單挑中國船企？造船巨頭全面升級海外基地

為提前布局“超級周期”后可能出現的全球造船業低谷，韓國造船巨頭HD現代集團計劃對其位于越南的船廠進行全面升級，力圖將其打造為對抗中國造船業的“戰略武器”。

據韓國造船界及越南當地相關人士透露，HD現代尾浦已于近日與HD現代越南造船（Hyundai Vinashin Shipyard；HVS）所在的越南慶和省政府完成了包括延長船廠土地使用年限在內的相關協商。HD現代尾浦將向慶和省提出申請，使HD現代越南造船在現有的主建產品散貨船和油船的基礎上，以通用產品的商船為主進行升級改造。

韓國業界人士表示，隨著美中博弈的激化，在海權競爭愈演愈烈的情況下，HD現代尾浦的此次行動在中國造船業以商船為先鋒展開物量攻勢的時期推進，因此意義更加重大。

此前，美國政府以今年2月對中國造船及海運業進行的301調查結果為基礎，提出了對中國造船廠生產的船舶及中國海運公司擁有的船舶征收港口手續費的方式進行制裁，試圖扼住中國造船業的咽喉。

韓國業界人士表示，進入21世紀以來，中國造船業在政府的扶持下加快了崛起的步伐。目前，中國擁有的商船噸位已經居世界首位，是韓國的4倍。

韓國產業研究院(KIET)表示，2024年，中國造船業的綜合競爭力為90.6，韓國為88.9。雖然韓國在研發(R&D)和設計方面保持優勢，但在生產、需求和服務方面，中國處于領先地位。從船型來看，中國在集裝箱船、油船和散貨船三大主力船型的競爭力都超過了韓國。

特別是在技術要求不高的通用商船領域，中國船企以低價搶單攻勢逐漸甩開了競爭者。日本造船業的“象征企業”住友重工已于去年撤出了商船新造領域，現在只剩下韓國造船業還在苦苦支撐。2024年，全球造船市場占有率依次為中國70.6%、韓國16.7%、日本4.9%。

據了解，韓國HD現代集團（原現代重工集團）是目前韓國最大的造船集團，旗下設有HD現代重工、HD現代三湖、HD現代尾浦三家韓國船廠以及HD現代越南一家海外船廠。在過去很長一段時間里，HD現代一直是全球最大的造船集團，直到2019年11月南北船合并成立中國船舶集團。

克拉克森的數據顯示，目前HD現代集團手持訂單共計438艘1880萬CGT，僅次于中國船舶集團的811艘3080萬CGT。其中，HD現代集團旗下現代重工蔚山船廠手持訂單145艘860萬CGT，在所有單體船廠中排名全球第一。

作為HD現代旗下唯一的海外船廠，HD現代越南造船成立于1996年，由HD現代尾浦與越南船舶工業總公司（Vinashin）合資設立。2011年，HD現代越南造船轉換為HD現代尾浦的造船子公司。該公司從船舶修理和改裝業務起家，自2008年承接首艘56000載重噸散貨船建造訂單開始，逐步向整船建造企業轉型，長期以來主要建造散貨船。隨著建造水平的提高，目前已轉變為以MR型油船和LR2型油船為主接單。該公司自2008年進軍新造船市場以來，累計承接的新船訂單已超過200艘。

面向未來，HD現代越南造船計劃持續擴大設施設備投資，提高生產效率，不斷擴大產能，在將年造船產能從12艘提升至15艘的基礎上，于2025年具備年交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產能力，助力其母公司HD現代尾浦調整船型產品結構，持續改善收益。為此，該公司本月初已宣布追加投資1億美元。

目前，HD現代越南造船占地面積99.2萬多平方米，擁有1座40萬載重噸級船塢和1座10萬載重噸級船塢，以及1.4公里的岸線，雇傭了約5000名越南當地工人。

如果HD現代越南造船以通用商船為目標的升級改造持續下去，HD現代尾浦的商船建造能力將大幅增加。

韓國業界相關人士表示：“對于HD現代尾浦來說，比起一線勞動力短缺的國內造船廠，擁有豐富人力資源的越南造船廠最適合建造通用商船。在越南，HD現代尾浦被稱為‘慶和的三星’，贏得了當地政府的高度信賴，預計會得到全力支持。”

此外，近期以來，隨著美國對中國造船業的牽制加劇，原本考慮向中國船企訂造集裝箱船的部分國際海運公司正在考慮轉而向韓國船企訂造的方案，變化的氛圍正在形成。

早在幾年前，韓國業界就有評價認為，HD現代越南造船是韓國牽制海外競爭企業的“戰略武器”。 HD現代越南造船主要建造附加值不太高的中型原油船和散貨船，而這些船型正是韓國造船企業的最大競爭者中國造船廠的主力船型。

HD現代集團相關人士表示：“盡管HD現代越南造船建造的并不是韓國造船業的主力船型，但可以降低成本，從而發揮牽制中國造船企業的作用，減輕中國造船廠以低價搶單策略爭奪韓國造船業主力船型LNG船或大型集裝箱船帶來的壓力。”