中國郵輪市場尚未進入第二個“黃金發展期”

2024年以來，以國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”商業運營為起點，國內外郵輪公司陸續回歸中國市場，皇家加勒比、地中海郵輪以及本土郵輪公司為市場復蘇作出了巨大貢獻，助力市場迎來“V”型反轉。

中國郵輪市場是全球市場的重要一環，相較國際市場既有許多共性，也具有不同特性。為探索構建具有中國特色的郵輪產業生態體系，需要厘清中國郵輪產業的根本性問題，辨析產業運轉的底層邏輯，突破產業發展的“瓶頸”和堵點，進而為郵輪產業的可持續高質量發展指明方向，奠定基礎。

中國郵輪產業處于什么階段？

需要冷靜思考和客觀看待第二個“黃金十年”的觀點；中國郵輪產業才剛剛起步，還存在諸多不足，但市場具備較大成長空間

中國郵輪產業經歷了艱難復雜甚至崎嶇坎坷的發展過程，取得了長足的進步，同時在各時期也呈現出不同特點。當前中國郵輪產業處于什么發展階段？這是中國郵輪產業的基本問題，關系行業頂層設計的出發點和著力點，也是形成未來產業發展路徑共識的前提。

近期，中國郵輪產業已進入第二個“黃金十年”的觀點在業內獲得眾多擁躉，對此需要冷靜思考和客觀看待�？傮w而言，中國郵輪產業可分為三個特征鮮明的發展階段。

第一是2006~2017年間的旅游經濟階段，即通常所說的“黃金十年”。在此期間，中國郵輪旅游人口以每年40%~50%的速度增長，郵輪旅游乘客呈現出“黃金發展”的特質和成色。市場高度依賴外資郵輪是這一階段的重要特征。嘉年華、皇家加勒比、地中海郵輪等國際郵輪公司大規模部署中國，讓中國人對郵輪有了新的認知。這些國際郵輪公司為中國郵輪產業注入了國際基因，為中國市場創造了諸多運營范式，為中國郵輪產業的發展作出了巨大的貢獻。但與此同時，本土郵輪業沒有形成完整的產業鏈，而是主要集中在產業下游的旅游服務端，產業的上游和中游幾乎一片空白。

第二是2018~2023年的全產業鏈發展階段。體系發展、國際合作是這一階段重要特征。以中國船舶集團、招商局集團為代表的中央企業和以藍夢郵輪為代表的民營企業，聚力郵輪運營、設計、建造、供應鏈進行全產業鏈布局，投入大量資源用于郵輪生態體系的構建。在推進體系創新發展的同時，堅持開放合作，用中國市場吸引國際資本和國際技術，以國際郵輪企業為主導，通過引進消化吸收再創新，實現郵輪建造和營運管理的突破和創新，繼而進一步建立起我國郵輪產業可持續發展的框架和體系。國產首艘大型郵輪“愛達·魔都號”實現交付，第二艘國產郵輪“愛達·花城號”建造順利推進，中國郵輪運營市場有序恢復，產業體系有條不紊地運轉，從根本上來說都是國際合作的產物。

第三是從2024年開始的自主發展新階段。這一階段是以全產業鏈貫通為特征，以實現郵輪自主設計、建造、配套和運營為目標，以自主發展帶動國際合作，開創和引領中國郵輪產業高質量發展的新時期。

回顧我國郵輪產業的發展歷程，“三個階段”是郵輪產業從初生走向成熟的必由之路，而沉淀下來的是對我國郵輪產業發展規律的深刻洞察和總結。

郵輪產業體系可定義為從設計、建造、運營到供應鏈，再到完整的生態和獨立循環的能力�？梢哉f，直到2024年元旦，我國自主建造、自主運營的“愛達·魔都號”商業首航取得成功，中國郵輪業才真正具備自主管控能力和產業循環體系，由此可見，中國郵輪產業才剛剛起步。

明確了郵輪產業所處的發展階段，才能使郵輪人對行業有最基本的認知，正視本土企業與國際公司的差距。當前中國郵輪產業還存在諸多不足，如設計、建造、運營和供應鏈等方面，我們要以國際先進水平為目標加以突破；同時，中國市場具備較大成長空間，通過持續地努力和創新，不斷提升能力水平，有望跟上世界郵輪產業發展步伐。

中國郵輪市場究竟有多大?

供給不那么有效，郵輪人口基數又不那么大，導致快速可持續發展受到嚴重制約；短期看市場難以快速恢復，長期看可通過擴大郵輪人口基數、提升供給水平擴大市場空間

旺季不旺、淡季不淡，是今年中國郵輪市場的特殊現象。中國市場究竟有多大，到底有何特殊之處，這是中國郵輪產業亟需回答的又一重要問題。

中國郵輪市場并非簡單的供給驅動型市場。在2006~2017年期間，我國郵輪市場規模伴隨運力同步提升，運營能力與市場規模的成長曲線走勢基本一致。隨著外資郵輪和中資郵輪的進入，中國郵輪市場供給能力不斷提升，進而拉動了嘗鮮式的郵輪旅游需求。該現象反映了中國郵輪市場初期的擴張屬于供給拉動型。

