中韓造船業打響開局戰！俄烏沖突或成輸贏關鍵

繼中國船企1月份奪得全球單月新船訂單冠軍后，韓國船企很快就還以顏色，成功拿下2月份訂單排名第一的寶座，前兩月累計接單量也超過中國位居榜首。2022年新年伊始，中韓兩國就在全球造船市場上開啟了激烈的搶單大戰。而隨著俄烏沖突的不斷升級，全球能源格局和航運形勢正在發生變化，這也讓今年中韓造船業競爭的最終結局變得更加難以預測。

2月訂單排名中國退居次席，韓國前兩月訂單全球市占率過半

根據克拉克森3月8日發布的最新數據，今年2月，全球新船訂單量為129萬修正總噸（CGT）。其中，韓國承接了86萬CGT，市場占有率達到67%，位居全球首位；中國承接了34萬CGT，市場占有率為26%，位居第二；日本承接了4萬CGT，市場占有率為3%，排名第三。 

克拉克森數據顯示，今年前兩個月全球累計新船訂單量為482萬CGT，雖然比去年同期的794萬CGT減少了39%，但高于2020年同期的308萬CGT。其中，韓國承接了56艘281萬CGT，以55%的市場占有率位居第一；中國承接了61艘201萬CGT，市場占有率為39%，位居次席；日本承接了6艘14萬CGT，市場占有率為3%，位居第三。

今年前兩個月，韓國在了大型船舶領域表現出超強的競爭力，承接12000TEU級以上大型集裝箱船16艘，占全球成交總量22艘的約73%；承接14.7萬立方米以上大型LNG船15艘，占全球成交總量22艘的68%。中國承接12000TEU級以上大型集裝箱船6艘和14.7萬立方米以上大型LNG船7艘。

截至今年2月底，全球手持新船訂單量為9173萬CGT。據統計，韓國與去年同期相比增加了38%，達到3121萬CGT；中國增加了30%，達到3800萬CGT；日本減少了18%，達到915萬CGT。

今年2月，克拉克森新造船價格指數為154.73點，比前一個月上升了0.47點，連續15個月保持上升趨勢。

從各船型的船價來看，VLCC的價格從1.14億美元上升至1.15億美元，蘇伊士型油船從7600萬美元上升至7700萬美元，17.4萬立方米LNG船從2.14億美元上升至2.18億美元，阿芙拉型油船和13000~14000TEU集裝箱船分別為6000萬美元和1.485億美元。

61艘85億美元！韓國三大船企前兩月接單同比翻番

另據韓國造船業界3月1日公布的統計數據，今年前兩個月，現代重工集團負責造船業務的二級控股公司韓國造船海洋承接的新船訂單已達45艘、49億美元，大宇造船共承接新船及海工裝備訂單12艘、27.2億美元，三星重工承接新船訂單4艘、8.38億美元，三大造船企業總計承接新船及海工裝備訂單61艘、84.58億美元。

今年前兩個月，韓國造船海洋承接的新船訂單為45艘、49億美元，已經達到全年接單目標174.4億美元的28%。其中包括6艘大型LNG船、35艘集裝箱船、2艘5萬噸級成品油/化學品運輸船、2艘汽車滾裝船。

而在去年同期，韓國造船海洋承接的LNG船為2艘、集裝箱船為15艘，僅從同一船型的接單數量上來看，今年前兩個月均超過了兩倍。

韓國造船海洋相關人士表示：“從年初開始，公司就不斷接到船東對各種船型訂單的詢價。特別是隨著碳中和成為全球趨勢，海事界的環保問題受到更多船東的重視，預計環保船舶相關訂單將持續出現。”

大宇造船今年前兩個月也簽訂了比去年同期翻番的船舶建造合同，共承接新船及海工裝備訂單12艘、27.2億美元，包括5艘LNG船、6艘集裝箱船和1艘海工裝備。而在去年同期，大宇造船僅承接了6艘新船訂單，包括LPG運輸船2艘、集裝箱船4艘。

盡管大宇造船至今尚未公布今年全年的接單目標，但如果以去年的接單目標77億美元來看，訂單達成率已經達到了35%。

今年年初一度在經營方面陷入沉寂的三星重工，也在2月23日實現了接單“零的突破”。該公司與非洲地區船東簽訂了4艘大型LNG船的建造合同，合同金額9985億韓元（約合8.38億美元），已達到該公司年度接單目標88億美元的9%。

韓國業界人士表示，韓國三大造船企業今年前兩個月承接的61艘訂單中，LNG船和集裝箱船等高附加值船舶就有55艘，成為絕對的“主角”。這是因為韓國造船業界去年承接了1740萬CGT的新船訂單，創下了8年來的最好訂單業績，在已經確保了2-3年工作量的情況下，目前已轉變經營策略，以高附加值船舶為主進行選擇性接單。

俄烏沖突影響新造船市場，LNG船和集裝箱船訂單仍有望增長

韓國進出口銀行（KEXIM）海外經濟研究所2月6日發布的《2022年海運·造船業展望報告》稱，今年全球新船訂造量將比去年減少1160萬修正總噸（CGT），同比下降25%；接單金額將比去年減少211億美元，同比下降19.7%。由此，預計韓國造船業今年的新船訂單量也將比去年下降25%左右。不過，隨著老舊船舶更新換代帶來的需求，以及全球海上運輸量的增加，LNG動力船和集裝箱船的訂單仍將有望增長。

韓國造船海洋相關人士表示：“去年因港口擁堵造成物流大亂，集裝箱船運費大幅上漲，但全球海上運輸量增加的趨勢未變，集裝箱船訂造量將會增加。特別是隨著貨物運輸量的增加，對主要服務于區域內中短程航線的中型集裝箱船的需求也正在增加。”

韓國業界有分析認為，俄羅斯和烏克蘭之間的沖突加劇將給韓國造船業帶來中長期的反射利益。盡管從短期內來看，由于國際社會對俄羅斯實施金融制裁，可能會給韓國造船企業帶來不能及時收到船舶建造款的問題，但從中長期來看，隨著歐洲能源供應網絡的多邊化，LNG船的訂造將會增加，韓國造船企業將從中獲益。目前歐盟(EU)使用的天然氣中，從俄羅斯進口的天然氣占比達40%。

開普投資證券公司(Cape Investment&Securities)研究員金永民表示：“如果俄烏沖突對能源交易產生影響，從能源供應多邊化的角度來看，LNG船的訂造將會持續穩定增長。特別是如果俄羅斯的天然氣出口受到的制裁長期化，美國頁巖氣對歐洲的海上出口將會增長。這有可能成為LNG船的中長期市場機遇。而韓國造船企業去年承接了全球LNG船的87%，市場占有率很高。這對韓國造船業來講是利好因素。”

不過，有業內人士表示，韓國進出口銀行發布的這份預測報告是在俄烏沖突爆發之前，而隨著俄烏沖突的不斷升級，全球能源格局和航運業的形勢正在發生很大的變化，對新造船市場也將產生重要的影響。事實上，近期傳出韓國造船業俄羅斯項目近100億美元訂單可能面臨爆雷，因此，面對瞬息萬變的市場，對中韓造船業而言，現在預測最終結果顯然太早。（王楚）