排名大亂！前十大船公司“壟斷”集裝箱航運市場

Alphaliner最新數據顯示，地中海航運、達飛輪船、HMM和長榮海運成為集裝箱航運業過去三年超級周期中船隊增長最快的航運公司。

Alphaliner近期發布2022年船隊變化概述，排名前10的集運公司總體市場占比保持穩定。在2020年1月1日至2023年1月1日的三年間，這10家船公司總運力增加了260萬TEU，漲幅為13%，其船隊運力占全球船隊85%，而2020年初這一比例為84%。

其中，地中海航運在2022年年初超過馬士基成為全球最大集運公司，該公司在過去三年間運力增加83.2萬TEU，漲幅22%。2022年地中海航運運力增長7.5%（32.15萬TEU）達到714艘460萬TEU，主要是通過二手船收購。地中海航運船隊中有413艘（210萬TEU）為自有船舶，另外301艘（約250萬TEU）為租入船舶。

Alphaliner指出，在可預見的未來，地中海航運很可能會保持全球第一的位置，該公司當前在建新船多達124艘173萬TEU，占其現有船隊37.6%，是迄今為止業內最大的手持訂單量。僅地中海航運在今年就將有14艘超大型船和22艘新巴拿馬型船交付運營。

相比之下，馬士基航運現有船隊運力707艘423萬TEU，市占率16.1%。馬士基航運的船隊在去年減少了61705TEU至422萬TEU，降幅1.4%。目前該公司手持訂單僅有31艘37.64萬TEU，占其現有船隊8.9%。

此外，達飛輪船目前是全球第三大集運公司，在2020年疫情爆發之前排名第四位。該公司過去三年的運力增長達69.7萬TEU，僅次于地中海航運，漲幅26%。達飛輪船的運力增長有一部分得益于其在之前幾年訂造、并于2020-2021年交付的新船，而2022年起運力增長為7.1%（22.53萬TEU）至595艘339萬TEU，市占率12.9%。達飛輪船還有81艘在建新船共計68.93萬TEU，占其現有船隊的20%。

HMM是2020年至2022年運力增量第三高的集運公司，運力增加42.8萬TEU，漲幅110%，在前10大集運公司中增幅最高，其全球排名也從2020年1月的第十位上升到目前的第八位。不過，HMM的運力增長大部分是在2020年完成，這一年該公司接收了12艘新船，而在2022年其運力同比下降0.4%。

長榮海運目前是全球第六大集運公司，2020年排名第七位，在過去三年間該公司運力增長38.5萬TEU，漲幅30%，絕大部分增長在2021-2022年。2022年，長榮海運船隊增長12.5%至166萬TEU，主要是來自于20艘21.75萬TEU新船交付運營，包括從中國船舶集團和韓國三星重工接收的24000TEU超大型船。

根據Alphaliner的數據，從2020年1月1日到2023年1月1日，以星航運的運力增加了24.2萬TEU，增幅為83%，是繼HMM之后運力增長速度第二快的船公司。不過，僅以2022年的增幅來看，以色列以星航運（ZIM）船隊運力增長最大，其運力增加29%（11.99萬TEU）至53.38萬TEU，該公司也在2022年重新超過萬海航運，成為全球第十大集運公司。

以星航運實行輕資產戰略，通過長期租賃獲得更多船舶。其船隊近95%的船是租賃的，其訂單中100%的船舶也將通過包租方式訂造。

Alphaliner表示，就在2022年年中集運市場開始正�；�之前，這些公司積極參與新造船訂單、長期租船和購買二手船，以增強競爭力。“盡管來自中國的航線前程即期運費連續一年下降，從2022年初的峰值下降到今天接近疫情前的水平，但過去的一年集裝箱航運業被證明是最有賺錢的一年：穩定的合同費率和強大的跨大西洋市場幫助公司保持盈利。許多海運公司充分利用強勁的市場努力擴大船隊規模。”

另外，赫伯羅特目前排名為全球第五，2022年運力增長1.8%；過去三年間運力增加6.48萬TEU，增幅為4%。

陽明海運目前排名全球第九 (2020年排名第八)，過去三年其運力增加了6.1萬TEU，增幅為9%。

ONE排名全球第七，ONE去年運力減少了0.8%。自2020年1月以來，該公司運力減少了5.2萬TEU，降幅為3%。

中遠海運目前排名全球第四，從2021年第三降至第四，是過去三年運力下降最多的船公司，減少了6.6萬TEU，降幅為2%。。Alphaliner表示，中遠船隊運力連續兩年出現下降。2021年減少3.2%后，2022年又下降了2.1%。但中遠海運的訂單運力排名第二，為88.4萬TEU；僅次于地中海航運的173萬TEU，其次是達飛，68.9萬TEU。

根據Alphaliner的統計，截止今年年初，地中海航運（714艘，總運力460萬TEU）、馬士基航運（707艘，423萬TEU，）、達飛輪船（595艘、340萬TEU）、中遠海運集團（287萬TEU）和赫伯羅特（178萬TEU）這五大集運公司總計控制運力1690萬TEU，占全球運力64.2%。