中美乙烷貿易與運輸發展趨勢

乙烷裂解制乙烯，相比石腦油制乙烯和煤制乙烯等，具有二氧化碳排放低、污染小、環境友好、投資成本低等優勢，具有廣闊的市場前景和發展空間，或將成為我國乙烯原料結構優化和輕質化的可行選擇和發展方向之一。發展乙烷制乙烯，尤其是對于沿海地區來說，需要的更多依靠進口乙烷，從美國大規模進口乙烷或將成為中美能源合作互利雙贏的選擇。

中國乙烷制乙烯項目

乙烷制乙烯在中國有著良好的發展前景。但由于我國乙烷產量較小，一定程度上制約了我國乙烷制乙烯產業發展。

近年來，隨著中美大規模乙烷進口貿易成為可能，眾多乙烯化工企業把乙烷制乙烯看成發展乙烯原料輕質化的有效途徑和發展方向。自2017年11月南山集團與美國乙烷公司（AEC）簽署中美乙烷大規模進口框架協議以來，不完全統計，我國已有十余個擬采用進口美國乙烷制乙烯的潛在項目，分布于中國多個沿海省份的擬建化工產業基地（如表1所示）。其中，南山集團乙烷制乙烯項目和廣西欽州乙烷制乙烯項目作為乙烷裂解制乙烯示范工程已被國家發改委增補列入2017年《石化產業規劃布局方案》修訂版中。 

世界知名乙烷運營公司，包括：AEC、英力士公司(INEOS)、美國ONEOK公司及美國能源傳輸公司(ETP, Energy Transfer Partners)均看好中美乙烷大規模進口貿易，積極與國內的相關乙烷制乙烯項目運營方合作并簽署合作協議。其中，AEC先后與南山集團、聚能重工、陽青島恒源化工和永榮控股集團簽署了合作協議。另外，英力士與新浦化學，ONEOK與大連匯昆保持了密切的合作。2019年3月，浙江衛星石化與ETP、英國航海家氣體運輸公司(Navigator Gas)簽署了乙烷供應運輸合作協議，并與韓國造船企業現代重工和三星重工簽署了6艘98000方大型乙烷運輸船的合作協議。

美國乙烷貿易現狀

2016年3月，美國首次將液化乙烷從賓夕法尼亞州的Marcus Hook乙烷碼頭裝船并運往挪威，實現了美國乙烷的首次船運出口。之后，乙烷出口量更是呈現井噴的態勢。據美國能源部的統計，2018年，全年美國乙烷出口量較2017年增長43.8%。雖然受到隨后全球貿易爭端的集中涌現造成全球經濟增長預期下調的影響，單月出口量短期呈現減小的趨勢。2019年1月單月乙烷出口量高達996萬桶，創下迄今以來美國最大的單月乙烷出口量。

加拿大為美國最主要的乙烷出口國，也是2016年美國船運出口乙烷前唯一的出口國。亞洲能源需求大國印度自2016年12月份開始向美國進口乙烷，2017年全面進口量為208萬桶，超過加拿大201萬桶的進口量，從而成為2017年從美國進口乙烷最多的國家。歐洲進口美國乙烷的國家主要為英國、挪威和瑞士。巴西則是南美進口美國乙烷的主要國家。在東亞地區，日本在2018年3月開始向美國進口乙烷，進口總量較小。我國和韓國尚未開展大規模進口美國乙烷貿易。

船運乙烷貿易方面，自2016年首次船運出口乙烷以來，美國船運乙烷出口量呈現逐年增長的趨勢。其中，在2018年4月的出口量達到將近65萬桶。根據美國能源局的統計，2017年船運乙烷的出口量為2016年的4.79倍。盡管受到全球貿易爭端集中涌現導致全球經濟復蘇放緩的影響，2018年，美國乙烷船運出口量仍然較2017年增長33.6%，達到將近6000萬桶。2019年1月，船運乙烷出口量出現強勁增長至超過72萬桶，為迄今以來美國乙烷最大的單月船運出口量。

隨著中美乙烷貿易的順利開展，不久的未來，中美乙烷貿易將以增量的形式，或將使得美國乙烷出口貿易量以及船運乙烷貿易量呈現井噴的增長態勢。

中美乙烷出口碼頭及主要航線

1、Marcus Hook乙烷碼頭

Marcus Hook乙烷碼頭位于美國東北部賓夕法尼亞州（如圖1所示），是美國為了船運出口乙烷而建造的第一個乙烷碼頭，屬于Sunoco Logistics公司。2015年末開始乙烷裝船作業的調試，2016年3月，正式開始乙烷的裝船作業，順利將液化乙烷裝入英力士(Ineos)公司的一艘名為“JS Ineos Intrepid”的液化氣體運輸船，實現了美國乙烷貿易的首次船運出口，目的地為挪威Rafnes港，對世界乙烷貿易版圖的重新繪制具有里程碑式的重要意義。

