中韓造船業競逐綠色賽道

2024年以來，中韓兩國在新船訂單方面的競爭逐步呈現出新特點和新趨勢。中韓兩國接單策略拉大造船業市場份額差距，高端船型成為競爭焦點，綠色船舶成為追逐新領域，中韓訂單集中度維持高位，中韓船企聚焦各自重點客戶，客戶忠誠度高而細分市場重疊程度低。

市場份額差距不斷擴大

受接單策略、產能緊張、勞動力短缺等因素影響，中韓兩國新船訂單接單份額差距不斷拉大。2018年以來，中國占全球新船訂單份額由31%提升至77%，實現翻倍，而韓國造船市場份額受到擠壓，同期韓國份額由38%降至15%。從接單策略來看，韓國造船業正采取選擇性接單策略，重點關注高附加值船型，中國船企多采用“攻守兼備”的接單策略，即在擴大“油、散、集”等傳統優勢船型市場份額的同時，持續在中高端、綠色船型市場發力，因此訂單結構相對均衡。從造船產能來看，在兩國手持訂單較為飽滿背景下，造船產能已經逐漸重啟。自去年以來，中國已有多家破產船廠“重啟”投產，如恒力重工、新江洲船舶重工、泉州船廠以及大船海工等。丹麥船舶金融公司報告顯示，中國大量重啟的“新”船廠是全球船廠產能增加的主要因素。而韓國船廠產能的增加主要為前期關停船廠重啟，如現代重工群山船廠、HD韓國造船海洋蘇比克船廠。從勞動力來看，勞動力短缺仍是兩國船企當前面臨的共同難題，由于兩國人口基數差距較大，韓國目前外籍勞工比例正在不斷增加，勞動力短缺矛盾更加突出，競爭力出現下降趨勢。

聚焦高端船型

2021-2023年，韓國政府連續出臺造船業三大戰略文件�！对衮v飛戰略》提出將韓國建設成為世界第一造船強國，綠色船舶的市場份額從2021年的66%，提高到2030年的75%；《超級差距戰略》提出鞏固韓國在全球高技術船舶市場的主導地位，確保韓國在全球造船市場的競爭優勢，將LNG運輸船全球市場份額由2021年的64%提升至2030年的75%；《新一代領先戰略》提出搶占未來超級差距技術、升級造船業制造系統。

2024年1-9月，中國累計成交新船訂單1303艘、9914.7萬載重噸，韓國累計成交新船訂單210艘、1906.6萬載重噸。中國新船訂單艘數和噸位始終力壓韓國，但兩國在高端船型的競爭上出現“博弈”態勢，LNG運輸船領域韓國造船業始終占據著主導地位，然而卡塔爾能源液化天然氣公司分別在4月和9月在中國船廠下單共計24艘高價值超大型LNG運輸船訂單，則很大程度上削弱了韓國造船業的信心與地位，奠定了在“量”和“價”兩方面同時超越韓國的基礎。

具體來看，2024年1-9月，韓國造船企業新船訂單集中在LPG船、LNG船、成品油船3種船型。其中，LPG新船訂單56艘， 取得了亮眼的成績，實現LNG船訂單49艘、成品油船46艘、原油船28艘、集裝箱船26艘等。中國造船企業在鞏固油船、散貨船、集裝箱船、汽車運輸船等傳統優勢船型市場份額的同時，持續提升中高端、綠色船型的市場競爭力。2024年1-9月，中國實現散貨船訂單330艘、集裝箱船228艘、成品油船187艘、化學品船148艘、LPG船58艘、LNG船訂單33艘、汽車運輸船40艘等。

搶占綠色制高點

在綠色船舶訂單方面，2024年1-9月，韓國全部201艘新船訂單中109艘采用了可替代能源，占比54.2%，其中LNG燃料63艘、LPG燃料33艘、氨燃料6艘、甲醇燃料4艘、乙烷燃料3艘；中國全部1303艘新船訂單中354艘采用了可替代能源，占比27.2%，其中LNG燃料217艘、甲醇燃料77艘、LPG燃料29艘、乙烷燃料17艘、氨燃料10艘、生物燃料4艘。全球各大造船集團在綠色船舶方面繼續提前布局，中國船舶集團承接了全球最多的綠色船型，市場份額達到26.3%，第2至5名分別是新時代造船、HD現代、揚子江船業和恒力重工，中國船廠占據綠色船舶訂單前5席中的4席。

訂單集中度維持高位

2024年1-9月，以載重噸計新船訂單排名全球前5的造船集團分別為中國船舶集團、新時代造船集團、HD現代、恒力集團、揚子江控股。以載重噸計，韓國排名前5的造船集團分別為HD現代、韓華集團、三星重工、KHI&Hantu&SG PE和HJ重工；中國排名前5的造船集團分別為中國船舶集團、新時代造船、恒力集團、揚子江控股、韓通集團，在中國全部接單的81家造船集團中，前5大造船集團市場集中度達到68.6%。

表1 2024年1-9月新接訂單中綠色船型艘數及其占比 數據來源：克拉克森、中國船舶集團經濟研究中心

表2 2024年1-9月中韓造船集團新船訂單分布 數據來源：克拉克森、中國船舶集團經濟研究中心

綜上所述，韓國造船業在高端和綠色船型方面的布局已經初見成效，尤其是液貨船領域領先中國，但中國搶占高端、實現“彎道超車”的信心和決心并未改變。事實上，2024年前三季度訂單結構已經說明，中國造船業不僅夯實了總量基礎，還在高端、綠色船型等方面形成了一定程度的獨特優勢，在中韓競逐中的步伐已然更快更穩。

作者：中國船舶集團經濟研究中心 李博浩 李芳敏