2024年韓國造船業發展情況分析

2024年，韓國造船業全球市場份額進一步下滑，新船訂單量全球市場份額按CGT計已降至不足20%，諸多高附加值船型市場競爭優勢減弱。面對強力的全球競爭，韓國造船業開展海外投資擴張，強化對美合作，加快數字化綠色化轉型，以求提高產業競爭力，扭轉競爭態勢，保持超級競爭差距。韓國政府繼續出臺產業支持政策，力求2040年建設成為全球一流造船技術強國。

01 優勢崩塌：兩大主力船型市場失守，新船訂單份額創8年來新低

2024年，韓國新船訂單量全球市場份額僅為16.5%，創下了2016年以來的新低，連續第三年下滑，主要歸因于在VLCC和大型集裝箱船這兩大關鍵領域，競爭對手的強勢沖擊致使韓國在這兩大船型市場上曾經的優勢已迅速瓦解。與LNG船一樣，大型油船和大型集裝箱船也是影響韓國大型船企業績最重要的船型。VLCC市場中，自2022年起，市場格局發生根本性逆轉，韓國將主導地位拱手讓出，2022 年和 2023 年更是連續兩年未獲得任何訂單；在超大型集裝箱船市場，2022 年成為轉折點，被競爭對手成功反超，盡管 2023 年韓國曾短暫實現逆襲，但2024年再次被遠遠甩在身后。

圖1 2014-2024中日韓新船訂單全球份額統計

表1 2020-2024中韓VLCC、大型集裝箱船市場份額對比

02 “雙向奔赴”：遏制中國造船業增長勢頭，韓美欲開啟全方位合作

隨著特朗普的當選以及韓國在民船市場上的份額逐漸被中國蠶食，韓美兩國都將對方視為“救命稻草”，迫切希望加強造船領域的合作，并迅速達成戰略共識。美國方面動作頻頻，特朗普在與韓國前總統尹錫悅的通話中，著重強調了美韓造船業合作的必要性與緊迫性，美國海軍部長卡洛斯·德爾·托羅在2024年連續造訪HD現代和韓華海洋，積極推動韓國兩大軍工造船企業成功獲取為美國海軍維修艦艇的資格認證。

韓國方面積極響應，在為美國海軍提供艦艇MRO服務的同時，在商船建造、人才培養領域與美國造船界推進深入合作。韓華海洋通過收購Philly船廠和美國LNG開發商Next Decade股份等一系列戰略舉措，大幅拓展海外業務版圖和市場影響力；韓國造船海洋與首爾大學、美國密歇根大學簽訂聯合培養造船業人才的業務協議，后續合作范圍或將進一步擴大；HD現代集團會長權五甲明確表態，要緊緊抓住與美國合作的契機，有效應對中國造船業的強勁沖擊與競爭壓力；韓國政府還積極謀劃布局，在其發布的《2025年經濟政策方向》中表示，將在今年第一季度內確立韓美合作一攬子計劃，全方位強化兩國在造船業領域的相互合作與資源整合。

03 雙向擴能：加快資源整合，韓國船廠展開全球戰略布局

在造船行業持續興旺的背景下，韓國三大船企正在依據自身發展需求，推進產能提升與優化戰略，全力保障生產的穩定性。同時，韓國政府也通過扶持其他國家造船業發展，為韓國船企換取訂單資源與勞動力支持。

在國內擴產能方面，HD現代重工決定收購韓國當地船舶分段制造企業LEE YOUNG Industrial Machinery，緩解分段供應不足的壓力；HD現代三湖“第二海豚碼頭”竣工，每年最多可新增6艘船舶的建造產能，其中LNG船的年產能可增加2艘；韓華海洋投資16億元人民幣新建船舶專業化工廠，竣工投產后將專注于生產環保及高附加值的船舶分段及配套設備。

除本土有限資源的深度挖掘與整合外，三大船企還將目光投向了海外�，F代越南造船計劃持續擴大設施設備投資，在將年造船產能從12艘提升至15艘的基礎上，目標是到2025年具備建造交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產能力；HD韓國造船海洋簽訂了在蘇比克船廠租賃部分土地及設備的合同，計劃將蘇比克船廠打造成一個能夠制造海上風電底部結構、船舶分段，并提供船舶維修服務的海洋綜合園區，為擴大海外生產奠定基礎；韓華海洋除收購Philly船廠和Next Decade股份外，還收購了新加坡海工裝備制造商Dyna-Mac，擴大了海工業務領域生產基地；三星重工及時調整戰略，停止子公司撤出中國的步伐，向榮成三星重工投資約1億人民幣，用于建設超大型液氨運輸船儲罐制造設備，還開辟了“分包”的新路徑，將整船建造工作分包給舟山太平洋海工，此舉不僅化解了緊張的產能，還利用了中國的產業資源與成本優勢。

