廣船國際“鯨吞”黃埔文沖和揚州科進

停牌逾半年的廣船國際果然出手不凡，不但不出所料合并了中船黃埔文沖，而且出人意料的跨區域收編了揚州科進船業，如果加上之前的中船龍穴中船，“大廣船”已呼之欲出。

本次重組完成后，隨著產品結構的完善、區位協同優勢的體現以及戰略性產能轉移的逐步完成，上市公司的產業結構將進一步優化，將最終形成包含軍用船舶、民用船舶、海洋工程裝備及船舶修理改裝等多產業布局。公司股票也將于11月3日復牌。

10月31日晚間，廣船國際披露重組預案，公司擬分別向中船集團和揚州科進船業收購中船黃埔文沖船舶有限公司100％股權和相關造船資產，黃埔文沖100％股權預估值約為45.27億元，其中85％擬以發行股份方式支付，15％股權擬以現金方式支付。而揚州科進船業持有的相關造船資產預估值為16.65億元，交易價格為9.68億元，公司擬全部以發行股份方式支付。上述發行價格均為14.17元/股，預計發行數量約為33988.93萬股。

收購黃埔文沖擴大軍輔船市場份額

據了解，黃埔文沖（含子公司）的主營業務主要包括船舶建造和修理。黃埔文沖注冊資本為14.12億元，中船集團持有其100％股權。黃埔文沖（含子公司）是華南地區軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，也是目前中國疏浚工程船和支線集裝箱船的主要生產基地。黃埔文沖（含子公司）的軍用船舶產品包括導彈護衛艦、導彈護衛艇、導彈快艇等各類戰斗艦艇和輔助艦艇等；民用船舶包括公務船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等；此外，還擁有海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等海洋工程裝備及船舶修理改裝等產品和業務。

截至2014年6月30日，黃埔文沖總資產為184.12億元，凈資產為28.26億元，其2011年度至2014年1-6月分別實現營業收入110.77億元、103.00億元、99.96億元和45.39億元，凈利潤分別為7.14億元、2.12億元、2.69億元和0.52億元。

此次收購黃埔文沖，意味著廣船國際在現有領先的軍輔船市場份額基礎上，進一步擴展到各類戰斗艦艇和輔助艦艇等。

揚州科進船業將成為靈便型液貨船建造基地

據了解，揚州科進船業2004年5月成立，注冊資本1,000.00萬元，謝世定、謝傳彬和謝傳永分別持有揚州科進60%、20%和20%的股權。經過歷次增資和股權變更后，揚州科進目前注冊資本20,200.00萬元，由謝傳永100%持股。

揚州科進船業主要從事5萬噸級及以下的成品油船、化學品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的建造和成品油、化學品的遠洋運輸業務。受近年來全球造船行業整體低迷影響，揚州科進整體收入和利潤呈現下降趨勢。

揚州科進目前主要設施有5萬噸級船臺5座；17萬噸級船臺2座；30萬噸級船塢1座（在建）；舾裝碼頭8座；500噸門式起重機2臺，年造船能力可達100萬載重噸。

廣船國際本次擬收購的揚州科進相關造船資產為揚州科進在位于揚州市江都區投建的用于造船相關資產，主要包括造船設備構筑物、造船廠房，機器設備及上述資產所用土地。

廣船國際稱，此次收購為公司原有全球領先的靈便型液貨船產能的戰略性轉移奠定基礎。

重組完成后產品涵蓋軍民兩大類船舶

本次交易前，廣船國際（含下屬龍穴造船）的主營業務為船舶制造、機電設備產品等，船舶產品主要包括靈便型油輪（3-6萬噸）、靈便型化學品船（3-6萬噸）、VLCC（30萬噸級超大型油輪）、VLOC（20萬噸級超大型散貨船）、超巴拿馬型散貨船（8萬噸級）、半潛船和滾裝船等特種船、軍輔船等。

廣船國際表示，本次重組完成后，公司產品涵蓋軍民兩大類船舶，進一步加強海洋工程裝備和特種船的業務能力，全方位的提升公司的綜合實力和競爭力。軍用船舶方面，在公司現有領先的軍輔船市場份額基礎上，進一步擴展到各類戰斗艦艇和輔助艦艇等。民用船舶方面，業務范圍涵蓋油船、散貨船、集裝箱船三個常規船型，同時在公務船、半潛船、疏浚工程船、滾裝船等特種船方面實現全面領先，在海洋工程裝備方面進一步將產品范圍拓展至海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等。在公司獨具特色的細分領域，如公務船、MR成品油船、阿芙拉成品油船、VLOC、客滾船、半潛船、疏浚工程船、支線型集裝箱船等均目標做到全國乃至全球第一。