圖1  Marcus Hook乙烷碼頭

目前，Marcus Hook乙烷碼頭的乙烷裝貨能力約為140萬噸每年，全部產能服務于英力士（115萬噸）和Borealis公司（25萬噸）的乙烷進口合同且已經飽和，設施利用已經接近極限。

2、Morgan’s Point乙烷碼頭

Morgan’s Point乙烷碼頭位于美國南部得克薩斯州休斯敦（如圖2所示），歸屬于Enterprise Products公司。2016年7月開展乙烷裝船作業的試運行，2016年9月，Morgan’s Point碼頭建成后首次開展了乙烷的裝船作業，順利將2.65萬桶液化乙烷裝入英力士公司的“JS Ineos Intrepid”液化氣體運輸船，實現了美國乙烷在該碼頭的首次船運出口，目的地同樣為挪威的Rafnes港接收站。

圖2  Morgan’s Point乙烷碼頭

目前，Morgan’s Point乙烷碼頭的乙烷裝貨能力約為410萬噸每年，全部產能服務于印度Reliance公司（150）、英力士（100萬噸）、Sabic公司（100萬噸）、巴西Braskem公司（20萬噸）及其他公司（40萬噸）的乙烷進口合同且已經飽和，設施利用同樣已經接近極限。

3、Martin Terminal乙烷碼頭

美國現有的兩大乙烷碼頭的產能全部服務于存量乙烷出口合同并處于飽和狀態。Martin Terminal是為了應對中美乙烷出口這一巨大的潛在增量而計劃新建的乙烷碼頭，地理位置位于距離Morgan’s Point東北方向約100公里的博蒙特市（Beaumont）（如圖3所示）。

圖3  Martin Terminal乙烷碼頭（在建）

該碼頭于2019年1月動工建造，預計2022年完工，歸屬于AEC公司。該碼頭建成后將成為全美產能最大的乙烷碼頭，年出口能力將達到1000萬噸，包含：4節1000萬噸的深冷液化裝置、一個12萬立方米的液態乙烷全容儲罐、兩個乙烷裝卸泊位站，每個泊位站可接受15萬立方米乙烷運輸船作業。

4、美國船運乙烷出口航線

自2016年3月美國實現首次船運出口乙烷以來，美國船運乙烷現有航線主要為“美歐航線”、經蘇伊士運河的“美印航線”、“美國巴西航線”以及運往東亞地區的“美亞航線”。未來，始于Martin Terminal碼頭，途徑巴拿馬運河抵達中國沿海的“中美航線”或將成為美國船運乙烷航線中最繁忙的航線。

圖4  美國船運乙烷主要航線

從出口碼頭來看，Marcus Hook碼頭供應的乙烷主要經“美歐航線”運往英國、挪威等歐洲國家。來自Morgan’s Point碼頭的乙烷通過“美歐航線”、“美印航線”、“美巴航線”及“美亞航線”分別運往歐洲、印度、巴西和日本。美國出口中國的乙烷或將從Martin Terminal碼頭或者其他新建碼頭，經“中美航線”，運往中國沿海乙烷接收站（如圖4所示）。

目前，美國乙烷運輸船隊規模約為20艘，其中70%為C型獨立艙多氣體運輸船，其中最大的裝載容量約為37000立方，兼裝乙烷、乙烯及LPG，配備雙燃料發動機，主要從事“美印航線”以外的乙烷運輸。另外30%為87000立方薄膜艙大型乙烷運輸船，采用的是GTT MARKIII薄膜艙設計，使用重油作為單一燃料，從事“美印航線”乙烷運輸。未來“中美航線”乙烷運輸船的投入運營勢必大大壯大美國乙烷運輸的船隊規模。

未來展望

我國對進口乙烷的需求或將進入快速上升通道。依據國家提出的“建設美麗中國，推進綠色發展”發展目標的要求，優化乙烯原料結構，推進乙烯原料輕質化，提升乙烷作為乙烯原料構成比例，是我國乙烯產業向清潔、綠色、安全、高效發展的必經之路，大勢所趨。相比北美和歐洲等發達地區，我國的乙烷制乙烯產業處于起步階段，有著廣闊的發展前景。

美國乙烷上游產能逐步釋放，乙烷供給能力逐年增強。隨著美國頁巖氣開發技術和設施的不斷發展，未來的乙烷供給不僅能夠滿足現有乙烷存量出口合同的供給，還將為中美及其他潛在的乙烷增量出口提供供給保障。同時，美國各大乙烷運營公司也在積極布局中美乙烷貿易增量，中美航線乙烷運輸船隊規模將不斷壯大，無疑在供給端為中美大規模乙烷進口創造有利條件。

隨著我國對進口乙烷需求的增強，美國乙烷供給能力的擴大，中美能源貿易的利好將逐步釋放，中美大規模乙烷進口或將實現中美能源合作的雙贏，擁有廣闊的發展前景。