與此同時，政府部門也動作頻頻，韓國產業通商資源部在印度尼西亞開設了“海外造船勞動力培訓中心”，系統啟動在當地通過韓語、技術培訓等措施培養優秀造船技能人才，并引進到國內造船一線的外籍勞工培養與引進體系；韓國國際合作機構以哥倫比亞為對象，為其制定造船業中長期發展計劃，并邀請哥倫比亞造船領域的管理和技術人員赴韓研修，同時為其造船廠及相關配套企業提供咨詢等專業服務，在此過程中，大鮮造船通過轉讓相關技術，在沒有直接費用投資的情況下，成功實現數百億韓元的銷售額，還獲得了承接中南美國家新船訂單的機會；韓國海洋水產開發院與冰島展開合作，簽署聯合開發小型電力推進船的諒解備忘錄，計劃在冰島推進漁船電動化改造業務，全力挖掘巨大市場空間與商業價值。

04 轉型突圍：另辟蹊徑，提前布局船舶售后服務業務

2024年10月，三星重工在韓國申請“SHI PREMIUM SHIP care+”和“CAREX PERT”兩個商標，標志著其正式進入有償船舶售后服務領域。此外，HD現代集團旗下海洋產業領域綜合解決方案子公司HD現代海洋解決方案公司正式掛牌上市，憑借其優質服務產品，業績實現穩步攀升；韓華動力系統公司也于去年9月從韓華海洋收購了船舶保障服務業務，正在拓展船舶售后服務市場。

韓國船企這些戰略轉型舉措的背后，是全球造船市場競爭格局深度演變的驅動，中國造船企業憑借突出的性價比優勢，在新船訂單市場上日益占據主導地位，這促使韓國船企另辟蹊徑，積極探尋新的業務增長路徑。鑒于造船業固有且難以避免的周期性波動特征，提前布局船舶售后服務業務，成為韓國船企維持穩定收益、提升綜合競爭力的戰略選擇�；�于此，韓國三大船企計劃通過深度拓展船舶有償售后服務業務，全力創造新的利潤增長點，持續提高企業整體收益水平，增強在全球市場競爭中的抗風險能力與可持續發展韌性，實現產業價值鏈的縱向延伸與拓展，重塑企業競爭優勢，提升行業地位。

05 “換道”超車：“壓注”氫氨燃料，加快碳中和技術研發

在造船規�？偭可弦褵o法與中國抗衡的情況下，韓國造船業計劃抓住全球碳中和發展機遇，搶占綠色技術研發前沿陣地，加速推進碳中和相關技術的創新進程，在新興的氫氨燃料領域搶占先機，引領行業綠色發展潮流，在全球綠色航運領域實現“換道超車”，在與中國造船業的新一輪競爭中保持技術優勢。

具體來看，HD韓國造船海洋與殼牌簽訂液氫運輸船技術聯合開發協議，計劃以2030年實現商用化為目標，共同開發大型液氫運輸船，全力搶占即將興起的液氫海上運輸市場；HD現代建設的“船舶碳中和研發實證設備”竣工投產，能夠對搭載在船舶上的各類環保設備進行事先驗證，提升新開發船型及環保技術的穩定性與可靠性。

三星重工投資建設的大型氨能技術實證設備于2024年6月竣工投產，依托這一先進的實證平臺，三星重工可發揮其氨能相關技術性能評價以及可靠性和安全性驗證的測試平臺作用，穩步推進氨能技術在船舶領域的應用進程，逐步掌握氨能價值鏈的核心技術，加快氨燃料動力船的商業化步伐，并推進相關設備的國產化進程，降低技術應用成本，提升產業自主可控能力；三星重工與韓國能源技術研究院簽訂綠氨燃料生產和安全利用技術開發業務協議，將聯合攻克用于船舶燃料的綠氨生產成本節約技術難關，以及能夠安全利用具有毒性的氨的關鍵技術，確保這些技術順利通過驗證并正式投入商用，為船舶綠色能源應用提供安全、高效、經濟的解決方案。

