市場基本面穩定向好，行業發展質量成重點——2023年1-9月世界新造船市場評論

今年前三季度，新造船市場穩定向好，市場主要指標保持增長，中國市場份額持續領先。當前，船舶行業的市場基本面穩定向好，但挑戰與風險仍然不可忽視，更應關注行業發展的質量，推動更深層次的合作，形成更多共同基礎，實現行業上下游的可持續發展。

市場總體：市場指標增長，船價繼續走高

新船訂單量增長6.5%，完工交付量增長14.2%，手持訂單量增長10.5%。1-9月，世界新造船市場成交3401萬CGT，同比增加6.5%，比近五年同期成交均值（2018-2022）高出38%。以DWT計，1-9月世界成交新船8368萬DWT，同比增長38.2%，增幅繼續擴大。同期，新造船完工交付2454萬CGT，累積同比增加14.2%；截至9月底，世界手持訂單1.15億CGT，同比增長10.5%。

新造船價格創2009年以來新高。9月，以克拉克森船價為例，新造船價格指數收報175.37點，同比增長8.3%，年內連續8個月上漲，再創2009年以來的新高。同期，二手船價格指數收報148.9點，環比增長0.1%，同比下降25.9%。新造船與二手船價格的逆向而行一定程度上代表了新造船與航運兩個市場的供需關系。

市場特點：中國份額大幅領先，油、散、集引領市場

中國市場份額持續領先。1-9月，中國造船完工量1129萬CGT，同比增長23.3%；新承接船舶訂單量2161萬CGT，同比增長40.2%。截至9月底，手持船舶訂單量5797萬CGT，同比增長34.3%。中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的46%、63.5%和50.2%，領先世界。如果以DWT計，中國的份額還將進一步提升，完工、新接、手持占世界市場份額分別達到48.7%、68.5%和54.7%。（參考鏈接：2023年1-9月船舶工業經濟運行情況）

油船、散貨船的市場份額大幅增長，集裝箱船的成交依然可觀。1-9月，以CGT計，成交船型占比份額依次為油船（25%）、集裝箱船（23%）、散貨船（22%）、氣體運輸船（17%）、其它船舶（12%）以及客船（1%）等。主力船型成交同比變化中，油船保持第一，同比增長279.1%；散貨船增長35.9%；其它類船舶（以汽車運輸船為主）漲幅為27%；其余主力船型成交同比減少，但要看到集裝箱船的降幅明顯收窄，其成交量也保持了可觀的份額。

綠色船舶的訂單份額持續增長。截至9月底，采用可替代燃料的雙燃料船舶訂單占比達到28.2%（艘數計），其中以LNG燃料為主，而甲醇燃料的份額也持續擴大。另外，具備技術預留（Ready）功能的新船訂單同樣大幅增加，多以氨、甲醇為主。如考慮上述預留功能的船舶訂單，采用可替代燃料的綠色船舶訂單份額將接近去年40%的水平。

展望全年：總體指標穩定向好，行業盈利有望改善

以前三季度的數據看，2023年世界新造船市場繼續保持向好的態勢，基本面依然穩定。新接訂單量以CGT計已經達到去年的80%，以DWT計已經超過去年全年總量。完工交付量同比增長14.2%，全年很大可能會實現較大幅度增長。綜合來看，預計2023全年世界新造船市場接單量達到4000萬CGT，交付達到3000萬CGT，手持訂單保持1億CGT左右。如果換成DWT計算，2023年的成績預計會更好，這與船型結構的變化緊密相關。

具體船型方面，剛剛落幕的2023年日歐中韓美造船高峰會議（JECKU TEM 2023）來自全球的造船專家分享了重點船型的市場發展觀點�？傮w來看，液貨船的形勢好于干散貨船、集裝箱船，特種船（如PCTC）也不錯。這些判斷既基于下游航運市場的表現和不同船隊的內在變化，又包含了全球航運減排加速下帶來的更大空間。而國際與區域層面的減排規則以及未來的執行層面更成為主導新造船市場發展的重點。（參考鏈接：第29屆日歐中韓美造船企業高峰會議在山東煙臺召開）

當前，船舶行業的市場基本面穩定向好，相比于市場形勢，行業發展的質量更值得關注。中國船舶行業盈利情況有所改善，前三季度重點監測船舶企業實現主營業務收入同比增長29.1%，利潤同比增長116.1%，為全年實現更好成績打下堅實基礎。但是也要看到，來自全球宏觀形勢、環保法規、技術與安全規則等多方面挑戰與不確定性仍然存在。正如JECKU TEM的主席聲明所述，各界應該加強團結，深化可持續發展，共同應對各種挑戰，把交流合作提升至新水平，維護造船企業生存與發展中的共同利益。

本文作者：曹博