全球專家預測新造船市場未來

5月26～27日，由中國船舶工業經濟與市場研究中心（以下簡稱“經研中心”）承辦的2016年國際造船專家預測會在陜西省西安市召開。來自中國、歐洲、韓國和日本行業協會及企業的39名船舶市場專家代表參加了會議，會議就全球新造船市場未來需求及中長期走勢等相關問題進行了充分的討論和交流。

國際造船專家預測會（ISFEM）由中國船舶工業行業協會（CANSI）、歐洲船舶及海事設備協會（SEA Europe）、韓國海工和造船工業協會（KOSHIPA）和日本造船工業協會（SAJ）共同發起，至今已有20余年歷史，由中歐韓日四方每年輪流主辦。經研中心作為中方代表團主要成員，曾在北京成功承辦2007年國際造船專家預測會，并在歷次會議中就行業狀況、經濟能源、船型市場前景等多個議題闡述中方觀點，是中國造船界參與國際交流對話的重要力量。此次，再度成功承辦國際造船專家預測會，是經研中心打造國際化行業交流平臺、提升研究影響力的重要內容，對其實現一流、知名、權威智庫的目標具有重要意義。

兩天的會議中，各方代表對國家、地區造船業狀況進行全面探討。與會代表認為，2015年，各國主要造船指標差異較大，2016年以來各國造船業面臨的形勢異常嚴峻，由于市場需求不足，企業虧損嚴重，韓國企業開始大規模裁員，2016年后勞動力數量和外包工占比均將下滑，而日本造船業在工活量飽滿的情況下成功實現新老勞動力更替，用工總量有所提升；歐洲造船業人數近年來逐步減少，但由于其高技術船舶建造原因，歐洲船廠34%的員工具備技術和工程高等教育背景，54%的員工具有職業技術教育背景。此外，各方代表在分析預測全球經濟與能源形勢基礎上，對船舶總體及各細分市場長期需求進行預測，主要觀點如下：

（一）世界經濟與能源

短期來看，受發達經濟體緩慢復蘇推動，全球經濟增速維持低速增長態勢，各代表團援引 IMF數據，預計2016年、2017年全球經濟增速分別為3.2%和3.5%。其中，中國經濟增速雖然下滑，但全球經濟中的“中國因素”一時難以替代。長期來看，全球經濟增長日趨乏力，歐洲代表團認為印度對于全球經濟增長貢獻度或將逐漸超越中國，成為推動全球經濟增長的新引擎。

表1 歐洲及日本代表團對世界經濟走勢預測

對于全球能源增長，各方代表援引 BP數據認為，截至2035年，預計全球能源需求將在目前基礎上增長30%以上，其中新興經濟體是主要的推動力量，中國、印度同期能源需求增長分別約50%和140%。能源結構來看，全球能源消費低碳化趨勢持續推進，到2035年，化石能源消費占比80%，較目前的86%明顯下滑，核能及可再生能源占比分別提升至5%和9%。

表2 全球未來能源消費預期

（二）造船市場長期需求預測

總體市場來看，“十三五”期間，全球經濟緩慢復蘇，海運量增長乏力，新船需求將出現明顯萎縮。專家一致認為，年均新船需求在3300萬修正總噸以下。不過，隨著世界經濟復蘇，新船需求將有所回升。

表3 中國、歐洲和日本代表團年均新船需求預測

細分市場來看，油船市場方面，與會專家普遍認為，油船受拆解量大幅增長的影響，中長期需求將保持一定的增長。短期內，超大型油船（VLCC）仍占市場主導地位，長期來看，成品油船市場前景要好于原油船。

表4 中國、歐洲和日本代表團對油船新船需求預測

液化氣船市場方面，專家認為，短期內液化石油氣（LPG）船市場將保持強勢，但中長期隨著船隊運力過快增長，需求將出現回落。日本代表對短期液化天然氣（LNG）船市場較為看好，中期來看LNG船市場將明顯萎縮。歐洲代表則認為，未來5年新船成交近乎停滯，之后LNG船市場將有望逐步企穩回升。

表5 日本及歐洲對液化氣船新船需求預測

集裝箱船市場方面，相關預測各方一致認為，航運市場持續低迷，集裝箱船新船需求將出現明顯萎縮。但隨著世界經濟緩慢復蘇，將有利于萬箱級以上超大型集裝箱船需求增長，同時支線集裝箱船長期來看也將穩定增長。

表6 韓國和日本代表團對集裝箱船新船需求預測

散貨船市場方面，各代表團對未來全球散貨船市場走勢判斷大致相同，未來五年內，全球經濟復蘇乏力，特別是中國經濟增速下滑嚴重影響干散貨海運需求，新船市場將出現明顯萎縮。此后，市場成交量將穩步回升，但仍遠低于2005～2015年期間年均1650萬修正總噸的水平。具體船型成交結構看，受區域性貿易的活躍以及老舊船舶更新等因素影響，靈便型散貨船市場前景相對好于其它船型。

表7 中國和日本代表團對散貨船新船需求預測

海工裝備市場方面，與會專家一致認為，受國際原油價格持續低迷影響，大量海上油氣項目被延期甚至擱置。短期來看海洋工程裝備市場需求幾乎停滯，中長期來看鉆井平臺市場可能有所恢復。預計2016~2020年，全球移動式生產平臺和鉆井平臺年均需求量分別為100座艘和60座艘左右。海洋工程輔助船市場短期內仍將處于低谷，長期來看隨著油價的回升將逐步復蘇，預計2016~2020年，全球多功能海洋工程船和平臺供應船年均需求量分別為20艘和30艘左右。

圖1 未來全球移動式生產平臺和鉆井平臺成交量預測

除上述常規船型，歐洲代表還分別就未來客船、郵輪、破冰船、拖船、挖泥船等特種船市場的發展趨勢給出判斷。整體來看，特種船中長期市場將好于運輸船市場。受益于中國市場的強勁需求，豪華郵輪市場中長期將保持穩定增長。隨著全球氣候變暖，極地船舶市場逐步活躍，需求穩步增長，但面臨著地緣政治、港口設施建設不足和低油價的風險。除此之外，漁船、港口作業拖船、挖泥船和科考船等需求在未來也將有所增長。