自2018年起，中國郵輪旅游市場規模出現了收縮，郵輪人口從最高峰的489萬人次小幅下降，而2020年年初爆發的新冠疫情更是導致市場“冰封”長達3年之久。市場“冰封”掩蓋了中國郵輪市場增長乏力的真相，即使不考慮疫情，郵輪市場也無法回到2017年之前的增長速度。

中國郵輪市場的“高位盤整”下滑，究其原因是我國市場的供給并不那么有效。中國市場在過去是以嘗鮮式的消費為主，以供給拉動整個市場。

眾所周知，郵輪產業高度依賴創新和創意，需要持續地為消費者提供超預期的產品，才能吸引甚至創造消費需求，進而擴大郵輪旅游人口規模。但中國市場上充斥著大量廉價同質化的產品，缺乏創新特色和吸引力，這是導致2018年以來市場規模下降的根本原因。

另一個重要原因是我國郵輪人口基數的開拓不充分。中國擁有14 億人口總量、4 億規模中等收入人群，同時還有1.3億持護照人口。根據現有政策，在我國僅有持護照的人群才能登乘郵輪。因此中國郵輪人口總數存在無形的“天花板”，對應的郵輪人口基數為1.3億，不足全國總人口的十分之一。此外，市場滲透率是常用的衡量市場成熟度的標準。此前統計的美國市場滲透率為3.5%，中國為0.15%，兩者差距20余倍。但通過對我國郵輪人口基數概念的修正，則中國市場滲透率約為1.5%~2%。

中國市場的供給不那么有效，郵輪人口基數又不那么大，決定了我國郵輪市場快速可持續發展受到嚴重制約。

中國市場有巨大發展空間，14億人口是我們發展郵輪產業的底氣和本錢。但目前中國市場仍處于爬坡過坎的恢復期，市場潛力還有待挖掘。

從短期來看市場難以快速恢復。盡管今年市場發展形勢喜人，但以未來2~3年的時間跨度來看，中國市場尚未進入第二個“黃金發展期”。如皇家加勒比和地中海郵輪原本計劃明年部署中國的“禮贊”號、“MSC輝煌”號，均已確定不再重返中國，這對于中國市場來說是個重大損失，嚴重影響市場的有效供給。

此外，我國市場復購率非常低。當前消費者以嘗鮮式為主，重復體驗的意愿較低，因此“存量市場”的開拓是一項艱巨的任務。盡管郵輪公司采取多種方式試圖提升復購率，但整體收效甚微。

從長期來看市場空間廣闊。中國有能力持續創造新的需求，把郵輪產品做得越來越讓客戶喜歡；同時，可通過擴大郵輪人口基數、提升供給水平擴大市場空間。

當滲透率達到與美國同等水平的3.5%時，中國市場將超過1400萬人次。當然這還有賴于行業的努力和政府的支持，重點是依托政策的扶持和產品的支撐，共同將市場的“蛋糕”做大。

打破藩籬補齊不足開放融合創新發展

探索將14億總人口轉化為有效郵輪乘客基數；創造市場有效供給；推動郵輪政策與世界接軌。

打造中國郵輪產業的“黃金時代”是一個全局性、系統性工程，需要從多個主體、多個鏈條全面推進。

從服務業角度，需要政府、企業、港口、乘客協同發力，通過郵輪文化的普及，共同提升和促進整個服務市場和旅游市場的發展；從制造業角度，需要從研發設計、供應鏈、運營、政策等方面統籌推進，實現“四輪驅動”，提升市場的供給能級和供給質量，推動郵輪行業的高質量發展。為此提出三點建議：

一是拓展郵輪人口基數。突破現有的1.3億郵輪人口的天花板，探索將14億總人口轉化為有效郵輪人口，以持身份證件上船作為政策優化的努力方向，可率先在國內游、多點掛靠的沿海游、無目的地游航線上嘗試。開放身份證件登船是一項重要的政策制度，有助于迅速擴大郵輪人數基數。

二是創造市場有效供給。首先要吸引國際郵輪公司拓展中國市場，將最新、最好的郵輪部署在中國，實現有效供給的提升；其次本土郵輪設計和建造企業，要針對中國消費者需求研發設計新船型，共同努力把國產郵輪設計好、建造好，使其成為大家都喜歡的、具有有效供給能力的郵輪；最后郵輪公司要創新郵輪產品和服務，通過郵輪+文化，提供沉浸式文化融合體驗，打破同質化、內卷式競爭格局，引領創造消費需求。

三是推動郵輪政策接軌。中國郵輪產業政策的不完善是制約市場高質量發展的重要因素，也是中國郵輪走向國際市場的現實障礙。歐美市場已經有200余年的歷史，特別是經歷了近50年的高速發展，政策體系已經相當成熟，諸多政策和理論值得我們借鑒和學習。如國際郵輪公司在出入境管理、港口管理等方面政策理解執行比較透徹，并具有成熟的實踐經驗；在船供、境外游資質、游戲業務、不良天氣靠港、現金下船等方面的做法也值得中國參考借鑒。

郵輪產業強調“世界大同”的理念，應以此為指引推動中國郵輪政策與國際接軌，并實現政策持續健全和完善，重塑中國郵輪產業體系，打造具有世界標準、中國特色的郵輪生態體系。中國郵輪產業明天會更好——我們對此始終抱有堅定的信心。