洞察2022│韓國造船業走向何方？

問題一

Q ：2021年，韓國造船業生產經營情況如何？

A ：一是新船訂單大幅增長。今年以來，韓國新船訂單量為4051.0萬載重噸，同比增長64.0%；全球占比34.3%，同比減少2.4個百分點。訂單增長主要來源于集裝箱船、LNG船、LPG船這幾類船型，分別承接了156艘/157.6萬TEU、67艘/1165.4萬方、57艘/410.9萬方，同比分別增長271.9%、81.3%、563.8%。

二是在高技術船型領域仍有顯著優勢。今年以來，韓國承接的大型LNG船、VLCC、VLGC訂單仍全球領先，全球占比分別高達89.3%、87.9%、70.2%。集裝箱船方面，在23000TEU以上的超大型集裝箱船領域，韓國市場份額為26.8%，被中國（45.8%）超越；在12000-16000TEU的大型集裝箱船領域，中韓兩國平分秋色，市場份額分別為45.4%和52.5%。

三是三大船企營收利潤明顯下滑。今年以來，由于完工交付情況不佳、原材料價格上漲等因素影響，韓國三大船企營收利潤明顯下滑。前三季度，現代重工、大宇造船海洋、三星重工均出現大幅虧損，營業收入同比分別下降2.6%、41.6%、8.1%。從全年看，三大船企財務不佳的狀況恐難以改變，但隨著今年接單業績逐步轉化為經濟效益以及原材料價格回調，預計后兩年的財務狀況會得到改善。

問題二

Q ：2021年，韓國造船業發展策略有什么新變化？

A ：一是發布《韓國造船再騰飛戰略》，明確提出建設世界第一造船強國目標，并認為其成敗取決于造船業的新“藍海”——綠色船舶和智能船舶。戰略提出，到2030年綠色船舶、智能船舶全球份額要分別達到75%和50%，位居世界第一。

二是綠色智能船舶取得明顯進展。綠色船舶方面，韓國積極推進研發氨燃料、氫燃料電池、固體氧化物燃料電池（SOFC）等新型動力方式，多個船型獲得原則性認證。智能船舶方面，現代重工已經完成內河自動駕駛航行試驗，三星重工完成了對向行駛避碰實證測試，下一步現代重工將要開展大型船舶跨洋自主航行試驗。

三是加快布局海上風電。韓國已經明確提出，到2030躋身全球海上風電五大強國之列。在此背景下，現代重工、大宇造船海洋、三星重工、斗山重工等企業紛紛研發海上風電浮式基礎、風電安裝船等，加快海上風電發展步伐。

問題三

Q ：預計2022年韓國造船業發展的重點有哪些？

A ：從宏觀角度看，《韓國造船再騰飛戰略》已經明確了未來幾年韓國船舶工業的策略重點：一是根據訂單情況加強人力供給。當前，三大船企已經開始著手招聘選拔人才，招聘重點之一是綠色智能船舶、智能船廠等研發人員。

二是推進船舶制造智能化轉型，建設智能船廠。三大船企正在加快生產、物流、培訓、營銷等領域的智能化轉型步伐，預計未來2-3年會有明顯進展。

三是大力開發綠色智能船舶。韓國船企將圍繞技術開發、試驗評價和實證、商業化應用、國際標準認證等方面開展布局。四是提高造船業生態體系競爭力。核心目標是通過整合優勢資源，提升整體競爭力。例如，韓國政府加快聯合業內主要力量，計劃在2022年底前開發第二代LNG船液貨艙。

陳柏全  船舶產業高級分析師  中國船舶集團經濟研究中心