集裝箱船新船訂單戲劇性下降！馬士基、ONE怎么看？

根據VesselsValue，今年上半年共有650艘新船訂單，較2022年上半年（當時數量為757艘）下降了14%。其中，集裝箱船新船訂單大幅下降，成為降幅最多的船型板塊，共86份訂單，排名第三。下降了約70%。

此外，訂單價值也從2022年上半年的621億美元下降至今年上半年的421億美元，集裝箱船價格也呈現下跌趨勢。

VesselsValues分析師Rebecca Galanopoulos Jones表示：“這與2022年上半年形成鮮明對比，當時集裝箱船以295份訂單量位列各船型前位，總投資達279億美元，占比37%。”

集裝箱船板板塊的訂單份額現已降至13%。訂單價值也降至109億美元。

在過去幾年，集裝箱船的總訂單量一直很高，新冠疫情期間的集裝箱貨運費率高漲，給這些訂購新船的航運公司帶來了巨大的財富。

丹麥最大銀行Sydbank的高級分析師Mikkel Emil Jensen表示，這些新船已經開始逐步交付，因此訂單數量減少是合理的，他表示，與去年相比，訂單量的下降“較戲劇性，但并不令人驚訝”。

“在貨物需求下降的大環境中，承運人在財務問題上表現更加謹慎。” Mikkel Emil Jensen解釋道。

根據VesselsValue的數據，在未來五年內，將有1000多艘新造船舶離開船廠投入運營，相當于現有船隊的14.6%。

因此，Mikkel Emil Jensen預計，盡管今年上半年的訂單數量較少，但與需求相比，仍是供大于需。

“有跡象表明，在2024年及2025年，航運公司可能會面臨運力過剩，因為未來幾年的船舶交付量將如此之大，以至于需求將可能無法跟上。”

對于集裝箱行業的未來，行業領軍企業都有何思考呢？

Ocean Network Express（ONE）：前景看漲

ONE公司首席執行官Jeremy Nixon仍然看好班輪行業的未來，盡管該公司剛剛報告第二季度業績同比下降近50億美元。

Jeremy Nixon近期在公開場合發表演講，他將集裝箱行業在2021年和2022年獲得驚人高利潤描述為一系列特定事件引起的特殊現象，并不會無限期延續。

“在2023年，我們回到了2019年水平。與2019相比，我們是有所增長的。因此，脫離疫情和供應鏈沖擊，只看這條線，未來將持續上升。”Jeremy Nixon表示。

盡管集裝箱航運業的“牛市”已結束，但Jeremy Nixon對未來穩步增長充滿信心。

“在過去的25年里，我們的年復合增長率為6%。在2023年我們可能達不到6%，但讓我們拭目以待，看看2024年是什么樣子。我們仍然相信，從長遠來看，這項業務是一筆好業務，并將繼續增長。”Jeremy Nixon說。

為支持他這一判斷，Jeremy Nixon表示：“我們將繼續投資，并有望實現非常有規律、持續和穩定的投資形象。”

據了解，ONE承諾到2030年向船舶、碼頭、集裝箱和IT系統等投資200億美元。

馬士基：需求放緩

集裝箱航運巨頭A.P.Moller-Maersk周五警告說，由于經濟增長放緩和客戶庫存減少，今年全球范圍對集裝箱航運的需求將急劇下降。

馬士基預計，集裝箱數量將下降4%。其之前預測的跌幅不超過2.5%。

馬士基首席執行官Vincent Clerc表示，他沒有看到任何跡象表明遏制全球貿易活動的去庫存將于今年結束。

他沒有看到任何跡象表明，遏制全球貿易活動的去庫存將在今年結束。“我們曾預計客戶會在年中左右縮減庫存，但到目前為止，我們沒有看到這種情況發生的任何跡象。有可能會在明年初出現，” Vincent Clerc在新聞發布會上說。

他說，因此，我們預期下半年運量不會上升。

他預測，美國庫存的縮編將比其他地區花費更長的時間。

由于強勁的消費者需求以及疫情所致的高運費，使得馬士基去年公布了創紀錄的收益。但由于全球經濟放緩，今年運費將暴跌。

更糟糕的是，今年，在疫情期間訂購的數百艘新集裝箱船已經開始陸續交付運營。

Vincent Clerc說，大多數訂單仍在造船廠，所以我們前面還有很長的路要走。

他說，該行業在處理新產能方面受到嚴格約束，到目前為止，這阻止了運費的大幅下降。這是否會繼續下去，只有時間才能證明。我們需要在未來18個月內適應新的市場形勢。

該公司表示，在4月至6月期間，其裝船的集裝箱數量比上年同期下降了6%，而平均運費下降了一半。

馬士基周五公布的第二季度收益跌幅略小于預期，并縮小了今年的利潤預期。稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）從上年的103億美元降至29.1億美元，超過了分析師在Refinitiv民意調查中24.1億美元的預期。收入下降了40%，降至130億美元。公司現在預測基本EBITDA在95億至110億美元之間，而之前的預測在80億至110億美元之間。