06 重塑優勢：加快推進智能化數字化自動化轉型

在全球科技革命與產業變革的浪潮中，韓國船企正以前所未有的力度加速推進智能化、數字化與自動化轉型，通過研發尖端技術、實現降本增效等舉措，重塑競爭優勢。

HD現代集團方面，HD 韓國造船海洋率先應用自主研發的 AI 技術于船舶設計，并推動造船廠全價值鏈數字化轉型，實現設計、生產、管理各環節高效協同與智能優化，還與 NAVER 合作，借助互聯網平臺挖掘數據價值，應用生成式 AI 服務提升業務效率與專業性，推動運營管理智能化升級；從子公司來看，HD 現代重工聯合 BRILS 開發船舶制造自動化技術，聚焦新一代 LNG 液貨艙生產系統等項目；其與業界研發的 3D 打印融合技術獲認證，商業化后將大幅縮短船舶 MRO 材料供貨時間，降本增效鞏固國際競爭力；HD 現代三湖引進焊接機器人加速船舶焊接自動化，提升質量與效率、降低人力成本；HD 現代尾浦推進涂裝預處理標準化工作，規范參數提高生產效率、控制成本。

三星重工方面，從10月份起，在所有船舶的建造作業中全面應用“3D數字生產圖紙”，成為造船界首家“100%無圖紙造船廠”，每年節省60萬張紙質生產圖紙，有望節省45%的LNG運輸船設計工時，從而大幅提升設計效率與質量，降低設計成本與資源消耗；三星重工自主開發“小孔等離子管道自動焊接設備”，并在韓國造船業界首次應用于生產現場，焊接速度提升了3倍以上，可有效縮短船舶建造周期，提高生產效率與產品質量。

韓華海洋方面，利用無人機和人工智能技術，開發出智能船舶自動吃水測量系統，該系統在提高船舶吃水測量效率的同時，進一步提高了船舶試航的安全性與可靠性。

07 政策“護航”：《2040藍圖》出臺，《自主航行法》施行，重點扶持造船業重鎮

韓國政府高度重視造船業發展，在2021-2023年連續出臺三大戰略的基礎上，為進一步深化推進世界第一造船強國建設進程，全力加快形成競爭技術優勢，持續保持對中國造船業的超級技術差距，制定出臺了《K-造船超級差距藍圖2040》，并在自主航行、標準化以及地區行業企業發展等方面給予了相關政策支持。

《K-造船超級差距藍圖2040》提出了“到2040年將韓國建設成為全球一流造船技術強國”的目標，在未來十年內，韓國政府與企業將共同投資約105億元人民幣，用于十大未來旗艦項目和產品的研發，確保韓國到2040年擁有100項領跑全球造船業的超級差距核心技術。

韓國政府還在2024年年底表決通過了全球第一部自主航行船舶相關法律《自主航行船舶開發及商業化促進法》施行令，于2025年正式生效，該法律的實施將有力促進自主航行船舶相關綜合政策落地生根，激勵企業加大技術研發投入，加速技術創新進程，通過搶占自主航行船舶這一未來市場高地，提升韓國造船業在全球智能航運領域的話語權與競爭力。

韓國產業通商資源部下屬國家技術標準研究院發布《高附加值未來船舶標準化發展藍圖》，計劃到2028年為止，推進制定30種船海產業國際標準提案及47種國家標準，以標準制定為抓手，搶占國際標準化話語權，提升韓國造船業在全球產業分工中的地位與影響力。

此外，韓國造船業重鎮也紛紛出臺新戰略新計劃扶持造船業發展。釜山市制定出臺新戰略，計劃從2024年到2030年投入超過10億美元的經費扶持地區造船業的發展，目標是打造“全球超一流造船產業領先城市”。為此，在釜山市的繁華娛樂中心Centum City地區內的市中心融合特區，將建設造船、船用設備企業和設計、工程企業入駐的環保智能船舶研發集群，集聚產業資源，強化協同創新。

蔚山市出臺《蔚山造船業及相關產業發展綜合計劃》，涵蓋確保蔚山地區造船業及相關產業大中小型企業共同成長的扶持措施、新增長動力的重點推進課題以及企業困難事項改善方案等內容，全方位助力蔚山造船業優化產業生態，提升產業競爭力。

韓國造船海洋設備研究院計劃到2028年為止，在木浦市大陽產業園區建設氨燃料供應裝置及綜合實證系統，為造船業的新產業轉型和新技術普及推廣提供支撐，加速推進船舶綠色能源應用進程。

作者：王楚