克拉克森研究：海上風電船隊投資加速

作為航運業綠色議程的重要組成部分，本周分析將回顧海上風電市場這一正處于快速發展且擁有巨大潛力的板塊在過去一年的表現。2020年是海上風電市場創紀錄的一年。全年共有18個海上風場進入全容量并網投產階段，其裝機規模達5.6吉瓦。海上風電全年的承諾投資規模達到510億美元，歷史上首次超過海上油氣板塊（410億美元）。此外，風電開發、運營商對綠色供應鏈的訴求以及船舶所面臨的排放限制壓力使得市場正加快對海上風電船隊的投資。

增長潛力大

克拉克森研究的長期預測表明，海上可再生能源將在全球能源結構綠色低碳轉型的大趨勢中扮演重要角色。源于克拉克森研究能源轉換模型提供的兩種預測情境 – “逐步過渡轉換”和“快速去碳化轉換”，海上風電占全球能源產量的份額將從當前的0.2%增至21世紀中期的4%到7%。截至2030年，海上風力年發電量將增長7到11倍，超過544太瓦時。

投資創新高

海上風電的巨大潛力得到了市場強大的投資支持。2020年，全球共有18個總計5.6吉瓦的風場全容量并網投產，48個總計16.4吉瓦的海上風電項目做出最終投資決定（其中有近一半的項目位于中國大陸并爭取在2021年底前并網投產以獲得中央補貼）�；�于一系列有望投產的新簽海上風電項目，克拉克森研究的中期預測表明2021年海上風電投資水平有望再創新高。截至目前，全球已投產海上風場達160個，合計共31吉瓦，包括7,200座海上風機。到2025年底，全球將有15,000座風機作業于350多個海上風場，其投產規模將達到近90吉瓦。

持續全球化

近年來，海上風電產業在全球各地區同樣有所發展。使用海上風電的國家和地區從十年前的11個增至目前的17個。到2030年，全球預計有30多個國家和地區將使用來自海上風場的清潔能源。英國是全球海上風電投產規模最大的國家，截至目前共有39個海上風場投產，裝機規模達10.42吉瓦。令市場矚目的第四輪可再生能源差價合約招標也將于近期展開。德國憑借7.64吉瓦的投產規模位居世界第二，高速發展的中國則以7.55吉瓦的投產規模緊隨其后，并有望在2024年達到30吉瓦的投產規模。美國有望成為全球海上風電的另一個主要增長點，這在拜登政府上臺后變得更有可能。此外，越南和日本也將成為海上風電的后起之秀。越來越多的傳統油氣公司也將通過包括入股在內的投資形式進入海上風電市場中。

綠色供應鏈

在海上風電發展的初始階段，部分服務于傳統海上油氣行業的船舶被租用或改裝到海上風場建設中。隨著海上風電進入快速發展階段，海上風電船隊也開始向專業化階段邁進，并已演化出專用的海上風電安裝、海上風電運維以及滿足步行作業要求的船型。包括其他海上施工及輔助船舶在內，克拉克森研究目前記錄的從事海上風電開發的船隊規模約為875艘，相關新造船訂單達到125個。海上風電市場高速增長的性質使得船東對船舶投資和技術方案的確定保持謹慎態度。首先，風機依舊向大型化的趨勢演化，在過去二十年中，海上風機的平均輪轂高度已從80米增至160米。其次，浮式基礎的出現將顛覆傳統海上風機的安裝方式，而浮式風機的裝機規模預計從當前的0.2%增至7%。最后，伴隨著海上風電全球化，一些諸如美國瓊斯法案等地域性因素將逐漸顯現，并對作業船舶造成影響。雖然船舶燃料轉型尚處于起步階段，克拉克森研究已統計到部分采用節能技術、可替代燃料或電池混合動力方案的船舶。此外，隨著越來越多的風場進入運維階段，碼頭設施的投資必不可少，克拉克森研究已統計了約150個運維碼頭。