注意到了嗎？LNG船訂造熱中隱藏著一個“冷”

圖源/IGU

國際天然氣聯盟（IGU）日前發布第14版《全球液化天然氣報告》。

這份報告提到，隨著27艘船舶的交付，服務于全球液化天然氣（LNG）運輸市場的船舶數量在2022年同比增長約4%，大多數交付運力在17萬-18萬立方米之間。截至2023年4月底，全球共有668艘LNG運輸船在役，其中包括45個浮式存儲和再氣化裝置（FSRU）和8個浮式存儲裝置（FSU）。第二代X-DF發動機系統和新一代ME-GA發動機系統越發受到船東偏愛，現有訂單中，采用X-DF系統和ME-GA系統的訂單量分別為146個和122個，約占訂單總量（截至2023年4月底）的85.9%。

對于訂單增長的原因，這份報告指出“自2021年末以來，租船人的偏好已經開始傾向于多月租船和定期租船，這減少了2022年的即期船舶可用性。截至2023年4月，盡管現貨租船費率（TFDE）已降至約30000美元/天，但由于一些開發活動（主要是美國LNG項目和卡塔爾北部油田擴建）帶來的新造船需求，以及EEXI和CII生效產生的影響、造船廠結構性勞動力和材料短缺等問題，使得遠期市場仍然非常強勁。韓國船廠交付新船的時間已經變為4年左右。”

在新船訂單中，我們注意到一個有趣的現象。在前文提到的27艘新船中，除了3艘之外，其它所有船舶運能都在17萬-20萬立方米之間。這種規模的船舶在巴拿馬運河可通行范圍內，可使得墨西哥灣運往亞洲的長程運輸享受到規模經濟效益。但同時也需要注意到，雖然大型LNG運輸船變得普遍，但新造大型船仍未達到2007-2010年的水平。當時，市場中出現了45艘運載能力超過20萬立方米的“卡塔爾Q型”船。目前，全球訂單中只有15艘20萬立方米級LNG運輸船（交付時間在2023-2026年間）。盡管大型船舶數量不及10多年前，但在建數量相當于在役船舶總量的46%（312艘在建，688艘在役）就足以說明船東對于LNG運輸市場的預期增長。

全球LNG運輸船訂單明細(圖源/Rystad Energy)

根據建造時間和各家船廠產能預估，2023年底之前，全球將有28艘LNG運輸船交付，2024年的交付量將達到80艘左右。

近年來，船舶貨物安全系統得到創新發展，LNG短期和現貨交易的盛行也催生了船東對于高效靈活的推進系統的需求，以便適應不同航速和運距。

MAN B&W于2015年推出ME-GI系統，將汽化氣體加壓至約350巴，并與少量注入的柴油燃料（引燃燃料）一起燃燒。這使得效率使用最大化，同時最小化爆震風險。2015年以來，共有72艘新建造安裝了ME-GI系統，另有22艘新建造項目正在進行。

然而，低壓噴射系統更加引人注目。MAN B&W基于ME-GI系統開發了ME-GA系列發動機，該發動機專為LNG運輸船設計，采用奧托熱力循環運行，允許較低的氣體供應壓力，并且更適于使用蒸發氣體作為燃料。

ME-GA系列發動機的受歡迎程度可用一組數字體現：目前，全球LNG運輸船訂單中使用ME-GA系統的船舶數量為122艘，其中8艘將于今年交付，33艘將于2024年交付，41艘將于2025年交付，25艘將于2026年交付，15艘將于2027年交付。除了ME-GA系統及前文提到的X-DF系統，ABB的Azipod系統也很有特點。Azipod系統目前已被部署在服務于亞馬爾LNG項目的15艘ARC7型破冰船上，該推進系統的電動機安裝在LNG運輸船船體外部的水下吊艙中，具有360度旋轉能力，由此產生的高機動性使船舶能夠有效地通過北極水域。另外，很多新造船還在嘗試通過空氣潤滑系統減少燃料消耗，風力輔助推進和燃料電池動力LNG運輸船項目也在評估當中。

采用不同發動機系統的LNG運輸船船齡(圖源/Rystad Energy)

2022年，全球LNG加注活動下降，這因為油基燃料交易價格明顯低于LNG價格。任何可以改用燃油的雙燃料船都可以在A和B中做出選擇。然而2023年初，LNG價格再次變得具有競爭力。我們因此也就看到了這份報告中提到的訂單量增長的事實。與此同時，高效、安全、有競爭力的LNG供應鏈和相關加注基礎設施的發展則推動了LNG加注船的進一步建造。

向船舶供應LNG有多種選擇。三種最常見的方法是港口加注、卡車加注和船到船（STS)加注。相較而言，船到船加注可實現更加及時有效的燃料補給。截至2023年4月底，全球運營的LNG加注船和有加注能力的小型船舶數量已達35艘，另有14艘在建訂單。從作業地域來看，盡管LNG運輸市場增長點多在于北美-亞洲航線，但超過三分之二的加注船在歐洲水域運營。從全球LNG加注船平均載貨能力來看，這些船舶的平均容量從2021年的6900立方增至2022年的7650立方米，而在建訂單的平均艙容則高達9800立方米。

圖源/IGU

另外值得一提的是，LNG加注船的規模也在增加，經改造而成的“海洋石油301”號可裝載3萬立方米LNG，是目前全球最大的在役LNG加注船之一。“海洋石油301”號總長184.7米，型寬28.1米，配置四個雙耳型獨立C型LNG貨艙、雙燃料電力推進（DFDE）系統、全回轉推進器，艏部采用大功率可變螺距側推，使得船舶的操縱性和機動性得到提升，完全具備自行靠離泊碼頭的能力，可大大減少靠離泊作業對于港作拖輪的依賴，有效降低營運成本。

“海洋石油301”號設計加注能力達每小時1650立方米，可為大型集裝箱船、雙燃料礦砂船、雙燃料散貨船、原油船、滾裝船提供LNG加注服務。2023年1月19日，“海洋石油301”號在鹽田港完成首船保稅加注。