達飛集團對英國貨代的收購被“阻擊” GXO正式報價

航運界網消息，達飛集團旗下子公司CEVA物流不再是英國貨代Wincanton的唯一追求者。

Wincanton官網確認，3月1日，英國合同物流運營商Wincanton的董事會宣布，已收到GXO正式收購要約。

據悉，GXO已經提交了一份正式報價，以每股6.05英鎊收購Wincanton，較CEVA物流提高后的最新報價每股4.80英鎊高了26%。這也意味著圍繞英國合同物流運營商Wincanton收購戰正式全面開始。

Wincanton表示，“Wincanton董事一致建議接受GXO報價，并因此撤回了他們對CEVA物流報價的建議。”

Wincanton董事長Martin Read進一步解釋道：“Wincanton是一家偉大的企業，擁有令人信服的戰略、強大的客戶關系和優秀的人才。董事會很高興GXO認識到Wincanton所具有的巨大價值，并建議股東接受該要約。”

今年1月，航運界網曾報道，CEVA物流向Wincanton提出全現金收購要約，每股450便士，總計約5.67億英鎊（7.19億美元）。

此前，在收到有其它公司表現出收購意愿后，CEVA和達飛集團為此次收購專門成立的公司Bidco立即做出回應，將報價提高了6.67%，至每股480便士，使總價達到6.05億英鎊（7.67億美元）。

GXO每股6.05英鎊的報價使對Wincanton的收購價達到7.62億英鎊，而估值則達到約為9.6億英鎊。

GXO首席執行官Malcom Wilson自20世紀90年代中期以來一直在英國物流市場工作，對Wincanton非常熟悉，他解釋道：“Wincanton是一家世界級的企業，其高素質的員工和關鍵行業的多元化客戶關系長期以來給我們留下了深刻印象。”

圖源：GXO官網‍‍‍‍‍‍

“GXO的技術能力和全球影響力與Wincanton在英國和愛爾蘭市場久經考驗的專業知識相結合，將增強我們的產品，造福于兩家公司的當前和未來客戶。我們的卓越產品反映了我們對這項業務價值的信念，以及合并后的公司將實現的機遇。”

GXO補充說，特別被Wincanton在航空航天、公用事業、工業和醫療保健垂直領域的業務所吸引，并將為“GXO提供一個在歐洲各地提供工業服務的跳板”。

根據分析師的說法，如果GXO報價被接受并獲得競爭主管部門的批準，將使GXO超越DHL供應鏈，成為英國最大的合同物流公司，并可能使其在英國外包物流中的市場份額接近30%。

這也將是GXO繼2022年以10億英鎊收購Clipper Logistics之后，第二次在英國進行大額收購。

GXO補充稱，預計該交易將帶來約4500萬英鎊的年度協同效應，“基于整合第三年可以實現的采購和其他運營重疊”。

截至目前，尚沒有收到CEVA和達飛集團的進一步反應。不過此前，CEVA物流表示，“但Bidco有權提高報價和/或以其他方式改善收購條款，前提是在本公告發布之日或之后，有公告稱任何第三方可能對Wincanton提出報價或明確意向”。

CEVA物流還補充稱，截至目前，已收到Wincanton已發行股份16.16%的持有人的“不可撤銷”承諾，將其持股出售給Bidco，另有19.42%的股權持有人已表示愿意接受最初的要約。

CEVA物流稱，“因此，Bidco從Wincanton股東處收到的不可撤銷承諾或意向出售的股份達到44438298股，約占35.68%。”

與此同時，Bidco發布收購文件也顯示，CEVA物流收購Wincanton不會受到英國或愛爾蘭反壟斷機構的進一步審查。

“Bidco很高興地確認：1、英國競爭與市場管理局已作出回應，確認其現階段不需要與收購有關的進一步信息；2、愛爾蘭CCPC已書面確認批準收購。”

公開資料顯示，Wincanton成立于1925年，共有20,300名員工，170家物流點。

Bidco此前已保留了進一步提高報價的權利，但這必須在3月6日之前完成。CEVA物流和達飛集團會反擊嗎？