國際造船市場月評：新接訂單量下降船價保持增長

2024年1月，全球成交新船訂單117艘692萬載重噸，新船訂單量較上月有所下降，按載重噸計，下降13.6%。在1月的新船訂單中，散貨船、油船和集裝箱船占比均衡，按載重噸計，分別占1月全部訂單的29%、25%和28%。11月，中國繼續保持全球接單量首位，按載重噸計，接單量為全部訂單的61.8%。

新接訂單量較上月有所下降

2024年1月，全球成交新船訂單117艘692萬載重噸，同比分別上漲46.3%和95.5%，環比分別上漲37.6%和下降13.6%。全球船舶完工交付167艘1007萬載重噸，同比分別上漲13.6%和6.4%。2024年1月末，全球船舶手持訂單4581艘2.71億載重噸，同比分別上漲3.2%和8.5%。

圖1.全球新船成交量

圖2.全球造船完工量

圖3.全球手持訂單量

散貨船、油船、集裝箱船訂單占比均衡

集裝箱船方面，從克拉克森統計數據看，2024年1月全球成交新船訂單18艘193萬載重噸，同比上漲394.9%，其中12艘為大型集裝箱船，4艘為小型集裝箱船，其余2艘為支線集裝箱船。散貨船方面，2024年1月，全球成交新船訂單18艘198萬載重噸，同比下降35.9%，其中14艘為巴拿馬型散貨船，其余4艘為好望角型散貨船。油船方面，2024年1月，全球成交新船訂單28艘172萬載重噸，同比增長34.4%，其中10艘為成品油船，15艘為化學品船，其余3艘為原油船。氣體運輸船方面，2024年1月，全球成交新船訂單7艘44萬載重噸，同比下降37.1%，其中17.4萬立方米LNG船2艘，8.8萬立方米LPG船4艘，4萬立方米LPG船1艘。其他船型方面，2024年1月，全球新成交汽車運輸船訂單4艘，其中2艘被福建馬尾船廠斬獲，另外2艘由招商金陵船廠承接。

圖4.全球新船訂單結構（按載重噸計）

新船價格繼續保持增長勢頭

截至2024年1月，克拉克森新船價格指數收于181點，環比上漲1.6%，同比上漲11.5%。從主力船型看，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運輸船的克拉克森新船價格指數分別為166點、210點、112點和200點；所有主力船型的新船價格指數均有所上漲，環比漲幅分別為0.5%、0.6%、6.8%和0.9%；同比方面，所有船型同樣實現繼續上漲，漲幅分別為7.1%、9.3%、10.0%和13.4%。從典型船型看，17.4萬立方米LNG運輸船和VLCC新船價格保持穩定，分別為2.65億美元和1.28億美元，2.3萬TEU箱船新船價格繼續上漲，且漲幅顯著，由之前的2.36億美元上漲至2.64億美元。

圖5.克拉克森新船價格指數

中國繼續保持全球造船新接訂單首位

2024年1月，中國船廠成交新船訂單57艘428萬載重噸（159萬修正總噸），按載重噸計，全球市場份額61.8%，位居全球首位。韓國船廠成交新船訂單37艘222萬載重噸（111萬修正總噸），按載重噸計，全球市場份額為32.1%，位居全球第二。日本船廠成交新船訂單5艘39萬載重噸（10萬修正總噸），按載重噸計，全球市場份額為5.6%，位居全球第三。

圖6.中日韓新船訂單全球份額（按載重噸計）