分析師：集運市場真正需要的是“明確而穩定”的預期！

航運界網消息，2月27日，海洋聯盟在上海簽署相關文件，將海洋聯盟的合作期限至少延長五年至2032年3月31日。分析師們表示，在確認“至少將合作延長到未來十年”后，這將向市場傳遞“一個明確而積極”的信號。

自2017年4月運營以來，達飛集團、中遠海運、長榮海運與東方海外作為海洋聯盟創始成員，面對全球市場形勢的變化，始終保持著平穩有序和順暢高效的合作，攜手打造一系列服務范圍廣、服務頻率高的航線產品，不斷滿足客戶日益增長的全球貿易需求，并以穩定可靠的班期、快捷便利的交付，在全球集裝箱航運市場上贏得了較高的贊譽，形成了較好的品牌效應。

隨著合作期限延長協議的簽署，海洋聯盟將進一步加強溝通，優化協同，持續提升合作效率和服務質量，為廣大客戶帶來更為穩定優質的服務體驗和供應鏈保障。海洋聯盟各方將根據相關法律法規做好向監管機構的報備等工作，確保聯盟運作的合法合規。

明確而積極的預期將終止所有“投機”猜測

一段時間以來，很明顯，集運市場的主要聯盟正在發生“翻天覆地的變化”。

2023年1月25日，在地中海航運（MSC）超過馬士基成為全球最大的班輪公司后不久，馬士基與MSC宣布將在2025年1月終止2M聯盟合作。

2024年1月17日，馬士基與赫伯羅特宣布，擬自2025年2月起開展名為“雙子星”的長期運營協作計劃，涵蓋七個主要貿易通道26個干線服務，由約290艘船舶參與運營，總運力約340萬標箱，其中60%由馬士基投入，40%由赫伯羅特投入。預期未來當整體合作完全落實運營后，船期的準班率將超過90%。與此同時，赫伯羅特將于2025年1月31日退出THE班輪聯盟。

事實上，集運市場剛剛適應2M聯盟分手的決定，很少有人預料到馬士基會與赫伯羅特“牽手”。分析師們表示，在海洋聯盟確認“至少將合作延長到未來十年”后，這將向市場傳遞“一個明確而積極”的信號，所有關于未來聯盟的“投機”討論都將被擱置。

Vespucci Maritime創始人兼合伙人Lars Jensen表示：“這是一個驚喜。在馬士基和MSC終止2M聯盟后，我曾預計會對包括海洋聯盟在內的聯盟進行徹底重塑。”

海事咨詢公司Xeneta的首席分析師Peter Sand表示：“海洋聯盟現在宣布這一消息很特別，但這表明他們需要一些時間來工作。”

咨詢公司Linerlytica的聯合創始人Tan Hua Joo表示：“在2M和THE聯盟發生變化后，市場對聯盟可能重組進行了的各種猜測之后，海洋聯盟續簽向市場傳遞保證其長期穩定的信息是有道理和必要的。”

新的歐盟競爭規則即將生效

歐盟針對集運業的《聯盟豁免條例》（Consortia Block Exemption Regulation，CBER）將于2024年4月25日到期。

Alphabliner此前就曾指出：“與某些媒體報道相反，在歐盟決定不延長CBER后，航運聯盟仍然是班輪公司合作的合法方式。”

并補充道：“只要聯盟（即使市場份額超過30%）不過度限制競爭，并獲得正式的監管批準，就會繼續正常運作。”

Lars Jensen說：“人們不應該忽視這樣一個事實，即多年來，托運人一直在施加壓力，要求取消豁免，因為他們覺得聯盟太大了。”

根據Alphabliner的數據，截至目前，海洋聯盟的四個成員共持有217艘275萬TEU新造船訂單。很明顯，海洋聯盟的運力將進一步增長，成為今為止最大的聯盟。

Lars Jensen表示，“這并不代表海洋聯盟做錯了什么。很可能歐盟的調查得出的結論是一切都很好，只是此前從未進行過這樣的調查。”

THE聯盟的未來

巧合的是，Drewry也在2月27日舉辦了一場關于“雙子星”聯盟的網絡研討會，毫無疑問，其中包括在最后一刻對劇本的修改。

Drewry表示，除了跨大西洋航線外，海洋聯盟將擁有迄今為止數量最多的東西貿易環線，達到40個，其次是“雙子星”的21個，THE聯盟有19個，MSC有15個。

Drewry補充表示，“MSC在環線數量上減少最多，盡管已經在2M聯盟之外推出了獨立環線，這一情況有所緩解。”

接下來，受打擊最嚴重的THE聯盟剩下的三個成員：日本的海洋網聯（ONE）、陽明海運和韓新海運（HMM），將如何應對還有待觀察......

事實上，他們的選擇真的有限。在頭部班輪公司中，只有以星（Zim）、萬海航運和太平船務（PIL）在聯盟之外運營。

作為亞洲區域內航線之王和集運優等生的萬海航運，成為可能被邀請加入THE聯盟的“熱門”。而以星則與MSC達成多條航線的合作協議......

班輪公司不同戰略選擇將助力客戶持續提升供應鏈的韌性和可靠性

集運市場曾經最大的護城河是船隊規模。事實上，聯盟就是順應了這一趨勢。無論是2M聯盟的和平分手，還是赫伯羅特的“反水”......

在航運界網看來，正如分析師所言，作為穩定、可靠且值得信賴的聯盟，海洋聯盟在確認“至少將合作延長到未來十年”后，這將向市場傳遞“一個明確而積極”的信號，有助于全行業將注意力重新聚焦到確保供應鏈的穩定和韌性上來。

事實上，在疫情和隨后的供應鏈中斷引發的混亂的沖擊下，全球都意識到物流或供應鏈管理的重要性。從供應鏈的角度來看，目前的紅海危機和巴拿馬運河干旱等問題表明，供應鏈中斷會“緩解”，但從來就沒有也不會消失......

簡言之，過去的市場表明，航運和物流作為當前人類生活不可或缺的一環，或者說是“剛需”行業，無論是對物流服務的“買方”還是“賣方”而言，“抱怨”和“博弈”不可避免但解決不了問題，都需要供需雙方將關系從“交易”轉變為“協作”，面對客觀現實，主動應對，迅速反應，從而找到合理、合適的解決方案才能持續提升供應鏈的韌性和可靠性。

全球經濟低迷，疊加地緣政治、供應鏈重構以及日益激烈的市場競爭，這都意味著集運市場正處于“下行周期”......幸運的是，在充滿不確定性的現實環境下，不同規模和背景的班輪公司選擇了不同的戰略，不同的發展道路，或通過不斷投資擴大船隊運力，或垂直拓展可持續的航運與物流解決方案，或與合作伙伴達成聯盟，這都有助于向全球和客戶提供不同或個性化的選擇，進而助力客戶持續提升供應鏈的韌性和可靠性。