美國煉油商也將重新調整交付時間表。交易情況很可能會發生變化，而我們可以肯定航線100%會受到影響。市場對于非新巴拿馬型船舶的需求量很大，

但租金價格并未反映這點。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價格上漲2美元，收報134美元。休斯頓至千葉BLPG3航線租金價格幾乎沒有變化，上漲0.214美元至238.571美元。西方運力持續收緊，船舶繞道蘇伊士運河或好望角導致可用運力匱乏，這一變化將會對年底前的貨物運輸產生影響。

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