船舶洗滌器市場需求遠大于預期呈現六大特征

船舶排放是全球大氣污染的重要來源之一，近年來，IMO等組織為減少船舶廢氣排放，不斷出臺相應的法規標準。根據2017年IMO會議，2020年1月1日起，全球0.5%限硫規定將正式實施。廢氣洗滌器作為滿足要求的重要方案，其船東認可度逐步提高，尤其是2018年以來，市場訂單大幅增加。根據預測，全球廢氣洗滌器系統市場規�？蛇_200億美元以上，市場空間巨大。目前來看，廢氣洗滌器的市場需求已經遠遠大于預期，且不斷增長，并呈現以下六大明顯的特征。

一是訂單累計超千艘船舶，成為應對全球硫排放限制的首選。

為了滿足越來越嚴苛的船舶排放標準，船舶運營商一般采用低硫燃油、廢氣洗滌器或者清潔能源(LNG雙燃料發動機等)等方案。具體方案的選定，一般由船東結合實際船舶的經濟性分析進行考慮。

根據廢氣洗滌器協會(EGCSA)的統計，截至2018年5月31日， 全球有983艘船舶已經或者計劃安裝其會員單位(包括MAN、阿法拉伐、瓦錫蘭等主要企業)的廢氣洗滌器系統，洗滌塔總數量為1561臺。而根據最新報道，7月， 荷蘭船東Spliethoff集團計劃為其船隊大約30艘船安裝洗滌器，瓦錫蘭獲得集裝箱船隊1.7億歐元廢氣洗滌器改裝合同;8月，巴西礦業公司淡水河谷計劃為新造的48艘VLOC安裝廢氣洗滌器。因此，目前全球已經安裝和計劃安裝廢氣洗滌器系統的船舶已經超過1000艘。

然而在LNG動力方面，根據統計，目前全球約有450艘船舶已經或者即將安裝雙燃料發動機，其中包括236艘LNG運輸船。因此，從船東實際行動上來看，采用廢氣洗滌器成為目前應對硫排放限制的主流方案。

二是安裝應用船型豐富，基本涵蓋主流船型。

目前，廢氣洗滌器已經廣泛安裝應用于各類主流船型，包括集裝箱船、散貨船、油船、郵輪、渡船/滾裝船、氣體船等。

從已經安裝船型來看，已經有近100艘郵輪安裝了廢氣洗滌器，約占總安裝的四分之一以上，此外，滾裝船、渡船也占據較大的市場份額。從所有訂單統計來看，油船、郵輪、散貨船安裝數量最高，其中油船訂單量已經超過200艘。船舶是否安裝廢氣洗滌器主要受船舶航線影響。2015年1月1日，全球四大硫排放控制區正式生效，催生了以郵輪、渡船為主的廢氣洗滌器加裝熱潮。而目前，隨著2020年1月1日全球0.5%硫含量限值的實施，遠洋商船逐步成為加裝主力。

值得注意的是，大型船舶也在逐步安裝廢氣洗滌器。傳統訂單中，安裝廢氣洗滌器船舶主機功率一般在25～30MW之間。而最近新接訂單中，主機功率達72MW的萬箱集裝箱船也計劃安裝混合式洗滌器。大型船舶安裝廢氣洗滌器在技術上基本不存在障礙。

三是現有訂單以改裝為主，亞洲船廠為安裝主要市場。

廢氣洗滌器安裝主要分為現有船隊改裝和新建船舶加裝，從現有1000艘訂單統計數據來看，60%以上訂單為改裝訂單，但現有新船訂單加裝廢氣洗滌器的比例不斷增加。根據韓國船級社統計，2018年在韓國造船廠訂造的新船超過60%選擇安裝洗滌器，而2016年和2017年這一比例僅為25%。此外，瓦錫蘭訂單中，52%為新造船訂單。

此外，由于亞洲船廠在船舶修建方面占有較高的市場份額，目前廢氣洗滌器所有訂單中，在亞洲船廠改裝或者加裝的占比58%，歐洲為28%。

四是國外廠商占據極大的市場份額，國內企業處于起步階段。

目前，世界兩大船用發動機生產廠家——MAN和瓦錫蘭，以及阿法拉伐等公司都開發出了廢氣洗滌系統，并在船上大量安裝使用。其中，瓦錫蘭市場占有率最高，已經接單超過300艘船舶，而阿法拉伐接單總計已經超過120艘船舶。

從我國情況來看，目前有6家企業可以生產廢氣洗滌器系統，但接單較多的威海普益接單量也僅為10艘左右，而部分廠商還未實現接單。因此，我國企業在市場占有率上與國外仍存在較大差距。

五是市場由買方市場轉換為賣方市場，2020年前現有船加裝市場基本飽和。

2018年之前，由于大量船舶配套廠商進入廢氣洗滌器市場，而船東需求有限，導致市場有效需求較少，各廠商很難獲得訂單。然而2018年以來，隨著2020年1月1日全球0.5%硫排放規定生效的日益臨近，韓國現代商船、荷蘭船東Spliethoff、挪威Frontline、巴西淡水河谷、法國達飛等船東開始大量下單，為現有船隊或者新造船舶加裝廢氣洗滌器。

隨著市場上訂單的不斷涌現，受廢氣洗滌器廠商產能限制以及修船廠船位限制，在2020年之前交付的廢氣洗滌器改裝訂單已經基本飽和，從而導致廢氣洗滌器價格上漲，市場已經由買方市場轉換為賣方市場。

此外，隨著市場風格的切換，由于羊群效應，預計更多的船東將選擇廢氣洗滌器技術路線，導致市場供不應求進一步加劇。為增大船東在配套廠商的話語權，Frontline甚至出資購買了廢氣洗滌器廠商Feen Marine Scrubbers 20%的股權。

六是市場空間極大，國內船舶配套企業需抓住市場機遇。

從目前來看，廢氣洗滌器投資回收周期較短，新建船舶投資回收期在兩年以內，改裝船舶在三年以內，對船東而言具有很強的吸引力。如果低硫油和高硫油價差擴大，廢氣洗滌器經濟性將進一步上升。此外，廢氣洗滌器價值量較大，其單個洗滌器價值在100～600萬美元之間，部分船舶還需要安裝兩套系統。因此，目前全球已經接獲訂單的1500套廢氣洗滌器系統，總金額約在50億美元左右。

綜上所述，預計未來廢氣洗滌器總的市場規模在200億美元以上。因此，國內船舶行業企業需抓住這一機遇，配套廠商需加快廢氣洗滌器系統的市場化推廣，提高市場占有率;修船廠也應適應新的發展趨勢，抓住船舶改裝需求。此外，船廠和配套企業也需要聯合起來，共同提高我國廢氣洗滌器國際市場份額，搶占船舶行業新熱點，助力船舶行業轉型升級。（作者：翁雨波）